01. E-Mails hochladen und verarbeiten 

Für das Hochladen von E-Mails wurde in den jeweiligen Reitern im Postfach ein Plusbutton und in der Kundendetailseite ein Plus-Button und ein Drag & Drop-Feld eingerichtet, sodass Sie die E-Mails bequem an mehreren Stellen in meinMVP hochladen können.

Sie haben in meinMVP nun 2 Optionen E-Mails in meinMVP abzulegen:

Ablegen von E-Mails im Datei-Format: Möchten Sie die E-Mails als Dokumente/Dateien importieren, dann laden Sie diese über das Dokumenten-Drag & Drop-Feld in der Kundendetailseite hoch, über den Plus-Button in den Dokumenten-Reiter oder im Dokumentenmanager. Die E-Mails werden dann im “msg” oder “eml”-Dateiformat im Reiter “Dokumente” sowie im Dokumentenmanager abgelegt.

Ablegen von E-Mails im E-Mail-Format: Möchten Sie die E-mails (msg. / eml.-Dateien) in meinMVP ausschließlich als E-Mail dargestellt haben und nicht zusätzlich als Datei, dann laden Sie diese über den Plus-Button in den E-Mail-Reitern im Postfach bzw. in der Kundendetailseite oder über das E-Mail-Drag and Drop-Feld hoch. Laden Sie die E-Mails im E-Mail-Archivordner  im Postfach oder in der Kundendetailseite hoch, werden die E-Mails im “Archiv”-Ordner im Postfach abgelegt. Laden Sie die E-Mails jedoch im Posteingang-Ordner oder im Gesendet-Ordner hoch, dann werden diese auch dort entsprechend angezeigt. Die E-Mails werden dann weiterhin im Postfach und je nach Zuordnung am Kunden, Vertrag, Schaden oder Antrag im jeweiligen E-Mail-Reiter angezeigt. Sollte die E-Mail Anhänge haben, werden diese weiterhin als Dokument abgelegt.

02. Nach Verträgen während der Zuordnung suchen 

Während der Zuordnung von Verträgen können Sie nach Sparte, Gesellschaft, Vertragsnummer, Kfz-Kennzeichen, versicherten Personen und Risikoadressen bei versicherten Objekten suchen. Somit können Sie bei Kunden mit vielen Verträgen den passenden auswählen und müssen nicht innerhalb der einzelnen Verträgen nach den Details suchen.

03. Benachrichtigungen (Erinnerungen) 

• “fällige Aktivitäten” wurden überarbeitet und finden sich nun  in “Benachrichtigung”
• “Benachrichtigung” öffnen sich beim Login und über das Glocken Symbol
• Beim Einloggen können Sie entscheiden, ob das Fenster für “fällige Aktivitäten” jedes Mal automatisch geöffnet werden soll.
• Die Glocke zeigt an ob neu Benachrichtigungen vorhanden sind. Falls eine heute fällige Aktivität vorhanden ist, pulsiert an der Glocke ein blauer Punkt.
• Überfällige Aktivitäten und die der nächsten 7 Tage werden angezeigt.
• Absprung in den Aktivitätsmanager
• Geburtstage und Jubiläen erscheinen im Modal
  • Vorschau (7 Tage) und Rückschau (3 Tage)
  • Auch Nicht-Bestandskunden werden angezeigt und die Beziehungen können abgerufen werden
  • Weitere Aktionen möglich → Aufgabe erstellen oder eine E-Mail verfassen
  • Geburtstage und Jubiläen können einzeln ausgeblendet werden

Beim Einloggen können Sie entscheiden, ob das Fenster für “fällige Aktivitäten” jedes Mal automatisch geöffnet werden soll. Zudem wurden optische Anpassungen vorgenommen, damit eine bessere Übersicht und Organisation Ihrer geplanten sowie vergangenen Aktivitäten erfolgen kann. Überfällige Aktivitäten werden geclustert dargestellt und Sie erhalten eine Vorausschau für die kommenden 7 Tage. Zusätzlich werden Sie dort jetzt auch über die Geburtstage und Jubiläen ihrer Kunden benachrichtigt.

04. Neugestaltung der Geburtstagsliste  

Neben den Geburtstagen werden nun auch Jubiläen von Firmen angezeigt. Daher wurde die Liste in “Geburtstags- / Jubiläenliste” umbenannt.

Die Ereignisse sind nun übersichtlich nach Monaten gruppiert. Dargestellt wird ein Zeitraum von einem Jahr in die Zukunft und einem Monat in die Vergangenheit. Zusätzlich werden auch Geburtstage von Nicht-Bestandskunden angezeigt. In der neuen Spalte “Beziehung” kann zudem für Nichtbestandskunden eingesehen werden, zu welchen Bestandskunden dieser in Beziehung steht. Selbstverständlich können Sie weiterhin filtern und wie bisher auch in Excel exportieren.

05. Geburtstag und Gründungsdatum bei Nicht-Bestandskunden erfassen  

Während der Anlage einer Beziehung können Sie den Geburtstag oder das Gründungsdatum erfassen. Das Datum wird in der Tabelle im Reiter “Beziehungen” sowie in der Geburtstagsliste angezeigt.

Das Gründungsdatum können Sie nun ebenfalls bei der Kunden-Schnellanlage aus der Suche anlegen.

06. Dublettenprüfung im Kundenmanager starten 

Mit Einführung der Dublettenprüfung können Sie Ihren Bestand nach potenziellen Duplikaten von Kunden durchsuchen lassen. Über den neuen Button “Dublettenprüfung” im Kundenmanager, können Sie die Prüfung starten und anschließend die erkannten Dubletten zusammenführen. Hat das System Einträge fälschlicherweise als Dublette erkannt, können Sie diese manuell für zukünftige Prüfungen ausschließen. Sie können den Ausschluss der ausgeschlossenen Dublettengruppen rückgängig machen, indem Sie den Ausschluss zurücksetzen.

07. Kleinere Optimierungen

• Beim Eingeben von Daten im Vertrag und Klick auf den Stiftbutton, muss man nun nicht noch einmal in das sich öffnende Datenfeld klicken um die Änderungen zu erfassen.

• Die IBAN wird nun zur besseren Lesbarkeit (im Vertrag und am Kunden) getrennt dargestellt.

• Es kann sein, dass Gesellschaften neue Dokumente unter einem alten Vorgang (z.B. die Police wird zum Antragsvorgang geliefert) übermitteln. Falls dieser alte Vorgang schon abgearbeitet oder archiviert wurde, dann
  wurde das neue Dokument nicht im Posteingang angezeigt und nur zum alten Vorgang gespeichert. Dies ist ein Fehler in der Lieferung der Daten von der Gesellschaft und muss dort auch behoben werden. In einem solchen Fall, aktivieren wir den alten Vorgang wieder und das Dokument kann im Posteingang eingesehen werden.
• Im Bereich “Administration” – “Unternehmensdaten” kann nun auch folgende Tätigkeit erfasst werden:
  – § 34 i Abs.1 (GewO) Immobiliardarlehensvermittler
  – § 34 c Abs.1 (GewO) Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter, Verordnungsermächtigung
• Im Rahmen des Versandes einer E-Mail wird nun auch besser eine Empfänger-E-Mail Adresse, welche zu einer Gesellschaft oder eine Ansprechpartner einer Gesellschaft hinterlegt wurde, gefunden.
• Falls im Posteingang ein Vorgang verschoben wird (z.B. ins Archiv) dann bleibt der Dialog an der Stelle und springt nicht mehr an den Anfang, des weiteren bleiben die anderen aufgeklappten Vorgänge weiter offen.

Verbesserungen in der GDV-Datenverarbeitung 

• Für die R+V und AXA wird nun auch die Sparte 299 “übrige und nicht aufgegliederte sonstige Schadenversicherungen” mit dem Mapping als Sparte 080 “Feuerversicherung” verarbeitet.
• Es werden nun auch die Daten zur Satzart 230 (Allianz) “Verbundene Gebäude – Versicherte Sachen und Kosten” der Sparte “Verbundene Wohngebäudeversicherung” verarbeitet.
• Zusätzliche gelieferte Partner (z.B. Sicherungsgläubiger oder VN mit Postfachadressen) führen nun nicht mehr zu einem Fehler in der Verarbeitung.
• Bei der Kundenanlage wird verhindert, dass ein Geburtstag oder Gründungsdatum in der Zukunft liegen kann.

08. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler behoben durch den es nicht ersichtlich war ob neue Rubriken an E-Mails übernommen werden oder nicht.
• Die Anzahl der Eigenverträge inkl. stornierter und fremder Verträge wird nun in der Kundenübersicht korrekt dargestellt.
• Es kann nun auch ein Schaden zu einen GeVo über den Posteigang direkt angelegt werden, wenn es sich bei dem zugeordneten Kunden um eine Firma handelt.
• Im Kunden-, Vertrags-, und Aktivitätenmanager funktioniert nun auch wieder die Sortierung, falls im nachhinein ein Filter hinzugefügt wurde.

01. E-Mails hochladen und verarbeiten 

Für das Hochladen von E-Mails wurde in den jeweiligen Reitern im Postfach ein Plusbutton und in der Kundendetailseite ein Plus-Button und ein Drag & Drop-Feld eingerichtet, sodass Sie die E-Mails bequem an mehreren Stellen in meinMVP hochladen können.

Sie haben in meinMVP nun 2 Optionen E-Mails in meinMVP abzulegen:

Ablegen von E-Mails im Datei-Format: Möchten Sie die E-Mails als Dokumente/Dateien importieren, dann laden Sie diese über das Dokumenten-Drag & Drop-Feld in der Kundendetailseite hoch, über den Plus-Button in den Dokumenten-Reiter oder im Dokumentenmanager. Die E-Mails werden dann im “msg” oder “eml”-Dateiformat im Reiter “Dokumente” sowie im Dokumentenmanager abgelegt.

Ablegen von E-Mails im E-Mail-Format: Möchten Sie die E-mails (msg. / eml.-Dateien) in meinMVP ausschließlich als E-Mail dargestellt haben und nicht zusätzlich als Datei, dann laden Sie diese über den Plus-Button in den E-Mail-Reitern im Postfach bzw. in der Kundendetailseite oder über das E-Mail-Drag and Drop-Feld hoch. Laden Sie die E-Mails im E-Mail-Archivordner  im Postfach oder in der Kundendetailseite hoch, werden die E-Mails im “Archiv”-Ordner im Postfach abgelegt. Laden Sie die E-Mails jedoch im Posteingang-Ordner oder im Gesendet-Ordner hoch, dann werden diese auch dort entsprechend angezeigt. Die E-Mails werden dann weiterhin im Postfach und je nach Zuordnung am Kunden, Vertrag, Schaden oder Antrag im jeweiligen E-Mail-Reiter angezeigt. Sollte die E-Mail Anhänge haben, werden diese weiterhin als Dokument abgelegt.

02. Nach Verträgen während der Zuordnung suchen 

Während der Zuordnung von Verträgen können Sie nach Sparte, Gesellschaft, Vertragsnummer, Kfz-Kennzeichen, versicherten Personen und Risikoadressen bei versicherten Objekten suchen. Somit können Sie bei Kunden mit vielen Verträgen den passenden auswählen und müssen nicht innerhalb der einzelnen Verträgen nach den Details suchen.

03. Benachrichtigungen (Erinnerungen) 

• “fällige Aktivitäten” wurden überarbeitet und finden sich nun  in “Benachrichtigung”
• “Benachrichtigung” öffnen sich beim Login und über das Glocken Symbol
• Beim Einloggen können Sie entscheiden, ob das Fenster für “fällige Aktivitäten” jedes Mal automatisch geöffnet werden soll.
• Die Glocke zeigt an ob neu Benachrichtigungen vorhanden sind. Falls eine heute fällige Aktivität vorhanden ist, pulsiert an der Glocke ein blauer Punkt.
• Überfällige Aktivitäten und die der nächsten 7 Tage werden angezeigt.
• Absprung in den Aktivitätsmanager
• Geburtstage und Jubiläen erscheinen im Modal
  • Vorschau (7 Tage) und Rückschau (3 Tage)
  • Auch Nicht-Bestandskunden werden angezeigt und die Beziehungen können abgerufen werden
  • Weitere Aktionen möglich → Aufgabe erstellen oder eine E-Mail verfassen
  • Geburtstage und Jubiläen können einzeln ausgeblendet werden

Beim Einloggen können Sie entscheiden, ob das Fenster für “fällige Aktivitäten” jedes Mal automatisch geöffnet werden soll. Zudem wurden optische Anpassungen vorgenommen, damit eine bessere Übersicht und Organisation Ihrer geplanten sowie vergangenen Aktivitäten erfolgen kann. Überfällige Aktivitäten werden geclustert dargestellt und Sie erhalten eine Vorausschau für die kommenden 7 Tage. Zusätzlich werden Sie dort jetzt auch über die Geburtstage und Jubiläen ihrer Kunden benachrichtigt.

04. Neugestaltung der Geburtstagsliste  

Neben den Geburtstagen werden nun auch Jubiläen von Firmen angezeigt. Daher wurde die Liste in “Geburtstags- / Jubiläenliste” umbenannt.

Die Ereignisse sind nun übersichtlich nach Monaten gruppiert. Dargestellt wird ein Zeitraum von einem Jahr in die Zukunft und einem Monat in die Vergangenheit. Zusätzlich werden auch Geburtstage von Nicht-Bestandskunden angezeigt. In der neuen Spalte “Beziehung” kann zudem für Nichtbestandskunden eingesehen werden, zu welchen Bestandskunden dieser in Beziehung steht. Selbstverständlich können Sie weiterhin filtern und wie bisher auch in Excel exportieren.

05. Geburtstag und Gründungsdatum bei Nicht-Bestandskunden erfassen  

Während der Anlage einer Beziehung können Sie den Geburtstag oder das Gründungsdatum erfassen. Das Datum wird in der Tabelle im Reiter “Beziehungen” sowie in der Geburtstagsliste angezeigt.

Das Gründungsdatum können Sie nun ebenfalls bei der Kunden-Schnellanlage aus der Suche anlegen.

06. Dublettenprüfung im Kundenmanager starten 

Mit Einführung der Dublettenprüfung können Sie Ihren Bestand nach potenziellen Duplikaten von Kunden durchsuchen lassen. Über den neuen Button “Dublettenprüfung” im Kundenmanager, können Sie die Prüfung starten und anschließend die erkannten Dubletten zusammenführen. Hat das System Einträge fälschlicherweise als Dublette erkannt, können Sie diese manuell für zukünftige Prüfungen ausschließen. Sie können den Ausschluss der ausgeschlossenen Dublettengruppen rückgängig machen, indem Sie den Ausschluss zurücksetzen.

07. Kleinere Optimierungen

• Beim Eingeben von Daten im Vertrag und Klick auf den Stiftbutton, muss man nun nicht noch einmal in das sich öffnende Datenfeld klicken um die Änderungen zu erfassen.

• Die IBAN wird nun zur besseren Lesbarkeit (im Vertrag und am Kunden) getrennt dargestellt.

• Es kann sein, dass Gesellschaften neue Dokumente unter einem alten Vorgang (z.B. die Police wird zum Antragsvorgang geliefert) übermitteln. Falls dieser alte Vorgang schon abgearbeitet oder archiviert wurde, dann
  wurde das neue Dokument nicht im Posteingang angezeigt und nur zum alten Vorgang gespeichert. Dies ist ein Fehler in der Lieferung der Daten von der Gesellschaft und muss dort auch behoben werden. In einem solchen Fall, aktivieren wir den alten Vorgang wieder und das Dokument kann im Posteingang eingesehen werden.
• Im Bereich “Administration” – “Unternehmensdaten” kann nun auch folgende Tätigkeit erfasst werden:
  – § 34 i Abs.1 (GewO) Immobiliardarlehensvermittler
  – § 34 c Abs.1 (GewO) Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter, Verordnungsermächtigung
• Im Rahmen des Versandes einer E-Mail wird nun auch besser eine Empfänger-E-Mail Adresse, welche zu einer Gesellschaft oder eine Ansprechpartner einer Gesellschaft hinterlegt wurde, gefunden.
• Falls im Posteingang ein Vorgang verschoben wird (z.B. ins Archiv) dann bleibt der Dialog an der Stelle und springt nicht mehr an den Anfang, des weiteren bleiben die anderen aufgeklappten Vorgänge weiter offen.

