Im Kundenmanager erhalten Sie eine komfortable Bestandsübersicht. Neben einer schnellen Übersicht über die Anzahl Ihrer privaten und gewerblichen Kunden können Sie diese nach bestimmten Kriterien wie “Altersgruppen“, “Familienstand“, „Wohnort“, „letzten Kontakt“ und “Tätigkeitsstatus“ darstellen lassen.
Der Vertragsmanager liefert Ihnen einen Überblick über wichtige Merkmale zu all Ihren Verträgen. Alle Ihre lebenden und stornierten Verträge werden im Vertragsmanager aufgelistet, welche Sie wiederrum auch nach Kriterien wie “Versicherungsunternehmen“, “Sparten“, „Vermittlernummer“ und “Vertragsstatus“ filtern können. Auch Verträge können dort manuell angelegt und geändert werden. Außerdem werden Ihnen Datenkonflikte angezeigt und Sie haben die Möglichkeit diese zu verwalten. Zudem können Sie einen Kunden- und Vertragsspiegel erstellen und im PDF-Format downloaden.
