Der Aktivitätsmanager verschafft Ihnen als zentrale Arbeits- und Aufgabensteuerung einen Überblick über anfallende Aktivitäten wie Beratungsanlässe und individuell erstellen Aufgaben. Diese können direkt einem Kunden, Vertrag, Schaden oder Antrag zugeordnet werden. Die Aktivitäten lassen sich durch Auswahlmöglichkeiten wie „Priorität“, „Kategorie“, „Titel“, „Bearbeiter“, „Erstell“- und „Fälligkeitsdatum“ filtern.
Was ist ein Beratungsanlass?
Beratungsanlässe sind Auslöser für Vertriebsprozesse und werden aus GDV-Daten, Geschäftsvorfällen oder manuellen Angaben zum Kunden generiert. Sie sind der Einstieg in den Beratungsprozess, durch den Sie unserer Beratungsexperte führt.