Verbesserungen in der GDV-Datenverarbeitung 

• Für die R+V und AXA wird nun auch die Sparte 299 “übrige und nicht aufgegliederte sonstige Schadenversicherungen” mit dem Mapping als Sparte 080 “Feuerversicherung” verarbeitet.
• Es werden nun auch die Daten zur Satzart 230 (Allianz) “Verbundene Gebäude – Versicherte Sachen und Kosten” der Sparte “Verbundene Wohngebäudeversicherung” verarbeitet.
• Zusätzliche gelieferte Partner (z.B. Sicherungsgläubiger oder VN mit Postfachadressen) führen nun nicht mehr zu einem Fehler in der Verarbeitung.
• Bei der Kundenanlage wird verhindert, dass ein Geburtstag oder Gründungsdatum in der Zukunft liegen kann.

08. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler behoben durch den es nicht ersichtlich war ob neue Rubriken an E-Mails übernommen werden oder nicht.
• Die Anzahl der Eigenverträge inkl. stornierter und fremder Verträge wird nun in der Kundenübersicht korrekt dargestellt.
• Es kann nun auch ein Schaden zu einen GeVo über den Posteigang direkt angelegt werden, wenn es sich bei dem zugeordneten Kunden um eine Firma handelt.
• Im Kunden-, Vertrags-, und Aktivitätenmanager funktioniert nun auch wieder die Sortierung, falls im nachhinein ein Filter hinzugefügt wurde.

01. Fehlerbehebungen / Allgemeine Optimierungen

• Es wurde ein Fehler im Dialog “Automatischen Änderungen im Bestand” behoben, in diesem funktionierte die Zeitraum-Filterung nicht korrekt.
• Es wurde einige technische Anpassungen am Webservice der VHV vorgenommen.
• Es wurden diverse technische Optimierungen am System vorgenommen.

01. Fehlerbehebungen

• Am Vertrag können nun auch die Vertragsstatus (A= In Leistung, B= In Abrufphase, C= Vorläufige Deckung) erfasst und geändert werden. Diese Status werden auch über den GDV-Datenimport übernommen.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass nach einer Kundenzusammenführung die übernommenen Kontaktdaten oder Bankverbindungen erst nach einem Neuladen der Seite zu sehen waren.
• Wenn man eine Kundenbeziehung über den Bereich “Lebenssituation – Familiensituation” bearbeitet wollte, war dies nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.
• Wurde zu einem KFZ-Vertrag mehr als ein versichertes Fahrzeug erfasst oder via GDV-Daten geliefert, konnten die Daten zu dem zusätzlichen Fahrzeugen nicht geändert werden. Dieser Fehler wurde behoben.
• Über die Funktion “Kundenübersicht drucken” werden nun alle Verträge zu einem Kunden im PDF ausgegeben (bei mehr als 30 Verträgen zum Kunden).
• Es wurde ein Fehler bei der Filterung im Posteingang behoben, sodass nun auch nach Reiter- oder Tab-Wechsel die richtigen Filter ausgewählt und genutzt werden können.
• Bei der Erstellung eines Antrages aus eine Angebot heraus, wurde das Abgabedatum am Antrag technisch mit dem falschen Zeitformat übernommen (2 Stunden in der Vergangenheit). Dieser Fehler wurde behoben.
• Bei der Suche eines Kunden mit einem Sonderzeichen im Namen (z.B. &), so erfolgt die Darstellung der Suchergebnisse nicht korrekt. Dieser Fehler wurde behoben.
• Im Datentransfer in der Historie funktioniert nun wieder der Aktualisieren-Button korrekt.
• Es wurde ein Fehler bei der Zuordnung von Vorgängen (Dokumente und E-Mails) im Posteigang behoben, falls in einem Arbeitsschritt sowohl die Einzelzuordnungs- als auch die Mehrfachänderungsfunktion genutzt wurde.

01. Zugangsdaten dauerhaft speichern 

• Sie können Ihre Zugangsdaten für die BiPRO Postkorb-Abholungen und das Extranet für die in meinMVP direkt angebundenen Gesellschaften nun dauerhaft speichern. Ihre Daten können Sie dauerhaft im Datentransfer-Fenster bzw. Extranet-Bereich während der jeweiligen Login-Aktion speichern oder direkt im Administrations-Bereich im Reiter „Konfiguration”, Unterreiter „BIPRO/Extranet”. Bitte beachten Sie, dass Ihre Zugangsdaten nach 180 Tagen Inaktivität automatisch gelöscht werden.

02.  Automatische Daten-Befüllung bei der Vertrags-, Schaden- oder Antrags-Schnellanlage 

• Seit dem letzten Release können Sie im Zuordnungs-Fenster direkt einen Vertrag, Schaden oder Antrag über eine Schnellanlage anlegen. Diese Funktion haben wir erweitert, sodass bei der Schnellanlage nun einige Datenfelder automatisch ausgefüllt werden. Sollten durch das Versicherungsunternehmen bei einem Vertrag automatisch die Gesellschaft, Sparte, Vertragsnummer und die Vermittlernummer in dem jeweiligen Geschäftsvorfall geliefert werden, werden diese also vorausgefüllt.

03. Kleinere Optimierungen

• Beim Zuordnen kann der Antrag und Schaden, wie bisher der Vertrag, nun auch in einem anderem Browser-Tab geöffnet werden.
• Im Postfach werden im Reiter “E-Mail” nun auch am Unterreiter “Gesendet” die Anzahl der E-Mails angezeigt, welche sich darin befinden.
• In der Kundenübersicht im Vertrags-Widget wird nun in der Fußzeile immer die “von-bis” Anzahl der Verträge angezeigt und nicht mehr die Punkte-Symbole. Dadurch verschiebt sich nun auch nicht mehr der Dialog, bei einer Sparte mit vielen Verträgen zum Kunden.
• Bei einer geringeren Auflösung im Posteigang unter E-Mails werden die E-Mails füllend im Dialog angezeigt. Wurde dann auf die E-Mail geklickt, dann öffnet sich einer neuer Tab mit der E-Mail. Dies erfolgt nun nicht mehr.
• Unter Firmendetails – Firmeninformationen wurde die neue Branche: Sport/Fitness und die neue Tätigkeit: Fitnesstrainer aufgenommen.
• Der Banner für Systeminformationen wird jetzt nur noch auf dem Dashboard angezeigt und nicht mehr in den anderen Seiten.

04. Fehlerbehebungen

• Bei der Massenauswahl von Dokumenten und Aktivitäten wurde ein Fehler behoben, welcher den gesetzten Haken beim Wechsel zwischen “aktuelle Seite” und “alle” ausblendete.
• Wurde ein neuer Kunde über die Schnellauswahl im E-Mail senden Dialog, abweichend von aktuellen Kunden, hinterlegt, wurde dieser nicht direkt zugeordnet. Dieser Fehler wurde behoben.
• Ein Fehler beim Einfügen einer zu langen Kategorie an einem Dokument wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler in der Filterung der Liste zu “Automatischen Änderungen im Bestand” behoben, falls keine Einträge im Filterzeitraum vorhanden sind. Des Weiteren wurde ein Fehler in der Anzeige der Anzahl in der Fußzeile behoben.

• Es wurde ein Fehler in der Listenanzeige der Vertriebsaktionen behoben (Löschung von Aktionen).
• Ein Darstellungsfehler in der Vorschau beim Editieren von Dokumenten wurde behoben.
• Es wurde eine Fehler bei Löschung von E-Mails im Posteingang über die Massenänderungsfunktion behoben.
• Es wurde der Fehler behoben, dass bei Kontakten in der Kundenhistorie die Kontakt-Art “Sonstiges” und der zusätzlichen Beschreibung korrekt übernommen wird.
• Es wurde ein Fehler im Rahmen der Schadenanlage behoben. Falls Schadeneintrittsdatum und Kenntnisnahmedatum am gleichen Tag waren.

01. Finanzprodukte / Kapitalanlagen für über 1000 Gesellschaften anlegen

Wir haben die Anlage von Finanzprodukten ermöglicht und über 1000 Kredit-/Finanzgesellschaften hinzugefügt.

Legen Sie wie gewohnt einen neuen Vertrag an und wählen im Bereich Finanzprodukte / Kapitalanlagen das jeweilige Produkt bzw. die Sparte aus. Sie können anschließend Baufinanzierungen, Bausparverträge, Darlehen, Investmentfonds sowie weitere Kapitalanlage-Produkte (Bspw.: Aktien, Festgeld, Sparplan) als Vertrag anlegen. Selbstverständlich können Sie etwaige Angebote und Anträge einpflegen oder die Institute als Gesellschaften mit Ansprechpartnern etc. hinterlegen.

Falls Sie ein Depot abbilden möchten, können Sie die Depotnummer in das Feld “Vertrags-/Depotnummer” eingeben oder separat bei den vertragsspezifischen Details nutzen, falls mehrere Depots bei einer Gesellschaft hinterlegt wurden.

In der Kundenübersicht werden die Verträge im Reiter “Übersicht” sowie im Reiter “Verträge” mit diversen Details dargestellt.

Bei einem Spartenwechsel sind folgende Besonderheiten zu beachten:

• Bei einem ursprünglich manuell angelegten Vertrag und Spartenwechsel in ein Finanzprodukt, werden die vertrag-/spartenspezifischen Daten auf der rechten Seite angelegt und können bearbeitet werden.
• Bei einem ursprünglich über GDV gelieferten Vertrag und Spartenwechsel zu Investmentfonds oder Bausparen wird die rechte Seite vollständig gelöscht und ist nicht mehr für die neue Sparte bearbeitbar. Für die Sparten Baufinanzierung, Darlehen und Kapitalanlagen werden die spartenspezifischen Datenfelder auf der rechten Seite angelegt und können bearbeitet werden*.

Folgende Besonderheiten bei einem ursprünglich manuell angelegten Verträgen und einem nachträglichen GDV–Import sind ebenfalls zu beachten:

• Bei einem ursprünglich manuell angelegten Vertrag und anschließendem GDV-Import des identischen Vertrages, werden die Investmentfonds- und Bauspar-Verträge vollständig ersetzt.
• Bei den Sparten Baufinanzierung, Darlehen und Kapitalanlagen werden die allgemeinen Vertragsinformationen (linke Seite) aktualisiert*. Die Daten auf der rechten Seite bleiben so erhalten, wie diese ursprünglich angelegt wurden.

*Das liegt daran, dass für diese Sparten keine GDV-Werte für den vertrags-/spartenspezifischen Teil  (rechte Seite) verarbeitet werden und diese vollständig manuell gepflegt werden müssen. Beachten Sie, dass diese Verträge, sofern Sie über GDV geliefert werden, nicht um weitere Daten ergänzt werden können, sondern nur die angezeigten Werte bearbeitbar sind.

02. Übertragung von Antragsdokumenten bei der Erstellung eines Vertrags 

Die am Antrag hinterlegten Dokumente werden nun automatisch bei der Erstellung eines Vertrags über “Vertrag anlegen” übernommen und sind dann im Reiter “Dokumente” ersichtlich.

03. Schadenmanager: Filter- und Tabellenanpassung 

Im Filter können Sie nun nach “Nicht abgeschlossen” filtern, hier werden alle Schäden angezeigt, die noch nicht den Status “abgeschlossen” haben. Außerdem wurde die Tabelle um die Schadenhöhe und die Notiz aus den Schadeninformationen ergänzt.

Zudem kann nun nach allen Spalten, bis auf Notizen, sortiert werden. Die Schaden-Tabellen am Kunden und Vertrag wurden entsprechend angepasst.

04. E-Mails: Verarbeitung und Anzeige von importierten E-Mail-Dateien  

Wenn Sie E-Mails (.msg oder .eml) als Dateien hochladen, werden diese inkl. Inhalte und Anhänge nun als E-Mail in meinMVP dargestellt.

Sie sehen dann die E-Mail am Kunden im Reiter „E-Mail” und im Postfach im Unterreiter „Hochgeladen”. Die „.msg” oder „eml”-Datei wird weiterhin im Reiter „Dokumente” angezeigt.

05. E-Mails versenden: Verknüpfung mit Microsoft / Office (365) Konto möglich 

Wir haben auf das neue Authentifizierungsverfahren von Microsoft / Office umgestellt, damit Sie wieder E-Mails über diesen Provider / Dienst versenden können. Wählen Sie in der E-Mail-Konfiguration “Microsoft” aus und gehen Sie das übliche Authentifizierungsverfahren bei Microsoft/Office365 durch, um meinMVP zu verknüpfen.

Unter Umständen kann es vorkommen, dass Sie sich nach einiger Zeit erneut authentifizieren müssen. Dies können Sie dann für den Account im Drei-Punkte-Menü mit “Authentifizierung erneuern”.

06. Absprung in die meinMVP-Akademie 

Im Kopfbereich von meinMVP gelangen Sie über das Doktorhut-Icon direkt zu der Akademie von meinMVP. Hier begleiten wir Sie bei jedem Schritt Ihrer Reise von der Registrierung zum meinMVP-Profi.

07. Schnellanlage vom Antrag, Vertrag und Schaden beim Zuordnen

Im Zuordnungs-Fenster haben Sie nun die Möglichkeit einen Antrag, Vertrag oder Schaden neu anzulegen. Nach der Erstellung erfolgt die jeweilige Zuordnung direkt und Sie können an gleicher Stelle fortfahren.

08. Kleinere Optimierungen

• Kundennummern können in meinMVP nun nur noch einmalig vergeben werden.
• Das Schaden-Icon wurde optisch überall angepasst und ein Fehler bei der Darstellung des Icons wurde behoben.
• Nach Zuordnungen zu einem Kunden, Vertrag, Schaden oder Antrag sowie Durchführung von weiteren Aktionen wie bspw. löschen, archivieren oder wiederherstellen, wird nicht zum ersten Listeneintrag zurückgesprungen, sondern es kann an der gleichen Stelle mit der Bearbeitung weiterer Listeneinträge fortgefahren werden.
• Beim Importieren von Kunden- und Vertragsdaten über den Bestandslistenimport wird Ihnen die Feldzuordnung in Schritt 2 erleichtert, da nun mehr Felder aus Ihrer eingespielten Datei automatisch den meinMVP Datenfelder nach zugeordnet werden.
• Falls in dem Kundenübersicht-PDF nur stornierte Verträge zu einer Sparten vorhanden sind und diese nicht angezeigt werden sollen, wird nun auch nicht mehr die Sparte ausgegeben. 
• Bei Firmenkunden kann nun bei “Firmendetails” unter “Geschäftsführung & Mitarbeiter” auch der Inhaber einer Firma angelegt werden.

09. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler bei der Anzeige des Benachrichtigungsstatus behoben.
• Es wurde ein Fehler bei der Darstellung der Protokolldateien (GDV) in Bezug auf lange Dateinamen behoben.
• Es wurde ein Fehler bei der Erfassung und Änderung eines KFZ-Vertrages behoben, bei dem der Fahrzeugtyp geändert werden soll. 
• Es wurde ein übergreifender Fehler bei der Anlage und Änderungen von Datumsfelder behoben. 
• Im Dokumentenmanager wurde ein Fehler beim Scrollen der Anzeige des Suchergebnisses in den Filtern behoben. 
• Es werden nun auch die Ansprechpartner für Auxilia und Konzept & Marketing Verträge korrekt über das Info-I am Vertrag angezeigt. 
• Wenn im Posteingang nach einem Erstelldatum oder Importdatum gefiltert wird, funktioniert nun auch das Blättern in der Liste korrekt. 

01. Allgemeine Optimierungen

• Die Anzeige des Schadenstatus in der Schadenliste am Kunden und im Schadenmanager wurde für einige Einträge angeglichen.
• Übernahme der Formatierungen aus synchronisierten und versandten E-Mails. Es werden nun auch die Formatierungen der E-Mails übernommen und angezeigt (Zeilenabstände, Textmarkierungen). Externe Links werden, aus Sicherheitsgründen, weiterhin entfernt und nur als Text dargestellt.
  Im Text eingebettet Bilder werden nur als Anlage übernommen. 

02. Fehlerbehebungen

• Es wurde eine Fehler im Rahmen einer mehrfachen Änderung eines Kontaktes in der Kundenhistorie behoben.
• Sollte ein Symbol zu einer Beziehung angezeigt werden, wurde nicht das gegenteilige Symbol beim zugeordneten Kunden übernommen und angezeigt (z.B. Kind und Elternteil), falls man die Standardauswahl genutzt hat. Dieser Fehler wurde behoben.
• Falls im Kundennamen ein Sonderzeichen vorhanden war (z.B. &) konnte es zu Anzeigeproblemen in der Beziehungsgrafik kommen. Dieser Fehler wurde behoben. 
• Es wurde ein Fehler behoben, dass es nicht mehr zu einer Dublettenanlage von Bankverbindungen aus Dateneinspielung kommt.
• Falls eine gezippte GDV-Datei mehr als 25 Einzeldateien enthält, wird die Verarbeitung nun korrekt mit einer Fehlermeldung beendet.
• Lange Dateinamen haben das Fenster zum Hochladen einer Datei “verschoben”. Dieser Fehler wurde behoben.
• In einigen Fälle wurden bestimmte Dokumente der Domcura im Reiter “Geschäftsvorfälle” unter “Gesellschaften” nicht angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler bei der Abspeicherung im Rahmender Neuanlage eines Kunden behoben.

01. E-Mails senden

Sie können nun aus meinMVP heraus direkt E-Mails über Ihren E-Mail-Anbieter versenden.

Einrichtung von SMTP um E-Mails versenden zu können

Im Administrations-Bereich müssen Sie zunächst, in einer neuen oder bestehenden E-Mail Konfiguration, Ihre SMTP-Daten hinterlegen. Die notwendigen Zugangsdaten erfragen Sie bitte bei Ihrem Provider oder über die Suche im Internet!

• Bei neuen Konten wählen Sie bei der E-Mail-Konfiguration den Punkt „Senden und Empfangen” aus und erfassen dann alle benötigten Daten.
• Bei bestehenden Konten müssen Sie zunächst die Zugangsdaten löschen, um dann die neue Konfiguration vornehmen zu können.

Ihre Zugangsdaten müssen bei der SMTP-Konfiguration dauerhaft gespeichert werden.

Sollten Sie mehrere Konten konfiguriert haben, können Sie eines als bevorzugtes Konto für das Versenden von E-Mails auswählen.

Signatur hinterlegen

Sie können Signaturen für jedes E-Mail-Konto vom Typ „Senden und Empfangen” hinterlegen. Die Signaturen können jederzeit über das Drei-Punkte-Menü mit „Signaturen bearbeiten” unter “Konfiguration” – “E-Mail” hinzufügt oder verändert werden.

E-Mails aus dem Kunden, Vertrag, Schaden und Antrag versenden

E-Mails können über den „Aktionen“-Button (am Kunden, Vertrag, Schaden, Antrag) mit „E-Mail verfassen” versendet werden. Alternativ können Sie auch verlinkte E-Mail-Adressen anklicken. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster.

Hierbei können Sie:

• E-Mail-Vorlagen auswählen
• Zuordnungen zum Kunde, Vertrag, Schaden und/oder Antrag wie gewohnt durchführen, damit wird die E-Mail entsprechend zugeordnet und die Platzhalter werden mit den richtigen Daten gefüllt
• das gewünschte Absender-Konto auswählen
• den Empfängerkreis auswählen; Sie können E-Mail-Adressen eingeben oder die am Kunden bzw. an den Gesellschaften und deren Ansprechpartnern gespeicherten E-Mail-Adressen suchen und auswählen
• Dateien selber hochladen
• bereits am Kunden vorhandene Dokumente auswählen und anhängen
• Platzhalter für die automatische Daten-Befüllung können im Betreff sowie in der Nachricht eingefügt werden
• eine Vorschau der E-Mail anzeigen lassen
• den Inhalt und den Betreff als neue E-Mail Vorlage speichern

Sobald Sie die erste E-Mail verschickt haben, wird bei Ihrem E-Mail-Anbieter der Ordner „aus meinMVP gesendet” erstellt. Dort werden Ihre zukünftig aus meinMVP gesendeten E-Mails abgelegt. Zusätzlich erfolgt in meinMVP die Ablage im „E-Mail”-Reiter am Kunden sowie im „Archiv”-Unterreiter im Postfach.

Falls Sie kein E-Mail-Konto vom Typ „Senden und Empfangen”  hinterlegt haben, öffnet sich ebenfalls das neue „E-Mail verfassen” Fenster. Die alten Funktionen  „Änderung an Versicherer mitteilen” und  „Schadenmeldung per E-Mail” wurde ersetzt und sind nun als meinMVP-Vorlage wählbar.

Wichtiger Hinweise: Die Darstellung der archivierten E-Mails erfolgt derzeit unformatiert. Der Versand erfolgt in korrekter Formatierung. Die Darstellung in der Archivierung wird von uns in einem folgenden Release angeglichen.

02 Vorlagen im Servicecenter

Die Erstellung von Vorlagen wurde angepasst, damit Sie diese für die neue E-Mail-Funktion nutzen können.

• Es sind nun Schadendaten als Platzhalter auswählbar.
• Sie können nach Platzhaltern suchen.
• Die bereits bestehenden meinMVP-Vorlagen sind integriert.
• Platzhalter können nun auch im Betreff genutzt werden.

03 Zuordnungen des Kunden entfernen können

Die Zuordnung des Kunden zu Dokumenten, Aufgaben, Geschäftsvorfällen und E-Mails kann an allen Stellen in der Anwendung entfernt werden.

04. Mehrfachaktionen im Dokumenten-Reiter am Kunden

In Kundenübersicht können Sie nun auch im Dokumenten-Reiter Mehrfachaktionen vornehmen.

05 Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler bei der Änderungen von Dokumenten (z.B. nachträgliche Erfassung der Kategorie) behoben.
• Für einige aus Zeitsprung abgeholte Dokumente wurde die falschen Kategorie “Schadenzahlung Korrekturbedarf” angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

01. Allgemeine Optimierungen

• In der Geburtstagsliste im Kundenmanager wurde zwei neue Filter hinzugefügt: “Alle Geburtstage” (zeigt alle Geburtstage in einem Jahr an) und “keine Geburtstage” (zeigt alle Kunden ohne gefülltes Geburtsdatum an).
• Es wurden einige kleiner Design-Optimierungen im Posteingang vorgenommen.

02. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler nach Wechsel des Filters in der Geburtstagsliste im Kundenmanager behoben.
• Im Posteingang kann nun wieder nach der Kategorie “Sonstiges” gefiltert werden.
• Es wurde ein Fehler nach einer fehlerhaften Eingabe der VEMA-Zugangsdaten behoben.
• Es wurde ein Fehler bei der Anzeige des Kalender-Widget behoben, sodass dieser nicht mehr im oberen Bereich abgeschnitten wird.
• Es wurde ein Fehler behoben, sodass bei der GDV-Datenverarbeitung keine Dubletten für Bankverbindungen am Kunden mehr entstehen. 
• Bei Abholung von VHV-Schaden Dokumenten wird nun wieder korrekt die VSNR angezeigt und falls der Vertrag vorhanden ist, dieser auch dem Schadendokument zugeordnet. 
• Es wurde ein Fehler im Bereich Administration – “Zeitsprung”-Zugangsdaten pflegen behoben.
• Im Rahmen der Nutzung des meinMVP aus dem Ausland (z.B. USA oder Thailand) wurde ein Fehler im Rahmen der automatischen Abmeldung behoben (Zeitzonenverschiebung). 
• Die Sortierung nach der Spalte “Beschreibung” im Dokumentenmanager funktioniert nun wieder korrekt. 

1. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler im Rahmen der Protokollierung der GDV-Datenverarbeitung (Vertragsdaten) behoben (Meldung “Vertrag kann nicht verarbeitet werden).

1. Kleinere Optimierungen

Folgende Gesellschaften wurden hinzugefügt oder Anpassungen vorgenommen:

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
Initiative Gesundversichert e.V.
SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG
GAREX
Allianz Agrar AG
Enra GmbH
BARMER
Experten Service Point
AssVers GmbH
Triglav Osiguranje d.d.
Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft
DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.
Allianz Direct Versicherungs-AG
VÖDAG Versicherung für den Öffentlichen Dienst

2. Fehlerbehebungen

• Es wurden diverse Fehler im Rahmen des Kunden- und Vertragsimport im Rahmen der GDV-Datenverarbeitung behoben.
• Der Klickbereich im Dashboard für die Antrags- und Schadenmanager-Kachel wurde optimiert 
• Es wurde ein Designfehler in der Tablet-Ansicht (Suchefeld) behoben.
• In der Historie der Dateneinspielungen wurde die Anzeige optimiert, sodass nun lange Dateinamen den Dialog nicht mehr verschieben.
• Es wurde ein Fehler behoben, bei dem eine manuelle Vertragsänderung für bestimmte KFZ-Verträge nicht durchgeführt werden konnte. 

1. Tarifierung über Franke & Bornberg erweitert

Über den Tarifrechner “Franke & Bornberg” können Sie nun weitere Sparten / Produktgruppen tarifieren:

• Betriebliche Altersvorsorge
• Beihilfe
• Einzeltarifberechnung
• Kinderprodukte
• Pflegerente
• Pflegetagegeld
• Sterbegeld

Beachten Sie, dass bei den Verträgen weiterhin die Sparten aus meinMVP genutzt werden und diese eine andere Bezeichnung haben können.

2. Postfach: Neues Design mit erweiterten Funktionen für Geschäftsvorfälle und E-Mails

Das Postfach wurde neugestaltet und um neue Funktionen für E-Mails und Geschäftsvorfälle erweitert. Einen Überblick erhalten Sie mit der folgenden Aufzählung:

Allgemein und übergreifend:

• Die Kachel “Postfach” in “Mein Maklerbüro” wurde in “E-Mails” und “GeVos” aufgeteilt und Sie können aus dem Dashboard heraus mit einem Klick nach Ihren markierten “E-Mails” oder “GeVos” filtern.
• Geschäftsvorfälle und E-Mails sind im Postfach voneinander getrennt und werden durch Unterreiter besser dargestellt.
• Am Kunden, Vertrag, Schaden, Antrag und Gesellschaften sowie im Provisionsmanager (nur GeVos) wurde die Ansicht ebenfalls angepasst.

Änderungen und Erweiterungen an GeVos und E-Mails:

• Angehängte Dokumente (PDF und Bilder) haben eine Schnellansicht mit Vorschau-Fenster.
• Gelöschte E-Mails und Geschäftsvorfälle werden zunächst für 30 Tage in den Papierkorb aufgehoben, bevor sie endgültig gelöscht werden!
• Über eine Flagge können einzelne Elemente markiert werden und mit dem Filter “Kennzeichnung” selektiert werden.
• Die Reiter “Dringend” und “Wiedervorlage” sind entfallen, hierzu können auch Aufgaben bzw. die “Markierung” genutzt werden. GeVos, welche in diesen Reiter hinterlegt sind, wurden migriert und haben das neue “Fahnen-Symbol” erhalten.

Archivierung (vormals “Erledigen”)

• Die Funktion “erledigen” (Haken-Symbol) wurde durch die Funktion “archivieren” (Ordern mit Haken-Symbol) ersetzt. Nachdem Sie die GeVos oder E-Mails gesichtet oder zugeordnet haben, sollten Sie diese archivieren, sodass diese in den Archivordner verschoben werden.
• Alle in der Vergangenheit erledigten GeVos oder E-Mails befinden sich nun in dem jeweiligen Archivordner.

E-Mail

• Der Inhalt von E-Mails wird direkt neben der Tabelle angezeigt
• Ausgehende E-Mails können unter “Gesendet” nun auch erledigt werden
• Eigene Rubriken erfassen: auch über die Mehrfach-Auswahl können bei mehreren E-Mails Rubriken hinzugefügt oder entfernt werden
• Eine individuelle Markierung kann durch eine Fahne dargestellt werden
• Sowohl nach Rubriken und nach Markierungen kann gefiltert werden
• Zur besseren Identifizierung werden die Symbole für Posteingang, gesendete, sowie archivierte E-Mails in den weiteren Reitern verwendet.
  • Zudem wird bei archivierten E-Mails angezeigt, ob es sich um eine empfangene oder gesendet E-Mail handelte. 
• Die Abfrage “E-Mail-Adresse am Kunden übernehmen” wurde optimiert, sodass die Abfrage direkt im Zuordnen-Fenster erfolgt.
• Bei der Zuordnung der E-Mail-Adresse zu einem anderen Kunden wird diese ebenfalls übertragen.

GeVos

• Bei der Zuordnung von Geschäftsvorfällen werden nun auch die angehängten Dokumente (PDF und Bilder) in einer Schnellansicht angezeigt. somit können Sie während dem Zuordnen durch die Dokumente navigieren.
• Die Geschäftsvorfälle können nach unten ausgeklappt werden, um weitere Details sowie alle Dokumente zu sehen bzw. runterzuladen.
• Eine individuelle Markierung kann durch eine rote Fahne vergeben werden, somit markieren Sie z.B. wichtige GeVos.
• Die Sparte wird unter der Gesellschaft ebenfalls angezeigt.

3. Dokumentenmanager: Vorschau-Fenster beim Zuordnen

Im Dokumentenmanager wurden die Möglichkeit der Voransicht von PDF- und Bild-Dateien sowie die direkte Zuordnung und Bearbeitung der Datei ähnlich dem Postfach gestaltet.
Die neue Funktion öffnet sich, nachdem Sie auf das “Stift-Symbol” für die Bearbeitung eines Dokumentes klicken.

4. Manuelle Änderung von importierten GDV-Vertragsdaten der Sparte Haftpflicht 

Sie können nun die vertragsspezifischen Daten, die über GDV importiert wurden, auch für Haftpflichtverträge ändern. Die Änderungen können für jedes einzelne Feld mit dem Stift-Symbol vorgenommen werden (derzeit nur für Verträge aus GDV-Dateneinspielungen).

Manuell angelegte Verträge können weiterhin über den Aktionen-Button und “Vertrag bearbeiten” geändert werden. Wir haben die Anlage allerdings den GDV-Verträgen angeglichen und Sie können nun bis zu vier Versicherungssummen inkl. Summenarten sowie die Risikoadresse hinterlegen.

5. Details auf dem Dashboard ausblenden 

 Sie können nun die Details im Dashboard über den Schalter “Werte ausblenden” (Oben-Rechts) aus- und einblenden lassen. Die letzte Einstellung bleibt gespeichert.

6. Kleinere Optimierungen

• Die Einstellung, wie viele Ergebnisse pro Seite angezeigt werden, wird nun auch für “Gesellschaften” dauerhaft gespeichert. 
• Das Auswahlfenster der Platzhalter (Dokumentenvorlagen + E-Mail-Vorlagen) wurde verbreitert und um einen horizontalen Scrollbalken ergänzt. 

7. Fehlerbehebungen

• Im Listenimport war die Anzeige nach dem Editieren von bestimmten Sparten fehlerhaft. 
• Es kommt nun nicht mehr zu einem Fehler bei der Verwendung einer Dokumentenvorlage, falls zu einem Kunden keine Anrede vorhanden sein sollte. 
• Erfolgt in der Suche einen Anpassung der Anzahl der Sucheinträge und wird dann erneut gesucht, dann wird die Anzahl der Sucheinträge nicht mehr zurückgesetzt. 
• Die Standardsortierung im Vertragsmanager wurde korrigiert und funktioniert nun korrekt aufsteigend nach VSNR.
• Es wurde ein weiterer Fehler, welcher zum doppelten Laden eines Vertrages führt, behoben. 
• Falls man im Fenster der Familiensituation eine weitere Person hinzufügt, werden nicht mehr die ggf. zuvor geänderten Daten aus dem Hauptfenster z.B. “Familienstand” oder “Haustiere” zurück gesetzt. 
• Die Sortierung nach Geburtsdatum oder Gründungsdatum im Kundenmanager funktioniert nun korrekt aufsteigend/absteigend nach Datum. 
• Ein Fehler bei einer Änderung der Unternehmensdaten im Administrationsbereich wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler bei Import von Bankverbindungen über GDV-Daten behoben, sodass nun keine Bankverbindungsdubletten mehr angelegt werden.

1. Allgemeine Optimierungen

• Bei Löschen von mehr als 9 Vorgängen aus dem Antragsmanager oder dem Posteingang erfolgt nun eine Sicherheitsabfrage mit der Pflicht zur Eingabe der Anzahl der zu löschenden Vorgänge.

2. Fehlerbehebungen

• Es können nun wieder die Beziehungen Neffe/Nichte und Onkel/Tante angelegt werden.  
• In der Kundenübersicht (PDF) zum Kunden wird nun auch der Risikoort von Wohngebäudeverträgen aus GDV-Datenlieferungen ausgegeben. 
• Im Posteingang kann nun wieder nach den Kategorien “E-Mail” und “Sonstiges” gefiltert werden. 
• Die alphabetische Sortierung der Gesellschaften in der Gesellschaftsübersicht funktioniert nun korrekt. 
• Kleine Anpassung der Fehlermeldungen im Anlagefenster der Vertriebsselektionen.
• Es wurde ein Fehler bei der manuellen Änderung von zuvor manuell angelegten KFZ-Verträgen behoben. 
• Beim Aufruf der Vertragsdetailseite wird diese nicht mehr doppelt geladen. 
• Eine Änderung des Titel führt nun auch direkt zur Änderung in der Briefanrede.

1. E-Mail

Mehrere Accounts hinterlegen 

Sie haben nun die Möglichkeit, weitere E-Mail Accounts hinzuzufügen und Ihren Unterbenutzern die Berechtigung zur Abholung eines Kontos vergeben.

Die E-Mail Konten werden in Tabellenform dargestellt. Über das Plus-Symbol können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen. Sie können festlegen, ob die Daten zu einem E-Mail-Konto von allen Benutzer abgeholt werden kann oder nicht.

In der Tabelle sehen Sie, ob Ihre angelegten Unterbenutzer oder nur Sie die Berechtigungen haben und können Ihre Accounts bearbeiten oder löschen.

Sollte ein Unterbenutzer einen E-Mail-Account anlegen, wird dieser auch in der Tabelle vom Hauptbenutzer angezeigt.

ACHTUNG: Im Rahmen dieser Umstellung mussten für alle Konten die Zugangsdaten zurückgesetzt werden. Bitte erfassen Sie daher noch einmal Ihren Benutzernamen und Passwort für Ihren E-Mail-Account.  

Eigener Reiter “E-Mail” am Kunden/Vertrag/Schaden/Antrag

Die automatisch synchronisierten E-Mails werden aus dem Reiter „Historie” überführt und in dem neuen Reiter “E-Mail” am Kunden angezeigt, damit eine bessere Trennung und Filterung möglich ist. Der neue Reiter „E-Mail” ist in der Kundenübersicht sowie in der Vertrag-, Schaden- und Antrags-Detailseite zu sehen.

2. Vertragsmanager: Sparten ändern

Im Vertragsmanager wurde die Funktion über die Mehrfachänderungen wieder aktiviert. Sie können nun zusätzlich in der Vertragsdetailseite mit dem Stift-Button die Sparte ändern. Beachten Sie bitte, dass bei einer Spartenänderung nur die Allgemeinen Vertragsdetails bestehen bleiben und die spartenspezifischen Daten gelöscht werden.

Wir empfehlen Ihnen die jeweilige Gesellschaft zu kontaktieren, damit bei zukünftigen GDV-Lieferungen die Sparte korrigiert wird. Bei einem erneuten Import mit falscher Sparte kann es sonst zu inkorrekten Darstellungen der spartenspezifischen Werte kommen.

3. Postfach & Provisionsmanager: alle Elemente per Checkbox auswählen

Mit dem letzten Release wurde im Kunden, Vertrags-, Antrags-, Aktivitäts- und Dokumentenmanager die bereits vorhandene Möglichkeit „alle auswählen”  erweitert. Sie können nun im Postfach und Provisionsmanager rechts neben der Checkbox alle Elemente oder alle auf der aktuellen Seite auswählen. 

4. Beziehungsmanager: Funktionsergänzungen

Die grafische Darstellung von Beziehungen erfolgt nun auch beim Beziehungspartner. Sollte der Beziehungspartner bereits über 15 in der Grafik dargestellte Beziehungen verfügen, werden diese lediglich im Reiter “Beziehungen” angezeigt.

Falls Sie einen Kunden löschen, welcher über eine Beziehung mit einem anderen Kunden verknüpft ist, können Sie entscheiden, ob die Beziehung beim verknüpften Kunden bestehen bleiben oder gelöscht werden soll (Häkchen „als Beziehungspartner bei anderen Kunden beibehalten“).

5. Allgemeine Optimierungen

• Es werden jetzt nur noch Antragsprovisionen aktualisiert, wenn die Gesellschaft zum Antrag auch im Gesellschaftsbereich hinterlegt ist. Eine Aktualisierung erfolgt nun nicht mehr, wenn Antragsdaten ungleich Sparte und Gesellschaft geändert werden.

6. Fehlerbehebungen

• Beim Listenimport war die Anzeige nach dem Editieren von bestimmten Sparten fehlerhaft. 
• Es können nun wieder die Sparten (Altersvorsorge, Risikoleben, Arbeitskraftsicherung, Berufsunfähigkeit) für Angebote und Anträge erfasst werden.
• Falls über meinMVP ein F&B Angebot modifiziert wird, werden in diesem Fall nun auch wieder alle VMNR an F&B übertragen.
• Ein Fehler, welcher die Änderung von Beitragswerten eines Vertrag verhindert hat, wurde behoben.
• Ein Fehler beim Aufruf der Schnittstelle zum VEMA-Extranet wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass nun auch Verträge ohne Kunden über die Suche oder Vertragsmanager aufgerufen werden können. Somit kann nun auch die Kundenzuordnung für diese Verträge genutzt werden.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass nun auch Anlagen zum E-Mails übernommen werden, bei welchen der Anlagename ein Sonderzeichen oder Umlaut enthält.

1.Kleinere Optimierungen

Es sind folgende neue Gesellschaften hinzugekommen:

nexible GmbH
Intasure
aruna GmbH
Salus BKK
Carestone Group GmbH
freeyou AG
Allianz Partners Deutschland GmbH
Alteos GmbH
APRIL Deutschland AG
ias Internationale Assekuranz-Service GmbH
covr.it Technologies GmbH
Deutsche Kautionskasse AG
Getsafe Digital GmbH
MOINsure GmbH
KAERA Industrie- und Touristik Versicherungsmakler GmbH
massUp GmbH
MDT travel underwriting GmbH
SPB Deutschland GmbH
Tiergarant Versicherungsdienst GmbH
plusForta GmbH
SCHUTZGARANT GmbH
TAS Touristik Assekuranz-Service GmbH
TravelProtect GmbH
ZIP Zurich Insurance plc, Sucursal en España
Getsafe Insurance AG
Mr-Money
KKH Kaufmännische Krankenkasse
IKK gesund plus
FONDSNET Holding GmbH
PROCHECK24 GmbH
crestfinanz GmbH
My Baufi AG
Prohyp GmbH
Sparkasse Oder-Spree
Covomo Versicherungsvergleich GmbH
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
DEUTSCHE APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK EG
Fortuna Lebens-Versicherungs Aktiengesellschaft
Sparkasse Südpfalz
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim
Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Volksbank Kraichgau eG
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG
Landesbank Baden-Württemberg
Scottish Widows Europe S.A. Zweigniederlassung Deutschland

2. Fehlerbehebungen

• Falls ein Antrag mit einem Vertrag verknüpft wurde und der Antrag nachträglich bearbeitet wurde, erfolgte die Löschung der Verlinkung des Antrages zum Vertrag. Dieser Fehler wurde behoben. 

1. Vertrag einem anderen Kunden zuordnen

Sie können nun in der Vertragsdetailseite den Vertrag einem anderen Kunden zuordnen (bspw. im Falle eines VN-Wechsels), indem Sie über das Aktionen-Menü die Auswahl „Kunde zuordnen” aufrufen.

Folgendes wird im Zusammenhang mit dem Vertrag auf den neu zugeordneten Kunden übertragen:

• Anträge (müssen dem Vertrag zugeordnet sein oder es muss ein Vertrag zum Antrag manuell angelegt sein)
• Schäden
• Geschäftsvorfälle
• Aktivitäten (Aufgaben, Beratungsanlässe, Datenkonflikte)
• Historie
• Kundenkontakte (manuelle und automatisch erstellte)
• E-Mails
• sämtliche dazugehörige Dokumente

Die Übertragung des Vertrages auf den neuen Kunden wird in der Historie der Kunden als neuer Eintrag dokumentiert.

2. Bestandslistenimport verbesserte Version

Wir haben den Bestandslistenimport für Sie vom GDV-Import getrennt und überarbeitet, um die Bedienung angenehmer und transparenter zu gestallten.

Zudem unterstützt Sie meinMVP, indem die Spaltenüberschriften aus Ihrer eingespielten Datei den meinMVP Datenfeldern automatisch zugeordnet werden. Ebenso haben wir weitere Optimierungen in diesem Zusammenhang vorgenommen.

Eine kurze Anleitung zu Beginn des Prozesses verschafft Ihnen einen Überblick der kommenden Schritte des Bestandslistenimports. Außerdem können Sie auf Beispieldateien zugreifen, an denen Sie sich orientieren können. Auch während des gesamten Prozesses erhalten Sie Hilfestellungen, um Ihre Bestandsliste zu importieren.

Wichtige Begriffe, Funktionalitäten sowie hilfreiche Informationen können Sie dem Servicecenter entnehmen. Diese finden Sie bei „Daten- und Dokumentenimport“ unter „Wichtige Begrifflichkeiten und Hinweise zum Import von Bestandslisten“.

3. Angebots-, Antrags- und Vertragsanlage wurde um zahlreiche Sparten erweitert

Die manuelle Angebots- , Antrags- und Vertragsanlage wurde um mehr als 130 neue Sparten, wie z.B. Jagdhaftpflicht, Kunstversicherung, Photovoltaikversicherung ergänzt.

Bei der Neuanlage eines Vertrags können Sie auf die neuen Sparten zugreifen, indem Sie „Weitere Sparten” im privaten oder gewerblichen Bereich auswählen.

Sie können dann, wie gewohnt, die allgemeinen Vertragsdaten befüllen und unter den spartenspezifischen Zusatzinformationen zusätzlich weitere Angaben als Notiz zu dem jeweiligen Vertrag hinterlegen.

4. Leben/Renten-Vertragsanlage um betriebliche Altersvorsorge erweitert

Wenn Sie einen neuen Vertrag anlegen, haben Sie die Möglichkeit über die Sparte „Leben/Renten“ das Wagnis „betriebliche Altersversorgung“ auszuwählen.

Um wichtige Daten zur „betrieblichen Altersversorgung“ zu erfassen, können Sie nun weitere spartenspezifische Informationen, wie z.B. Finanzierung der Zusage, Unverfallbarkeit oder Durchführungsweg hinterlegen.

5. Vertragsanlage – und anzeige sind übereinstimmend

Bei der manuellen Anlage eines Vertrages können Sie nun in den allgemeinen Vertragsdaten weitere Felder bearbeiten (z.B. Produktname, Antragsdatum, Policierungsdatum).

Außerdem wurde die Anordnung bei der Vertragsanzeige und Vertragsanlage optimiert, wodurch diese nun übereinstimmen und somit benutzerfreundlicher gestaltet sind.

Zusätzlich wurde die Sparte Privathaftpflicht in Haftpflichtversicherung umbenannt. Die Anlage der PHV als auch Hunde- oder Tierhalter-HV erfolgt über die Angabe im Wagnis.

6. Antragsmanager Statusfilter erweitert

Sie können sich nun im Antragsmanager alle nicht policierten Anträge mit einem Klick anzeigen lassen, indem Sie als Status den Wert “alle Status außer policiert” auswählen.

7. Spartenänderung im Vertragsmanager temporär deaktiviert

Die Spartenänderung kann derzeit zu Fehlern bei der Speicherung des Vertrages führen. Daher haben wir die Funktion temporär deaktiviert!

Eine optimierte Lösung werden wird Ihnen in einem der nächsten Releases zur Verfügung stellen.

8. Kleinere Optimierungen

• Das Feld „Vorname” ist am Kunden kein Pflichtfeld mehr.  Um Dubletten zu vermeiden empfehlen wir Ihnen, weiterhin dieses Feld zu nutzen.
• Die Einstellung, ob der Bereich “Filtern nach” eingeklappt oder angezeigt werden soll, wird nun für jeden Manager individuell dauerhaft gespeichert.
• Die Einstellung, wie viele Ergebnisse pro Seite angezeigt werden, wird nun für jeden Manager individuell und dauerhaft gespeichert. 
• Im Kunden-, Vertrags-, Antrags-, Aktivitäts- und Dokumentenmanager haben Sie zusätzlich zu der bisherigen Option „alle“ nun auch die Möglichkeit, alle auf „aktuelle Seite“ auszuwählen.

9. Fehlerbehebungen

• Beim Zusammenführen von identischen Kunden werden die doppelt vorhandenen Kontaktdaten sowie Bankverbindungen nicht doppelt angezeigt (Verbesserte Dubletten-Prüfung).
• Es wurden einige technische Optimierungen an der Franke und Bornberg Schnittstelle vorgenommen.
• Ein neues Dokument am Kundenkontakt wird in den Papierkorb verschoben, falls das alte Dokumente vorher gelöscht wurde. Dieser Fehler wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler behoben, bei welchem die Kundenübersicht nicht druckbar war, falls im Vertrag zu einem Kunden ein falsches Hauptfälligkeitsdatum vorhanden war.
• Für die Vertragsfelder Vertragsbeginn, Vertragsablauf, Hauptfälligkeit, Antragsdatum und Antragseingangsdatum kann nur noch ein Datum >= 01.01.1900 erfasst werden.
• Es wurde eine Anpassung der Fehlermeldung im Provisions-Tab der Gesellschaften vorgenommen.
• Die Sparte 77 KS Schutzbrief der KS Auxilia wird nun auch korrekt im Vertragsmanager ausgewiesen.
• Es wurde ein Fehler beim Aufruf von Verträgen behoben, in welchen eine fehlerhafte VU-ID gespeichert ist. 

1. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler bei der nachträglichen Zuordnung von Dokumenten eines GeVo zu einem Vertrag behoben.
• Die Suche eines Kunden über eine Telefonnummer, welche mit Lehrzeichen getrennt ist, erfolgt nun korrekt. 
• Der Aufruf des VHV-VOKIS Tarifrechners aus dem meinMVP funktionierte nur, falls VOKIS auf dem Laufwerk C:\ installiert wurde. Wurde VOKIS auf einen anderen Laufwerk installiert, ist es zu einem Fehler beim Aufruf über das meinMVP gekommen.
  Falls dieses Problem bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich bitte an unseren Support, da in diesen Fällen der meinMVP-VOKIS-Importer auf Ihrem PC deinstalliert und wieder neu installiert werden muss.
• Wohngebäude Verträge konnten nicht angezeigt werden, falls ein Baujahr nicht im korrekten Format erfasst wurde. Dieser Fehler wurde behoben.

1. Allgemeine Anpassungen

• Anpassung der Berechnung der Provisionserwartung für Antragsneugeschäft:
  Bei einer Änderungen eines Antrages erfolgt nur noch eine Neuberechnung der erwarteten Provision, wenn Sie die Sparte und/oder das Versicherungsunternehmen ändern. Eine Änderung z.B. des Antragsstatus führt nicht mehr zu einer erneuten Berechnung der Provision.

2. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler im meinMVP VHV-Migrationstool behoben, sodass nun auch Kundenkontakte > 250 Zeichen in die meinMVP Historie importiert werden.
• Zur Bankverbindung eines Kunden können nun auch BIC und Kontoinhaber nachträglich geändert oder erfasst werden.
• Es wurden einige Designfehler in den Listenansichten der Manager behoben.
• Es werden nun keine Kundendubletten mehr angelegt, falls der Vorname in den gelieferten GDV-Daten nicht gefüllt ist.

1. Zuordnen bei Geschäftsvorfällen optimiert

Der Zuordnen-Prozess einzelner E-Mails oder Geschäftsvorfälle wurde verschlankt und funktioniert nun so, wie bei der Mehrfach-Zuordnung.

2. Zugangsdaten dauerhaft speichern

Die Zugangsdaten für die E-Mail Abholung, die zeitsprung Bipro Anbindung, die VEMAextranet Anbindung und appRIORI können nun dauerhaft gespeichert werden.

Beachten Sie, dass bei einer Inaktivität von 180 Tagen in meinMVP die oben genannten Zugangsdaten aus Sicherheitsgründen gelöscht werden. Darüber informieren wir Sie selbstverständlich 14 Tage im Voraus per E-Mail.

HINWEIS: Hierfür werden alle bisher gespeicherten Zugangsdaten einmalig zurückgesetzt. Bitte entschuldigen Sie die Umstände. 

Optimierung Menü-Administration

Über den Menüpunkt “Administration” können Sie unter anderem die verschiedenen Konfiguration vornehmen. Zur bessern Übersicht finden Sie die einzelnen Konfigurationen zu E-Mail, Bipro-Zeitsprung, VEMA-Extranet, Nafi, Appriori, Geschäftsvorfälle und Beratungsanlässen nun zentral im Tab “Konfigurationen”.

3. VEMA: Zugang je Benutzer hinterlegen

Die Zugangsdaten können nun von jedem Benutzer einzeln im Administrationsbereich hinterlegt werden. Somit können auch weitere Benutzer (Unterbenutzer) Ihren eigenen VEMA-Account verwenden. Falls Sie einen gemeinsamen VEMA-Account nutzen, dann müssen die weiteren Benutzer diese Zugangsdaten ebenfalls im Administrationsbereich hinterlegen.

4. Kunde: Umfangreiche Änderungen bei Beziehungen und Haushalten

Damit Sie einen schnelleren Überblick von Ihrem Kunden erhalten und die Beziehungen sowie im Haushalt lebenden Personen einfach zur Beratung hinzuziehen können, haben wir folgende Änderungen und Optimierungen vorgenommen.

• Private und juristische Personen verknüpfen mit kompletter Umgestaltung des Prozesses zum Anlegen von Beziehungen
• Erweiterung der Beziehungstypen (insgesamt 48 Typen)
• Erfassung von Beziehungspartner, die nicht in meinMVP als Bestandskunden gespeichert werden
• Sowie die nachträgliche einfach Umwandlung in Bestandskunden mit einem Klick
• Auswahlmöglichkeit zur grafischen Anzeige der Beziehungen in der Beziehungsgrafik
• Eigenständige Auswahl von Icons, um die Beziehungen nach Ihren Vorstellungen zu konfigurieren
• Ein Notizfeld für jede angelegte Beziehung
• Darstellung aller Beziehungen in Tabellenform im Reiter “Beziehungen”
• Übernahme von Adressänderungen bei allen verknüpften Beziehungspartnern, die im selben Haushalt leben
• Beim Verknüpfen von Kindern, kann diese Verknüpfen auf die bestehende Verbindung zu Eheleuten, Partner und Ex-Partnern übertragen werden
• Beim Verknüpfen von Eheleuten, Partner und Ex-Partnern können diese Beziehungen ebenfalls beim Kind angelegt werden

Beziehungsgrafik

• Erweiterung der Anzahl zu verknüpfender Beziehungen von 12 auf 15
• Haus-Symbol für im Haushalt lebende Personen
• Notizen werden als Hover-Text angezeigt, wenn Sie mit der Maus drüber scrollen
• Plus-Symbol ist nun oben rechts in der Grafik
• “Beziehung auflösen” direkt in der Grafik möglich

5. Kunde: Erweiterung um Empfehlungsgeber

In den Kundendaten können Sie unter “Weitere Angaben” den Empfehlungsgeber einpflegen. Zudem können Sie diesen über den “Datenimport” importieren, falls Sie diesen zusätzlich aus einem anderen Maklerverwaltungsprogramm exportiert haben.

6. Kundeanlage: Ergänzung um Firmeninformationen

Bei der Neuanlage von juristischen Personen können Sie die Firmeninformationen (Gesellschaftsform, Branchen, Tätigkeit und Betriebsart) direkt einpflegen. Diese sind dann in der Kundenübersicht im Reiter “Firmendetails” ersichtlich.

7. Allgemeine Anpassungen

Es wurden folgende Gesellschaften hinzugefügt:

• SIGNAL IDUNA Bauspar Aktiengesellschaft
• HonorarKonzept GmbH
• Kellert Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• HKVA Hanseatische Kasko-Versicherungsagentur GmbH
• Weser-Elbe Sparkasse
• BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
• KV Werk GmbH
• HAMBURGER PENSIONSKASSE VON 1905 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
• Kölner Pensionskasse Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
• Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft- Sparkassen Pensionskasse AG
• Generali Deutschland Pensionskasse AG
• neue leben Pensionskasse Aktiengesellschaft
• R+V PENSIONSKASSE AKTIENGESELLSCHAFT
• Gothaer Pensionskasse AG
• SIGNAL IDUNA Pensionskasse Aktiengesellschaft
• Rosenheimer Unterstützungskasse e.V.
• Deutsche Unterstützungskasse e.V.
• NFS Netfonds Financial Service GmbH
• FiNet Asset Management AG- Stonebridge International Insurance Limited
• D.A.S. Rechtsschutz AG
• SWICA Krankenversicherung AG
• Sympany Services AG
• GOLDEN GATES EDELMETALLE AG
• ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG
• Alte Leipziger Unterstützungskasse e.V.
• Sparkasse Barnim- Sparkasse Uckermark- Baumann & Partners S. A.- Top-Ass GmbH

Sonstiges

• Es erfolgt eine Anpassung im Scrollverhalten im Vertragsmanager (für wenige Einträge)
• Die Sortierung der Listen im Kunden- und Vertragsmanager wurde korrigiert (Groß- und Kleinschreibung, Umlaute)
• Verbesserte Darstellung der Seite “Historie” am Kunden

8. Fehlerbehebungen

• Ein Fehler in der GDV-Datenverabeitung wurde behoben, sodass nun wieder die Verträge der ARAG. R+V und AXA angelegt werden.
• Es wurde ein Fehler für den Listenimport behoben, sodass nun auch Listen mit > 3.000 Verträge verarbeitet werden können.
• Optimierung der Fehlermeldung im Rahmen des Aufrufes einer Thinksurance Tarifierung (E-Mail Adresse der Firma fehlerhaft).
• Es wurde ein Fehler behoben, aufgrund dessen einige Vorgänge (GeVo) nicht im Posteingang angezeigt wurden.
• Der Fehler in der automatische Berechnung für KV-Verträge mit der Zahlweise (jährlich, vierteljährlich, halbjährlich) wurde korrigiert. HINWEIS: Zur Korrektur müssen Sie bitte nochmals eine Erstausstattung/Gesamtbestand (GDV-Daten) einspielen.
• Es wurde ein Fehler im Rahmen der Vertragsaktualisierung und automatischen Kundendatenaktualisierung für Vertragsaltbestände behoben.
• Im Dokumentenmanager können nun auch Dokumente, welche aus GeVos oder E-Mails stammen, nach dem Wert “Zuordnung” korrekt gefiltert werden.
• Es wurde ein Fehler bei der Anzeige der Kategorie Filter im Dokumentenmanager behoben.

1. Vertragsmanager: Filter erweitert und Export-Funktion

Im Vertragsmanager wurden die Filter um Versicherer (Einschließen / Ausschließen), Zahlweise, Gesamtbeitrag brutto, Ablaufdatum und Fremdvertrag erweitert. Zudem können Sie auch die Export-Funktion (xlsx-Datei) nutzen. Dabei werden folgende Spalten exportiert: Kunde, VSNR, Sparte, Versicherer, Vertragsstatus, Vertragsart, Einzelbeitrag Netto, Einzelbeitrag Brutto, Gesamtbeitrag Netto, Gesamtbeitrag Brutto,  Zahlweise, Beginn und Ablauf. Bitte beachten Sie, dass Sie maximal 50.000 Verträge exportieren können.

2. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler im Dokumentenmanager behoben, sodass nun wieder sehr viele Dokumente (> 600) auf einmal geändert werden können.
• Datenkonflikte konnten nicht aufgelöst werden, falls der alte Wert “keine Angabe” war und dieser weiter Bestand haben sollte. Diese Konflikte können nun bearbeitet werden. 
• Es wurde ein Fehler bei der manuellen Änderung von Verträgen und dem Wert “keine Angabe” behoben. 
• Bei der Nutzung der Extranet-Sprungfunktion (über zeitsprung) zu den Gesellschaften, ist es vereinzelt zu zeitbedingten Problemen bei Aufruf gekommen. Hierfür wurden Anpassungen vorgenommen.
• Es wurde ein Fehler bei der Statusermittlung der GDV-Datenverarbeitung behoben. 
• Im Vertragsmanager wird der Kundenname bei importierten Bündelverträgen wieder dargestellt. (HINWEIS: Wenn keine Migration stattfinden sollte, gilt das nur für NEU importierte Verträge.) 
• In der Kundenübersicht werden im Reiter “Verträge” nun wieder die Details zu allen Bündelverträgen angezeigt. 

1. VEMA -Extranet

Wir haben eine Schnittstelle zu VEMA geschaffen. Ihre VEMA-Zugangsdaten können Sie über das Seitenmenü im “Extranet” oder unter “Administration” im Reiter “BiPRO-Anbindungen” eintragen und abspeichern.

Wenn Sie einen Kunden geöffnet haben und über den “Aktionen”-Button “im Extranet anzeigen” die VEMA auswählen, stehen Ihnen vielfältige Absprung-Möglichkeiten zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass Sie eine Kundennummer in meinMVP hinterlegt haben. Andernfalls erhalten Sie nur die Standard-Absprünge.

Unter “Administration” – Reiter “BiPRO-Anbindungen” – “VEMA Extranet” können Sie Ihre Zugangsdaten ebenfalls löschen und neu eintragen.

2. Suche: Erweiterung und neue Funktionen

Die Suche wurde im Allgemeinen überarbeitet und die Suchergebnisse werden besser aufbereitet und dargestellt.

Erweiterung der Suchkriterien

Sie können nach folgenden weiteren Kriterien suchen:

• Geburtsname
• Versicherte Personen aus den Verträgen
• Risikoanschriften bzw. Risikoorte aus den Verträgen
• Zusätzlich werden Umlaute im Namen oder der Adresse berücksichtigt

Neue Funktionen  

Folgende Funktionen ermöglichen eine schnellere Bearbeitung der Verträge:

• Verträge können direkt in der Suche zusammengelegt werden
• Mit Rechtsklick können Sie die Kunden oder Verträge im neuen Tab öffnen

Ergänzende Angaben in der Ansicht

• Anzeige vom Betreuer des Kunden
• Anzeige des Vertragsstatus bei Verträgen

3. Kundenübersicht: Vertragsansicht erweitert und Export-Funktion

Im Reiter “Verträge” wurden weitere Spalten (Einzelbeitrag Netto, Einzelbeitrag Brutto, Zahlweise, Gesamtbeitrag Netto, Gesamtbeitrag Brutto) hinzugefügt und neu angeordnet. Somit erhalten Sie auf den ersten Blick eine bessere Übersicht. Zudem können Sie über “Auswahl exportieren” die Verträge des Kunden als Tabelle (Excel-Format “xls”) exportieren.

4. Postfach und Aktivitätsmanager: Hervorhebung und identische Beschreibung

Wenn Sie einen GeVo, eine E-Mail oder eine Aktivität auswählen, erfolgt eine blaue Hervorhebung des Elementes. Die Beschreibungen von identischen Funktionen im Postfach und Aktivitätsmanager wurden gleichgesetzt, damit eine verständlichere Nutzung möglich ist.

5. Zuordnungen: Anzeige des Vertragsstatus und Absprung-Link

Beim Zuordnen von Dokumenten, GeVos oder Aktivitäten sehen Sie direkt den Status des Vertrags und können diesen über den Link in einem neuen Fenster öffnen, um sich die Details anzusehen. Bei einer hohen Anzahl von Verträgen können Sie somit vorab prüfen, ob es der richtige ist, ohne das Zuordnen-Fenster zu schließen.

6. Antrag: Optimierung der Status-Änderungen

Der Antrags-Status kann nun immer geändert werden, unabhängig davon, ob dieser manuell angelegt wurde oder über einen der angebundenen Tarifrechner (NAFI, Franke & Bornberg, Thinksurance, VOKIS) automatisch gesetzt wurde.

7. Gesellschaften: Automatische Anlage und Ergänzungen

Es erfolgt eine automatische Anlage Ihrer Gesellschaft und der dazugehörigen Vermittlernummer, wenn Sie Daten (GDV-Dateien, manueller Datenimport oder GeVos über die BiPRO-Schnittstellen) importieren. Somit werden alle Geschäftsvorfälle (GeVos) direkt den Gesellschaften richtig zugeordnet. Eine Anlage der Gesellschaften erfolgt nur, wenn diese nicht bereits vorhanden ist. Bitte beachten Sie, dass wir nicht steuern können, dass eine weitere Gesellschaft zu einem bereits hinterlegten Konzern angelegt wird (Bsp. Allianz Krankenversicherung wird angelegt, obwohl die Allianz SE bereits vorhanden ist). Wir haben keinen Einfluss auf die uns gelieferten Daten.

Bei der Auswahl eines Ansprechpartners wurde die Anrede um die Option “Keine” erweitert und zudem können Sie nun eine Webseite hinterlegen.

8. Allgemeine Optimierungen

• Über den Filter “Vertrag” im Posteingang haben Sie nun die Möglichkeit, über den Eintrag “keinem Vertrag zugeordnet” alle Einträge zu finden, welche noch keinem Vertrag zugeordnet sind
• Es wurden Optimierungen am Design für kleinere Auflösung (1024px – Bereite) vorgenommen

9. Fehlerbehebungen

• Im Posteingang unter dem Filter “Vertrag” können Sie nun korrekt nach VSNR suchen. Die Suche erfolgt über alle im System befindlichen Verträge
• Der Export einer Kundenliste aus einer Vertriebsselektion ist nun auch möglich, wenn Kunden ohne Vornamen vorhanden sind
• Bei einer Änderung oder Erfassung eines Beitrages zu einem Vertrag kann nun auch ein mit Komma getrennter Beitragswert eingefügt (kopiert) werden
• Es wurde ein Fehler bei der Ereignisermittlung der Sparte Hausrat behoben
• Es wurde ein Fehler bei Öffnen von Pop-Ups zu Erinnerungen in mehreren offenen Tabs behoben
• Es wurde ein Fehler bei der Kundensuche im Schnelltarifierungsdialog behoben 

1. Optimierungen

• Es können nun auch CSV-Dateien oder XML-Dateien als Dokument hochgeladen werden.

2. Fehlerbehebungen

• Es wurde eine Fehler in der GDV-Datenverarbeitung  behoben, welcher den Verarbeitungsstatus nicht korrekt auf “Fehlerhaft” gesetzt hat.
• Der Aufruf der Hilfe auf dem Dashboard war in einigen Konstellationen nicht möglich, dieser Fehler wurde behoben.
• Im Dokumentenmanager konnten Dokumente nicht über die Mehrfachauswahl (gezippt) heruntergeladen werden, dieser Fehler wurde behoben.
• Das Problem bei der Erfassung einer PLZ zur Schadenanschrift wurde nun für alle Sparten behoben.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass zu einem Firmenkunden keinen Betriebsart mehr angezeigt oder geändert werden konnte.
• Die nachträgliche Vertragszuordnung von VHV-Verträge zur den entsprechenden GeVos hat nicht korrekt funktioniert, dieser Fehler wurde behoben.

1. Gesellschaften

Falls Sie schon VMNR oder Provisionen zu Gesellschaften gepflegt haben, werden diese in dem neuen Bereich übernommen. Da es für Konzerne mit mehreren Gesellschaften unterschiedliche BaFIN-IDs gibt, kann es vorkommen, dass Sie diese Gesellschaften separat einpflegen oder ggf. löschen müssen.

WICHTIGER HINWEIS VHV: Sollte bei Ihnen die Gesellschaft “VHV Allgemeine Versicherung” vorhanden sein, müssen Sie diesen Eintrag bitte löschen und die VHV über den Eintrag  “VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G.” neu anlegen! Nur so ist die korrekte Anzeige der Ansprechpartner im Vertrag möglich. Eventuell vorher erfasste VMNR müssen Sie leider nochmalig hinterlegen. Die Provisionssätze werden übernommen (falls vorab vorhanden).

1.1 Menüpunkt: Gesellschaften und Absprung zur Detailseite

Sie können nun Informationen und Kontaktdaten zu den Gesellschaften hinterlegen und pflegen. Der Aufruf erfolgt über das Seitenmenü über den neuen Punkt “Gesellschaften”. Über das Plus-Symbol können Sie die Versicherer mit der Adresse und den Service-Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail) anlegen. Der Hauptbenutzer kann unter Administration im Reiter “Weitere Benutzer” die Berechtigungen vergeben, damit diese die Vermittlernummern sehen und bearbeiten dürfen.

Mit dem Klick auf die Gesellschaft gelangen Sie auf die Gesellschafts-Detailseite. Die Liste der anzulegenden Versicherer / Gesellschaften wurde erweitert. Dort sind weitere Reiter vorhanden.

1.2 Übersicht

Im Reiter “Übersicht” können Sie die allgemeinen Daten, wie die Adresse sowie die gängigen Kontaktdaten des Versicherungsunternehmens, hinterlegen. Es werden nur die gepflegten Kontaktdaten angezeigt.

1.3 Ansprechpartner

Im Reiter “Ansprechpartner” können Sie den Namen, den Zuständigkeitsbereich, die Position, die Adresse und die Kontaktdaten (Telefonnummer, Mobilnummer und E-Mail-Adresse) eines Ansprechpartners hinterlegen. Es werden nur die gepflegten Kontaktdaten angezeigt. Über das Plus-Symbol können Sie einen neuen Ansprechpartner anlegen.

Die Felder “Zuständigkeitsbereich” sowie “Position” sind Auswahlfelder mit Merkfunktion. d.h. Sie können einmal manuell erfasste Werte später direkt auswählen.

1.4 Provision

Sie können Ihre Provisionssätze in dem Reiter für die Gesellschaften pflegen. Für Gesellschaften mit Tochterunternehmen bzw. zum Konzern gehörende Gesellschaften werden die Provisionssätze übergreifend gepflegt. Der Reiter wird einem Unterbenutzer nur angezeigt, sofern er die Berechtigung vom Hauptbenutzer erhalten hat. Im Provisionsmanager werden die Provisionssätze nun nicht mehr gepflegt, sondern Sie werden über einen Link auf Gesellschaftsseite geführt.

Bitte beachten Sie, dass keine Pflege von Folgeprovisionen mehr möglich ist, da diese auch schon in der Vergangenheit nicht für Berechnungen genutzt wurden. Sobald dieser Bereich ausgebaut wird, werden wir entsprechende Anpassungen vornehmen.

1.5 Geschäftsvorfälle

Hier werden alle GeVos der jeweiligen Gesellschaft mit verschiedenen Filtermöglichkeiten angezeigt.  Die Geschäftsvorfälle mit Provisionsbezug (VU-VM-Abrechnungen) werden nur den Unterbenutzern mit einer Berechtigung für Provisionssätze angezeigt. Die Provisionssätze werden bei Konzernen bzw. Gesellschaftsgruppen übergreifend für alle Unternehmen gepflegt.

1.6 Dateien

Darin werden die Dateien des jeweiligen VUs angezeigt. Es gibt die Aktionsmöglichkeit “anschauen”, “herunterladen”, “bearbeiten” und “löschen”. In der Tabelle werden die “Kategorie“, die “Beschreibung”, der “Dateiname” und das “Datum” angezeigt.

1.7 Vermittlernummern

In dem Reiter werden die Vermittlernummern und eine zugehörige Notiz in einer Tabelle angezeigt. Die Vermittlernummern können bearbeitet und gelöscht werden. Über das Plus-Symbol wird eine neue Vermittlernummern angelegt. Der Reiter wird nur den Unterbenutzern mit einer Berechtigung angezeigt.

2. Schnellzugriff auf Ansprechpartner in Kunden- und Vertragsübersicht + Antragsdetails

Durch die Pflege der Ansprechpartner zu Ihren Gesellschaften, haben Sie nun die Möglichkeit, einfach und schnell auf diese Ansprechpartner zu zugreifen!

Der Zugriff erfolgt über das “Info i”  hinter dem Namen der Gesellschaft in der Kundenübersicht im Tab “Übersicht” und “Verträge”.  Zudem in der der Vertrags- und Antragsdetailseite. Dort werden Ihre angelegten Ansprechpartner angezeigt sowie der Absprung zur Gesellschaft ermöglicht.

Der Absprung erfolgt über den Textlink “Es werden max. 10 Ansprechpartner…”, es öffnet sich ein neuer Browsertab mit der ausgewählten Gesellschaft.

Hinweis: Sollten Sie Ansprechpartner zu einer Gesellschaft erfasst haben und es wir Ihnen dennoch kein “Info I” zur Auswahl am Vertrag angeboten, dann müssen Sie die Gesellschaft, welche am Vertrag hinterlegt ist, als neue Gesellschaft erfassen und dort zusätzlich die Ansprechpartner hinterlegen!

3. Vertragsmanager: Überarbeitung Filter

Die Reihenfolge der Filter im Vertragsmanager und in dem “Verträge ändern”-Dialogfenster wurde überarbeitet. Bei dem Filter “Vermittlernummern” wird nun zusätzlich der Name des jeweiligen VUs angezeigt.

4. Ersteinrichtung

4.1 Optimierung Servicebedarf

Für neu registrierte Makler wird der Einrichtungsassistent um den Punkt “Servicebedarf” erweitert. Dadurch soll ein besserer Einstieg sowie eine konkretere Unterstützung bei den ersten Schritten mit meinMVP geboten werden. Zusätzlich können nun die Gesellschaften angelegt sowie bei den Vermittlernummern das zusätzliches Notizfeld direkt gepflegt werden.

5. Login-Seite: Logos der Vereinsmitglieder einbetten

Die Logos der Vereinsmitglieder befinden sich im Kopfbereich der Anmeldeseite und der Registrierungsseiten. Wenn Sie ein Logo anklicken, gelangen Sie zur entsprechenden Webseite des VUs.

6. Berechtigung Unterbenutzer – VMNR verwalten

Im Rahmen der Neugestaltung der Pflege von Gesellschaften haben wir eine neue Berechtigung für Unterbenutzer hinterlegt. “Darf Vermittlernummern verwalten“

Mit dieser Berechtigung können Sie Unterbenutzern die Pflege von VMNR zu einer Gesellschaft ermöglichen oder entziehen.

Bitte beachten Sie: Die Berechtigung ist für bestehende Unterbenutzer deaktiviert! Falls gewünscht, müssen Sie die Berechtigung nachträglich aktivieren.

7. Optimierungen

• Die Auswahlliste der Drop-Down-Menüs in Filtern (Ausnahme Filtern Kunde und Verträge) ist nun immer vollständig erkennbar.
• Im Aktivitäten-“Pop-Up” (welches sich bei Fälligkeit von Aktivitäten öffnet) verschwinden die Aktivitäten nur noch, wenn sie erledigt worden sind, der Bearbeiter gewechselt wurde oder wenn das Fälligkeitsdatum geändert wurde. Andernfalls verbleiben die Aktivitäten im “Pop-Up”.
• Anpassung des Gesamtbeitrages für Krankenversicherungsverträge. Versicherungsunternehmen liefern die Beitragswerte oft nicht GDV-konform. Diese hat dazu geführt, dass der Gesamtbeitrag eines Vertrages, im System von uns nicht korrekt
  dargestellt wurde. Durch eine Umstellung erfolgt die Ermittlung des Gesamtbeitrages nun immer unter Berücksichtigung der Zahlweise. Für bestehende Verträge erfolgt eine Migration. Des Weiteren erfolgte die Anpassung des Namens des Beitragsfeldes zur versicherten Person.

8. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler bei der Bearbeitung und Anlage von Kontaktdaten zum Kunden behoben.
• Es wurde ein Fehler im Listenimport behoben, sodass vorhandene Informationen zur Lebenssituation eines Kunden nicht mehr überschrieben werden, sobald aus dem Listenimport keine Werte hierfür in der Liste vorhanden sind.
• Ein Fehler bei der Aktualisierung der Anwendung über das Tastaturkürzel “F5” wurde behoben.
• Ein Fehler, welcher das Entfernen der PLZ zu einem Anspruchsteller des Schadens nicht ermöglicht hat, wurde behoben.
• Ein sehr langer Beschreibungstext zu einem erfassten Kontakt hat zu einer Verschiebung der Anzeige im Dialog geführt. Dieser Fehler wurde behoben.
• Kleine Anpassungen der Fehlertexte im Bereich der Administration der E-Mail-Konten.

1. NAFI Tarifrechner: Neue Schnittstelle angebunden

Wir haben eine Schnittstelle zur Online-Version des Vergleichsrechners „NAFI” angebunden. Kunden- und Vertragsdaten werden bei der Tarifierung übertragen, damit Sie sich eine doppelte Dateneingabe und Zeit sparen. Zudem werden die Angebote, Versicherungsvergleiche und Anträge inklusive der Dokumente in meinMVP übertragen, sodass Sie die wichtigsten Unterlagen alle in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm parat haben.

Die Nutzung dieser Schnittstelle ist für Sie kostenlos. Bitte beachten Sie jedoch, dass der eigentliche NAFI-Account für Sie kostenpflichtig ist!

Zur Nutzung benötigen Sie lediglich Ihre Account-ID und Anmeldedaten von Ihrem NAFI-Zugang. Nachfolgend sind detailliertere Informationen zur Authentifizierung und den einzelnen Funktionen beschrieben:

Authentifizierung mit Account ID

Bevor Sie NAFI nutzen können, müssen Sie zuerst Ihre Account ID im Administrationsbereich speichern. Anschließend können Sie die Tarifierung starten und beim ersten Absprung zu NAFI Ihre entsprechenden Anmeldedaten eingeben. Diese werden sicher und datenschutzgerecht in meinMVP hinterlegt. Sie müssen somit Sie die Anmeldedaten nicht jedes Mal für die Tarifierung erneut eintragen.

Tarifieren mit Datenübertragung

Starten Sie eine Tarifierung zu jeder Zeit aus dem Kopfbereich heraus, am Kunden über den Aktionen-Button oder über den Beratungsexperten (für ausgewählte Sparten). Selbstverständlich werden die Kundendaten und weitere Werte zur Lebenssituation (Wohneigentum, Tätigkeitsstatus, Familienstand und Berufsbezeichnung) übertragen. Wenn Sie eine Tarifierung direkt aus einem KfZ-Vertrag starten, werden zusätzlich die folgenden Daten übergeben: Schlüsselnummern, Hersteller, Modell, Kennzeichen, Erstzulassung, erste Zulassung auf VN/Halter, Fahrleistung, Nutzungsart, Garage, Sicherungsschein.

Angebote und Anträge importieren

In der NAFI Ergebnisübersicht können Sie die vorgeschlagenen Produkte in der Kopfzeile der Tabelle speichern. Nach der Speicherung werden Ihnen die zum Vergleich ausgewählten Produkte oder die vollständige Tabelle als Vergleichsangebot in meinMVP  in den Reiter „Angebote” importiert. Wenn Sie einen Tarif / ein Produkt ausgewählt haben, können Sie den Antrag als Online-Antrag oder als Offline-Antrag abschließen. Beim Online-Antrag hat dieser in meinMVP den Status „abgegeben”. Beim Offline-Antrag wird der Status in meinMVP auf „angelegt” gesetzt.

Die zur Verfügung gestellten Dokumente zum Angebot und Antrag werden natürlich in meinMVP gespeichert.

Kleinflotte – Anträge und Angebote importieren

Wenn Sie die Kleinflotte tarifieren, dann werden in NAFI die Daten zum Angebot oder Antrag über den Menüpunkt „Flotte” mit dem Button „über Schnittstelle exportieren” in meinMVP importiert.

Tarifierung fortsetzen / Neu tarifieren

Aus dem Angebots- bzw. Antragsreiter in meinMVP können Sie die Tarifierung über das „Tarifrechner-Symbol” wieder fortsetzen bzw. eine neue Tarifierung starten, falls der Antrag zum Beispiel abgelehnt wurde. Dabei bleiben Ihre vorher getätigten Angaben zur jeweiligen Tarifierung erhalten, wodurch Sie sich eine erneute Eingabe ersparen.

Zugangsdaten zurücksetzen

Unter Administration im Reiter „Konfiguration: NAFI” können Sie die Zugangsdaten als Hauptbenutzer zurücksetzen und Ihre Account ID speichern. Die Änderungen betreffen dann ebenfalls die Unterbenutzer, falls der identische NAFI-Zugang genutzt wird.

2. Designänderungen 

Damit meinMVP noch benutzerfreundlicher zu bedienen ist, wurden Änderungen an der Oberfläche sowie damit einhergehende Erweiterungen an der Benutzung durchgeführt.

Lesen Sie hier die Änderungen im Detail:

Dashboard „Mein Maklerbüro“

• Das Seitenmenü wird links dauerhaft angezeigt und kann ein- und ausgeklappt werden.
• Im Kopfbereich wurden die Aktionen und Informationen (Kunde anlegen, Kontakt, Maklerprofil) erweitert.
• Wenn Sie im Antrags- und Schadenmanager auf die einzelnen Status klicken, erfolgt ein Absprung in den jeweiligen Manager anhand des ausgewählten Filters.
• In der „Antragsmanager“-Kachel werden die offenen Anträge (Abgegeben, Angelegt, Eingang bestätigt, in Prüfung) angezeigt.
• In der Kachel „Schadenmanager” werden die laufenden Schäden (offene, in Bearbeitung, auf Rückmeldung wartend) angezeigt.

Managerübergreifend

• In den einzelnen Managern und in der Kundenübersicht können Sie die Kacheln ein- und ausblenden. Dabei wird die bevorzugte Einstellung gespeichert.
• Im Kundenmanager und bei den Vertriebsselektionen ist beim Filter nach „Alter” und „Versicherungsbedingungen“ nun ein “Von”-“Bis”- Feld vorhanden
• Im Kundenmanager wird im Kundenbalken zusätzlich die Klassifizierung angezeigt. Zudem wurde die Farbe angepasst und die Informationen werden mit neuen Icons dargestellt.

Tabellen

• Die Tabellen wurden übergreifend farblich angepasst. Die Kopfzeile der Tabelle ist fixiert und bleibt somit immer sichtbar.
• Die Buttons zur Mehrfachauswahl und weitere Informationen werden innerhalb der Tabelle angezeigt.
• Die Filterkriterien sind durch ein Pfeilsymbol ein- und ausklappbar. Im eingeklappten Zustand wird Ihnen die Anzahl der aktiven Filter angezeigt.
• Die Symbole erscheinen neben dem größeren Drei-Punkte-Menü.
• Wenn Sie innerhalb einer Tabelle oder einem Filter scrollen, bewegt sich nur noch der entsprechende Bereich mit.

Sonstiges

• Im Dialog zur Auswahl eines Datums können Sie nun über den Button “Heute” direkt den heutigen Tag hinterlegen.
• In den Vertragsdetails werden nun der Brutto- und Nettobeitrag sowie weitere beitragsrelevante Merkmale direkt in der ersten Kachel ausgewiesen.

3. Kundenmanager Mehrfachfunktionen

Im Kundenmanager ist nun die Mehrfachfunktion vorhanden. Somit können Sie mehrere Kunden bearbeiten, löschen oder Kunden-Dubletten zusammenführen. Über den Bearbeiten-Stift können Sie den “Kundenstatus”, den “Betreuer” und die “Klassifizierung” der ausgewählten Kunden verändern.

Beim Löschen von Kunden erfolgt ab einer Anzahl von 10 ausgewählten Kunden eine Sicherheitsabfrage. Hierfür müssen Sie die Anzahl der zu löschenden Kunden zusätzlich manuell erfassen, damit die Löschung nicht unbeabsichtigt erfolgt.

3.1 Kundenmanager Dublettenfunktion 

Im Kundenmanager haben Sie nun (zusätzlich zur Suche) die Möglichkeit, Kundendubletten zu bereinigen. Hierzu können Sie maximal 5 Kundendubletten auswählen und gleichzeitig bereinigen und zusammenführen. Hierzu markieren Sie alle zusammenzuführenden Kunden über die Auswahl der Checkbox. Nach Auswahl des Button “Kunden zusammenführen” öffnet sich ein neues Fenstern mit den ausgewählten Kunden. Sie müssen nun einen führenden Kunden auswählen. Danach können Sie mit dem Button “Kunden zusammenführen” alle anderen Kunden mit dem führenden Kunden zusammenführen. Dabei werden alle Aktivitäten, Geschäftsvorfälle, Dokumente, Angebote, Anträge, Verträge der anderen Kunden auf den führenden Kunden übertragen.

In der Suche wurde die Ansicht sowie das „Kunden zusammenführen“ – Symbol angepasst und an die neue Funktion angeglichen.

4. Kundenübersicht

Die Kundenübersicht wurde ebenfalls im Rahmen des neuen Designs weiter optimiert.

Neuer Reiter „Verträge”

In der Kundenübersicht gibt es den neuen Reiter „Verträge”. Darin werden die Verträge tabellarisch angezeigt, wodurch Sie eine bessere Übersicht erhalten. Zudem können Sie aktive sowie stornierte Verträge anzeigen lassen. In der „Übersicht” wurde die Tabellenform für Verträge entfernt.

Neuer Reiter „Lebenssituation”

In der Kundenübersicht gibt es einen weiteren neuen Reiter „Lebenssituation”. Dort werden in einzelnen Kacheln die „Wohnsituation”, „Familiensituation”, „Beruf & Finanzen” und „Freizeitaktivitäten” angezeigt. Sie haben die Möglichkeit diese zu bearbeiten.

Reiter “Übersicht”

Es wurde die Listenansicht der Verträge aus der Kundenübersicht entfernt, da es nun den neuen Reiter “Verträge” gibt

5. Kundenklassifizierung vornehmen

Damit Sie zwischen Ihren Kunden besser unterscheiden können, ist eine eigens vergebene Klassifizierung möglich. Die Klassifizierung nehmen Sie In der Kundenübersicht im Reiter Kundendaten und in diesem im Bereich „Personendaten” oder „Firmendaten” vor. Bei dem neuen Feld handelt es sich um ein Listenfeld mit freiwählbarer Klassifizierung. Nach der Anlage können Sie die Klassifizierung auch für andere Kunden direkt auswählen. Auch beim Datenimport können Sie nun die „Klassifizierung” auswählen. Zudem können Sie im Kundenmanager und bei den Vertriebsselektionen nach der Klassifizierung filtern.

Beachten Sie, dass Sie nur die Klassifizierungen auswählen können, welche mindestens einmal in meinMVP für Ihre Kunden hinterlegt wurden.

6. E-Mail Vorlagen

Wir haben die Vorlagen-Funktion für E-Mails ausgeweitet. Sie können in meinMVP direkt eigene Vorlagen erstellen und dann über den Aktionen-Button am Kunden auswählen. Zudem wurden einige Platzhalter ergänzt und die Sortierung optimiert.

E-Mail-Vorlagen verwalten

Das Service-Center wurde um den Reiter „Vorlagen: E-Mails” erweitert, dieser ermöglicht eine bessere Unterscheidung zwischen den E-Mail-Vorlagen und den Dokumentenvorlagen. Sie können E-Mail-Vorlagen erstellen, bearbeiten und löschen. Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, können Sie einen individuellen Titel und Inhalt der Vorlage eingeben. Die Platzhalter können Sie durch Anklicken zum Textfeld hinzufügen. Es werden die identischen Platzhalter wie für die Dokumentenvorlagen genutzt.

E-Mail-Vorlagen verwenden

Am Kunden können Sie über den Aktionen-Button die E-Mail-Vorlagen auswählen und die E-Mail wird mit den entsprechenden Informationen vorbelegt. Es wird die bevorzugte E-Mail-Adresse des Kunden verwendet. Die Platzhalter und Absätze werden beim Exportieren der Vorlage mit übernommen.

Vorlagen sortieren und suchen

Die Vorlagen (E-Mail und Dokumente) sind nun alphabetisch sortiert und Sie können im Dropdown-Feld nach diesen suchen. Die Tabellen sind ebenfalls alphabetisch angeordnet und Sie können nach jeder Spalte beliebig sortieren.

Ergänzung der Platzhalter um Vertragsdaten

Nutzen Sie die neuen Platzhalter: Bankverbindung, Name des Versicherer (VUName), die Versicherungsscheinnummer und das amtliche Kennzeichen bei den Vorlagen. Vorteil! Sie können die Vorlagen nun auch aus dem Vertrag heraus verwenden. Wenn Sie eine Vorlage mit Vertragsdaten aus dem Kunden heraus verwenden, werden die entsprechenden Vertrags-Felder nicht befüllt.

Korrektur Format „Geburtsdatum“

In diesem Zug haben wir zudem die Schreibweise vom Geburtsdatums in tt.mm.jjjj korrigiert.

7. Vertriebsselektionen

Bündelverträge werden berücksichtigt

Bei den Vertriebsselektionen werden nun bei der Selektion nach Sparte auch die Untersparten der Bündelverträge berücksichtigt. Dies gilt ebenfalls für den Spartenfilter im Vertragsmanager.

Separate Darstellung der Beratungsanlässe für Vertriebsaktionen

Beratungsanlässe, die Sie aus Vertriebsaktionen erstellen, werden nun einzeln als Vertriebsaktion dargestellt. Somit haben Sie eine bessere Übersicht über die von Ihnen erstellten und geplanten Aktionen.

8. Aktivitäten: Erinnerung an fällige und überfällige Aktivitäten

Das Pop-up, welches bei einer fälligen Aktivität erscheint, wird nur bei dem zugeordneten Bearbeiter angezeigt. Falls kein Bearbeiter zugeordnet wurde, erscheint das Pop-up bei allen Profilen.

Zudem erscheint das Pop-Up für die verpassten und fälligen Erinnerungen bei jeder Anmeldung. Die Aktivität verschwindet erst aus dem Pop-Up, wenn diese neu terminiert, abgeschlossen oder gelöscht wurde.

9. Extranet-Absprünge über zeitsprung

Der Einstieg in das jeweilige Extranet der angebundenen Versicherungsunternehmen ist nun mit Ihrem zeitsprung-Account aus einem Vertrag heraus möglich.

Wichtig! Damit die Funktion über meinMVP genutzt werden kann, ist die Aktivierung des “Deeplink” zum jeweiligen VU im Portal von zeitsprung notwendig!

Hierzu müssen Sie im Zeitsprung-Portal den VU-Account öffnen und den Wert für “Bipro Deeplink (440)” auf “Ja” setzen und speichern. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Gesellschaften einen Sprung in Ihr Extranet anbieten. Wie Sie den BiPRO Deeplink (440) aktivieren, können Sie bei uns im Servicecenter nachlesen. Gehen Sie hierfür auf „Bestandspflege” und wählen Sie „BiPRO-Bestandsauskunft einholen über zeitsprung (Extranet)” aus für eine schrittweise Anleitung. Nach der Einrichtung bei zeitsprung können Sie anschließend bequem aus dem Vertrag oder Kunden in das Extranet der Gesellschaft springen.

Über den nachfolgenden Link erhalten Sie regelmäßig aktualisierte und detaillierte Informationen über die Funktionsfähigkeit und Voraussetzungen zur Nutzung der Deeplinks BiPRO 440 zu den einzelnen Gesellschaften unter der Rubrik „Extranet-Absprünge”: https://www.meinmvp.de/anbieterverzeichnis.

Nutzen Sie hierbei gerne die Funktion „Änderungen melden”, falls der angegebene Status nichtzutreffend ist. So können wir Ihnen auf Basis der von Ihnen zurückgemeldeten Daten eine qualitativ hochwertige aktuelle Datenbasis zur Verfügung stellen.

10. Allgemeine Optimierungen 

• In den Textfeldern können Sie wieder nach vorher eingetragenen Wörtern suchen. Die betrifft folgende Bereiche: / Modalfenster:
  • Vertriebsaktionen starten → Kategorie
  • Aktivität anlegen/bearbeiten → Kategorie
  • Dokumente mehrfach editieren → Kategorie
  • Dokument-Upload → Kategorie
  • Kontakt anlegen→ Grund
  • Kundenstatus setzen → bei  „inaktiv”
• Ihren eingegebenen Text in bestimmten Feldern können Sie nun mit Enter bestätigen.
• Der BiPRO Transferservice der VHV ist in seiner aktuellen Version (V2.7.1.1.0) angebunden.

11. Fehlerbehebungen 

• Wird ein neuer Vertrag im System angelegt, dann ermittelt das System nun wieder ggf. noch nicht zugeordnete GeVos automatisch und ordnet die Verträge den GeVos zu.
• Es werden nun auch GeVos angelegt, wenn die angehängte Datei defekt ist.
• Ein Fehler bei der Speicherung des Betreuers wurde behoben.
• Ein Fehler beim Abwählen eines Kunden bei der Anlage oder Bearbeitung einer Aufgabe wurde behoben.
• Im Rahmen einer Schadenanlage oder Bearbeitung können nun auch Datum der Kenntnisnahme und Eintrittsdatum gleich sein.

1. Allgemeine Optimierungen 

• In der Verarbeitung der GDV-Daten wurden einige Optimierungen in der Erkennung in der Zeichencodierung vorgenommen.
• Falls ein KV oder LV-Schaden importiert wurde, kann dieser nun auch geändert werden.
• Es können zum Kunden nun auch ausländische IBAN und BIC erfasst werden.
• Nicht mehr zulässige Einträge im Feld “Versicherungsunternehmen” für Vertrag, Angebot oder Antrag werden nun wieder angezeigt. Bei einer Änderung muss dann aber ein gültiges neues Versicherungsunternehmen ausgewählt werden.

Hinzugefügte VUs:

• Für die Vertragsanlage
  • Schleswiger Vers. Service AG
  • Münchener & Magdeburger Agrar AG
  • Allianz Esa GmbH
  • BIG direkt gesund
  • IKK classic
  • BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG
  • wefox Insurance AG

• Bei der Provision:
  • hkk Krankenkasse
  • wefox Insurance AG

2. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler in der Listenansicht der Verträge am Kunden behoben. Die Funktion “alle schließen/alle öffnen” hatte nicht korrekt funktioniert.
• Falls zu einem Kunden eine Maklervollmacht oder ein Maklervertragsdokument gelöscht (in den Papierkorb verschoben) wurde, dann wurde die Verknüpfung in der entsprechenden Kachel am Kunden nicht gelöscht. Dieser Fehler wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler bei der Speicherung des Status eines Schadens behoben.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass zu einem Vertragskonflikt nicht an die entsprechende Stelle im Vertrag gesprungen wurde.
• Es wurde ein Fehler im Rahmen der Erstellung eines Beratungsprotokolles zu einem GeVo behoben (falsche Anzeige eines Links).

1. Allgemeine Optimierungen

• Werden Kundendaten erneut über den Listenimport eingespielt, dann wird auch nur die “Briefanrede” sowie “per Du” am Kunden aktualisiert.
• Bei einem Tab-Wechsel im Aktivitätsmanager (z.B. von “Offen” in “Abgeschlossen”) werden nun nicht mehr die Filter vom vorherigen Tab übernommen, sondern zurückgesetzt.
• Werden Vorgänge (GeVo) mit einem Unternehmen verknüpft, dann wird nun nicht mehr “null” vor dem Unternehmensnahmen angezeigt.
• Im Dialog für die Schadenanlage-/Änderung wurden die Werte für den Status aktualisiert (Wegfall von “-“).
• Es wurden fehlende Schlüsselwerte von Posteingängen (GeVos) nachträglich hinzugefügt u.a. GeVo-Kategorie.

2. Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler im Rahmen der Ermittlung und Anzeige von mehreren Datenkonflikten zu einem Vertrag behoben.
• Für Verträge der InterRisk werden nun auch die Vertragsdaten des versicherten Objektes (rechte Vertragsseite) zu einer Feuerversicherung angezeigt.
• Bei der Erfassung eines Kundenkontaktes (Historie) konnte ein fälschlicherweise erfasster Eintrag in dem Feld “Art” nicht zurückgesetzt werden. Diese ist nun durch die Auswahl von “-” möglich.
• Bei der Anlage eines Krankenversicherungsvertrages aus einem Antrag konnten keine versicherten Personen zum Vertrag angelegt werden. Dieser Fehler wurde behoben.
• Ein Fehler beim Absprung zu F&B über die Schnelltarifierung wurde behoben.
• Nach einer manuellen Anlage von Rechtsschutzverträgen mit mehreren versicherten Risiken wurden diese nicht angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

3. Wichtige Informationen

Aufgrund doppelter Gesellschaftseinträge (Administration – Vermittlernummern) mussten wir zu folgenden Versicherungsunternehmen

• Stuttgarter
• Dialog
• Alte Leipziger-Hallesche Konzern
• Universa
• Alte Oldenburger
• Hannoversche Leben
• Domcura
• ADCURI GmbH

die entsprechenden Einträge inkl. der VMNR löschen! Dies war notwendig, da für die fehlerhaften Einträge die VMNR nicht an die Tarifvergleicher übermittelt werden konnten.

Bitte prüfen Sie Ihre Einstellungen und erfassen, falls notwendig, diese Gesellschaft und die VMNR  erneut! 

1. Aktivitäten, Aufgaben und Erinnerungen

1.1 Umbenennung von „Beratungsanlässe” in „Aktivitätsmanager” und Anzeige neuer Typen

1.1.1 Anpassung der Kachel „Beratungsanlässe”

Auf der Startseite „Mein Maklerbüro” wurde die Kachel „Beratungsanlässe” in „Aktivitätsmanager” umbenannt. Grund hierfür ist, dass Sie in diesem Bereich jetzt auch Aufgaben anlegen können und die Unterscheidung nun nach den drei Aktivitäten-Arten „Beratungsanlässe”, „Datenkonflikte” und „Aufgaben” erfolgt.

In der Kachel „Aktivitätsmanager” werden Ihnen „offene Aktivitäten” angezeigt. Sofern überfällige und/oder heute fällige Aktivitäten im Aktivitätsmanager vorhanden sind, werden diese als Link aufgeführt. Sie können ebenfalls auf Aufgaben, Beratungsanlässe und Datenkonflikte klicken. Bei Auswählen der Links erfolgt der Absprung in den Aktivitätsmanager mit vorausgewähltem Filter.

1.1.2 Anpassung in der Kundenübersicht

• Die Reiter in der Kundenübersicht und in den Detailseiten wurden neu sortiert.
• Der Reiter „Beratungsanlässe” wurde in „Aktivitäten” umbenannt.
• Die Kachel „Beratungsanlässe” in der Kundenübersicht wurde in „Aktivitäten” umbenannt.
• Die Aktivität mit dem jüngsten Fälligkeitsdatum wird in der Kachel aufgeführt. Sollte keine der vorhandenen Aktivitäten ein Fälligkeitsdatum enthalten, wird Ihnen die zuletzt erstellte dargestellt.
  Klicken Sie in der Kachel auf „weitere Aktivitäten”, erfolgt der Absprung in den Aktivitäten-Reiter.
• Im Aktivitäten-Reiter werden Ihnen alle Aktivitäten mit Status „offen” oder „in Bearbeitung” angezeigt.

1.2 Tabellenansicht

• Im Aktivitätsmanager und im Aktivitäten-Reiter wurde die Ansicht in eine tabellarische Form umgestaltet.
• In der Tabelle sehen Sie für jede Aktivität die wichtigsten Informationen.
• Heute fällige oder überfällige Aktivitäten erkennen Sie an dem blauen Strich am linken Rand sowie an dem fett gedruckten Fälligkeitsdatum.
• Außerdem wird nur die Verknüpfung (Vertrag, Schaden, Antrag), welcher einer Aktivität zugeordnet wurde, angezeigt.

1.3 Filterfunktionen

• Sie können nun nach den Informationen „Bearbeiter”, „Typ des Ereignisses” und „Fälligkeitsdatum” im Aktivitätsmanager filtern.
• Im Reiter „Aktivitäten” in der Kundenübersicht sowie am Vertrag, Antrag und Schaden wurde der Filter zusätzlich um „Status” ergänzt.

1.4 Aufgaben anlegen

Sie können im Aktivitätsmanager über das Plus-Symbol sowie aus weiteren Bereichen eine Aufgabe anlegen.
Folgende Ein- und Angaben sind möglich:

• Titel, Aufgabenart, Fälligkeitsdatum, Priorität, Bearbeiter, Beschreibung und eine Zuordnung zum Kunden, Vertrag, Schaden und/oder Antrag
• Eine Aufgabe lässt sich ebenfalls aus der Kundenübersicht, Vertrags-, Schaden- und Antragsdetailseite über das Aktionsmenü und über den „Plus”-Button im Tab „Aktivitäten” erfassen.
  Die jeweilige Zuordnung ist dann bereits vorbelegt. Die angelegte Aufgabe wird in der Tabellenansicht im Aktivitäten-Reiter mit der jeweiligen Zuordnung und im Aktivitätsmanager angezeigt.

1.5 Aufgaben bearbeiten und abschließen (Historie)

• Nachdem Sie eine Aufgabe angelegt haben, können Sie diese durch Anklicken des Tabelleneintrages oder dem „Stift-Symbol“ im Aktivitätsmanager und dem Reiter „Aktivitäten” bearbeiten.
• Zusätzlich haben Sie am unteren Ende die Checkbox „Aufgabe abschließen”. Wenn Sie die anklicken, öffnet sich ein Notizfeld und das Ergebnis kann dokumentieren werden.
• Mit „Abschließen” wird die Aufgabe inklusive der Dokumentation dann abgeschlossen.
• Die abgeschlossene Aufgabe wird bei entsprechender Zuordnung in den Reiter „Historie” am Kunden und der jeweiligen Detailseite (Vertrag, Schaden, Antrag) verschoben.
  Im Aktivitätsmanager bleibt die abgeschlossene Aktivität für 30 Tage ersichtlich, ohne Zuordnung für immer.
• Sie können die Aufgabe auch direkt in der Tabelle über das „Abschließen”-Häkchen ohne Dokumentation schließen.

1.6 Beratungsanlässe und Datenkonflikte bearbeiten und abschließen

• Bei Beratungsanlässe und Datenkonflikte können Sie die „Fälligkeit”, „Priorität” und „Bearbeiter” bearbeiten und / oder selbstverständlich unbearbeitet löschen.
• Wenn Sie einen Beratungsanlass oder Datenkonflikt direkt abschließen, wird dieser in den Reiter „Abgeschlossen” im Aktivitätsmanager und bei einer Zuordnung zusätzlich in den Reiter „Historie“ verschoben.
• Im Aktivitätsmanager bleibt die abgeschlossene Aktivität für 30 Tage ersichtlich, ohne Zuordnung für immer.
• Alle zum Zeitpunkt des Releases abgeschlossenen Beratungsanlässe und Datenkonflikte befinden sich ebenfalls bei einer entsprechenden Zuordnung in der jeweiligen Historie am Kunden, Vertrag, Antrag und/oder Schaden.
• Weisen diese schon länger als 30 Tage den Status „abgeschlossen” auf, werden diese ebenfalls in dem Aktivitätsmanager aus dem Reiter „Abgeschlossen” gelöscht und lediglich in der jeweiligen Historie angezeigt.

1.7 Aktivitäten löschen

• Über das „Mülleimer”-Icon wird die Aktivität (Aufgabe, Beratungsanlass oder Datenkonflikt) gelöscht und verbleibt für 30 Tage im „Gelöscht”- Reiter bis zur endgültigen Löschung.
  Gelöschte Aktivitäten werden grundsätzlich nur im Aktivitätsmanager angezeigt.

1.8 Mehrfachfunktionen

Über die Checkbox in der Liste können Sie mehrere Elemente auswählen und über das „Stift”- Icon im oberen Bereich den Dialog aufrufen.
Darin können Sie die „Fälligkeit”, „Priorität” und „Bearbeiter” für die ausgewählten Ereignisse ändern. Wenn Sie 30 oder mehr Aktivitäten löschen möchten, erfolgt eine Abfrage, ob Sie die Aktivitäten wirklich löschen wollen.

Sie können im Aktivitätsmanager in den vier verschiedenen Reitern folgende Aktionen tätigen:

• In „Offen” und „in Bearbeitung” können Sie die Aktivitäten löschen, bearbeiten und abschließen.
• In „Abgeschlossen” können Sie keine Aktion ausführen.
• Im „Papierkorb” können Sie die bereits gelöschten Aktivitäten wiederherstellen.

1.9 Wegfall „Erinnerungen“

• An den Stellen, an denen Sie sich Erinnerungen erstellt haben (bspw.: Geburtstagsliste), können Sie nun die neue „Aufgaben“-Funktion nutzen.
• Über das „Glocke“-Icon im Kopfbereich gelangen Sie nun in den Aktivitätsmanager.
• Ihre aktuellen Erinnerungen wurden automatisch zu Aufgaben geändert und sind im Aktivitätsmanager ersichtlich.

1.10 Pop-Up Fenster für fällige Aktivitäten (Erinnerungen)

• Wenn Sie ein Fälligkeits-Datum eintragen, erscheint ein neues Pop-Up-Fenster für fällige Aufgaben als Erinnerung.
• Sie können die Aufgabe über dieses direkt bearbeiten oder gelangen mit Klick darauf in den Aktivitätsmanager oder in den Kunden (neuer Browser-Tab).

2. Postfach

2.1 Aufgaben zu Geschäftsvorfällen(GeVo) / E-Mails anlegen

• Aus einem GeVo oder einer E-Mail können Sie ebenfalls Aufgaben anlegen.
• Der „Aufgaben“-Dialog wird dabei automatisch mit dem Titel, der Kategorie und der Zuordnung vorbelegt.
• Über eine Checkbox können Sie entscheiden, ob der GeVo/ die E-Mail automatisch nach der Erstellung der Aufgabe erledigt werden soll. Somit sparen Sie sich das separate Schließen.

2.2 Konfiguration automatisches Erledigen von Geschäftsvorfällen

Zur effizienteren und übersichtlicheren Bearbeitung Ihres Postfachs können Sie nun zusätzlich zu der Beitragsrechnung entscheiden, welche weiteren GeVos (Maklerpost) direkt erledigt werden sollen. Es handelt sich hierbei um:

Antragsneugeschäft:

• Eingangsbestätigung
• Eingangsbestätigung Antrag – Antrag ist eingegangen
• Eingangsbestätigung Antrag – Antrag ist in Bearbeitung
• Policierung / Dokument erstellt

Beitragsinkasso:

• Beitragsrückstand – Zahlungserinnerung
• Neue Bankverbindung

Kündigung/Vertragsauflösung:

• Kündigung durch Kunde
• Kündigung durch Kunde – Bestätigung Kündigungserhalt an Kunden
• Kündigung durch Kunde – Bestätigung Kündigungsannahme an Kunden
• Risikofortfall

Die jeweilige Konfiguration können Sie im Bereich „Administration”” in dem Reiter „Konfiguration: Geschäftsvorfälle” für jeden GeVo-Typ einzeln vornehmen.
Sollten Sie die Funktion des automatischen „Wegsortierens” aktivieren, finden Sie diese bei der Erfüllung bestimmten Voraussetzungen nicht mehr in Ihrem „Posteingang”, da diese direkt in den Reiter „Erledigt” bei der Synchronisation Ihrer GeVos geschoben werden.

• Die Übernahme des „Erledigt”-Status wird in allen Bereichen von meinMVP für diesen GeVo Typ übernommen.
• Für die Hauptkategorie „Beitrag-Inkasso” und „Kündigung-Vertragsauflösung” muss zwingend eine automatische Zuordnung zu einem Kunden und einem Vertrag erfolgt sein.
• Für die Hauptkategorie „Antrag-Neugeschäft” gilt eine zwingende automatische Zuordnung zu einem Kunden und einem Antrag.
• In der Postfach-Kachel befindet sich auch ein Link, welcher Sie direkt in den Reiter „Konfiguration: Postfach“ in dem Bereich „Administration“ führt.”

3. Vertriebsselektionen: Aufgaben und Beratungsanlässe erstellen

• Sie können nun entscheiden, ob Sie für Vertriebsaktionen, wie gewohnt, Beratungsanlässe oder Aufgaben erstellen möchten.
• Filtern Sie Ihren Kundenbestand, um mögliche Versorgungslücken zu identifizieren oder sonstige Vertriebschancen zu generieren und wählen Sie anschließend zwischen der Erstellung von Beratungsanlässen oder Aufgaben aus.
• Nach dem Sie die Vertriebsaktion gestartet haben, werden Sie zur Übersicht weitergeleitet und können anschließend im Aktivitätsmanager die Aktivitäten einsehen und weiterbearbeiten.

4. Kunden

4.1 Betreuer zuweisen

• Sie können über die blaue Kundenleiste oder über den Menüpunkt am Kunden einen Betreuer zuweisen, wenn meinMVP beispielsweise von einem größeren Team mit mehreren Benutzern genutzt wird.
• Wählen Sie hierzu über das Drei-Punkte-Menü und den Eintrag „Betreuer zuordnen” einen Benutzer aus (oder bei erstmaliger Zuordnung auch direkt in der blauen Kundenleiste). Dieser wird Ihnen dann in der Kopfzeile am Kunden angezeigt.
• Im Kundenmanager und Vertriebsselektionen wurde das Filterkriterium „Betreuer” hinzugefügt.

4.2 Dateien bei erstellten Kundenkontakten bearbeiten

Sie können in dem Reiter „Historie” bei erstellten Kundenkontakten angehängte Dateien bearbeiten, indem sie diese vollständig durch ein anderes Dokument ersetzen oder den vorhandenen Dateinamen ändern.

4.3 Dublettenprüfung

Die Dublettenprüfung für Firmenkunden wurde optimiert. Unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen bei ähnlichen Namen werden nicht weiter als einzelne juristische Personen berücksichtigt.

5. Allgemeine Optimierungen

• Notizfelder: In den folgenden Notizfeldern können Sie nun Absätze einfügen: Aktivität, Schadendetailseite (in Notiz und Hergang), Antragdetailseite sowie Vertragsdetailseiten (allgemeiner Teil).
• Vorgänge und Aktivitäten werden im Postfach, Aktivitätsmanager, im Reiter “Aktivitäten” und in der Historie zur differenzierten Darstellung mit einem Icon angezeigt.
• Einführungshinweise: Es sind nun weitere Hilfestellungen für Sie im Postfach und im Aktivitätsmanager verfügbar. Sie erreichen sie über das Fragezeichen in der Kopfzeile und mit Klick auf den kleinen blinkenden gelben Punkt.
• Es ist nun möglich auch Schäden ohne einen zugordneten Vertrag zu bearbeiten. Hierzu muss der Schaden erneut einem Vertrag zugeordnet werden.
• Es ist nun möglich bis zu 99 versicherte Personen oder Wagnisse im Rahmen einer Vertragsanlage oder Vertragsänderung (manuelle Vertragsanlage) zu erfassen.

• Für die Vertragsanlage hinzugefügte Gesellschaften:
  • HypoServ Immobilien GmbH
  • Globalis GmbH
  • grün versichert GmbH
  • Sparkassen DirektVersicherung AG
  • Fonds Finanz Maklerservice GmbH
  • COGITANDA Dataprotect AG
  • VSW – Die Versicherergemeinschaft für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
  • V.-Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH
  • hkk Krankenkasse
  • start:bausparkasse AG
  • Sberbank Europe AG Zweigniederlassung Deutschland

6. Fehlerbehebungen

• Es kann nun wieder mehr als eine Anschrift bei der Neuanlage eines Kunden erfasst werden.
• Im Rahmen der Anlage oder Änderung von Dokumenten können nun auch wieder Kategorien mit Sonderzeichen angelegt oder ausgewählt werden.
• Dokumente (GeVo), welche in der Vergangenheit keiner gültigen Sparte zugeordnet werden konnten, wurden nun mit einem initialen Lauf neu zugeordnet.
• Ein Fehler, welcher die Ausgabe der Suchergebnisse umformatierte, wurde behoben.
• Die Verarbeitungsregel für Vertragsupdate aus GDV-Datenlieferungen wurde angepasst, sodass auch Verträge mit abweichender Zeitraumführung vom System geändert werden können.

1.  Fehlerbehebungen und Optimierungen

• Nach Klick auf einen Vorgang im Postfach wird nun wieder für jeden Vorgang ein neuer Browser-Tab geöffnet.
• Ab einer bestimmten Bildschirmauflösung und Vergrößerung konnte innerhalb eines Vertrages nicht gescrollt werden. Dieser Fehler wurde behoben.
• Bei sehr vielen Vorgängen im Postfach (> 10.000) gab es ein Problem beim Blättern und Laden der Daten. Dieses Problem wurde behoben.
• Viele weitere kleine technische Fehlerbehebungen.

1.  Postfach: Konfiguration automatisches Erledigen von Geschäftsvorfällen

Zur effizienteren und übersichtlicheren Bearbeitung Ihres Postfachs können Sie nun entscheiden, welche GeVo´s (Maklerpost) direkt erledigt werden sollen. Die jeweilige Konfiguration können Sie im Bereich „Administration” in dem Reiter „Konfiguration: Geschäftsvorfälle” für jeden GeVo-Typ einzeln vornehmen. Sollten Sie die Funktion des automatischen Wegsortierens aktivieren, finden Sie diese bei der Erfüllung bestimmten Voraussetzungen nicht mehr in Ihrem „Posteingang”, da diese direkt in den Reiter „Erledigt” bei der Synchronisation Ihrer GeVos geschoben. Die Übernahme des „Erledigt”-Status wird in allen Bereichen von meinMVP für diesen GeVo Typ übernommen.
Damit eine Beitragsrechnung automatisch wegsortiert werden kann, muss zwingend eine automatische Zuordnung zu einem Kunden und dem Vertrag erfolgt sein. Ansonsten verbleibt die Beitragsrechnung trotz Aktivierung der automatischen Wegsortierungsfunktion in ihrem Posteingang. In der Postfach-Kachel befindet sich auch ein Link, welcher Sie direkt in den Reiter „Konfiguration: Postfach“ in dem Bereich „Administration“ führt.

2.  Beratungsanlässe: Konfiguration von Beratungsanlässen

Die Konfigurationsmöglichkeit zur Erstellung von Beratungsanlässen wurde in den Bereich “Administration” verschoben. In der Beratungsanlässe-Kachel befindet sich auch ein Link, welcher Sie direkt in den Reiter „Konfiguration: Beratungsanlässe“ in dem Bereich „Administration“ führt.

3.  Vertragsanlage: Vorhandene Bankverbindung/en und Anschrift/en verwenden

Um Zeit bei der manuellen Anlage von Verträgen zu sparen, können Sie die am Kunden vorhandene Bankverbindungen oder Anschriften bei einer Vertragsanlage auswählen und dort hinterlegen. Somit müssen Sie diese nicht manuell eintragen. Alternativ können Sie weiterhin eine Bankverbindung oder Anschrift selbst erfassen.

4. Antrag / Vertrag: Verknüpfung zwischen Antrag und Vertrag erfassen

Bei der Anlage eines Vertrags aus einem Antrag heraus wird nun automatisch eine Verknüpfung hergestellt. Somit haben Sie eine Verlinkung von Antrag zum Vertrag und umgekehrt.

Die Verknüpfung zwischen einem Antrag und einem Vertrag können Sie zudem selbst herstellen. Am Antrag gibt es dafür die Aktion “Vertrag zuordnen” und am Vertrag analog dazu die Aktion “Antrag zuordnen”. Aus einer Liste von vorhandenen Verträgen bzw. Anträgen können Sie hierbei eine Auswahl vornehmen. Nach der Verknüpfung ist der Vertrag über den Link “zum Vertrag” unter der Überschrift der Antragsseite aufrufbar. Der Aufruf des verknüpften Antrages aus dem Vertrag heraus erfolgt über den Link “zum Antrag” unter der Überschrift auf der Vertragsseite.

5.  Kundenmanager: Geburtstagsliste erweitert

Die Geburtstagsliste wurde um die Gruppe der Interessenten erweitert und es wird Ihnen nun auch die Mobilnummer in meinMVP angezeigt. Beim Export der Geburtstagsliste werden nun auch Briefanrede und Anschrift mit aufgeführt.

6.  Antrag / Vertrag / Schaden: Neuer Reiter „Historie“

Den Reiter „Historie” mit dem neuen Funktionsumfang (Anzeige der E-Mails und Erfassung Kundenkontakte) finden Sie nun auch am auf der Antrags-, Vertrags- und Schaden-Detailseite. Hierbei werden lediglich die E-Mails und Kundenkontakte in dem Reiter „Historie“ angezeigt, welche dem jeweiligen Antrag / Vertrag und Schaden zugeordnet wurden.

7.  Hinweismeldung vor automatischer Abmeldung

Sie erhalten eine Hinweismeldung mit Countdown, bevor Sie bei meinMVP automatisch zu Ihrem Schutz ausgeloggt werden. Dieser Hinweis erscheint 5 Minuten vor der automatischen Abmeldung. Selbstverständlich können Sie Ihre aktive Sitzung mit einem Klick in der Hinweismeldung weiter verlängern.

8.  Kundenübersicht: Optimierung der Kundenliste

Der Reiter „Angebote“ wurde überarbeitet. Die Spaltenüberschriften sind dem Reiter „Antrag” angeglichen. In den Reitern „Angebote”, „Anträge” und „Schäden” können Sie nun nach den entsprechenden Spaltenüberschriften sortieren und die Anzeige der Anzahl der Angebote, Anträge und Schäden auf einer Seite können Sie nun individuell einstellen.

9. Erhalt der Auswahlkriterien & der aktuellen Seite nach durchgeführten Aktionen

Um durchgeführte Änderungen in den jeweiligen Managern besser nachvollziehen zu können, wurden zwei Optimierungen vorgenommen. Wenn Sie beispielsweise im Dokumentenmanager auf unterschiedlichen Seiten mehrere Dokumente auswählen und ändern, dann werden nach der Bearbeitung zum einen die Filter nicht mehr zurückgesetzt und zum anderen bleiben Sie auf der aktuellen Seite.

Das gleiche Verhalten besteht auch im Postfach, Kundenmanager, Antrags- und Vertragsmanager.

10. Allgemeine Optimierungen

Im Dialog zum Hochladen eines Dokumentes ist nun nicht mehr die Kategorie vorbelegt.

In der Angebotsübersicht können nun weitere Informationen zu einem Angebot (z.B. Vertragsbeginn, Produktbezeichnung), als auch die vorhandenen Dokumente über ein neues Icon “weitere Informationen” (Blattsymbol) aufgerufen werden.

11. Aufnahme von Gesellschaften für Vertragspflege und Provisionen

Für die Vertragsanlage

• iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
• Smartbroker (wallstreet:Online capital AG)
• Dimensional Ireland Limited, German Branch
• GAP24 – Inveon GmbH
• DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG
• TravelSecure Reiseversicherungen
• CompactTeam GmbH & Co. KG
• Deutsche Vorsorgedatenbank AG
• prokundo GmbH
• Vanguard Group (Ireland) Limited (Frankfurt Branch)
• Consorsbank (BNP Paribas)
• HVS Hamburger Versicherungs-Service AG

Bei der Provision:

• GAP24 – Inveon GmbH
• CompactTeam GmbH & Co. KG
• HVS Hamburger Versicherungs-Service AG
• Basler Service GmbH
• hendricks GmbH
• ACE-Wirtschaftsdienst GmbH

12. Fehlerbehebungen

• Der Fehler, welcher bei der Erfassung eines Kundenkontaktes in der Historie einen falschen Kunden oder Vertrag zur Auswahl gestellt hat, wurde behoben.
• Die Verlinkungen auf Verträge wurden an einigen Stellen bei Änderung der Versicherungsscheinnummer nicht aktualisiert. Dies wurde behoben.
• Die Namen der Kunden wurden bei einer Änderung nicht übergreifend in meinMVP aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben.
• Die Zuordnung zu Kunden, Verträgen, Schäden oder Anträgen von Emails, Geschäftsvorfällen und Kontakten wird jetzt auch für die dazugehörigen Dokumente übernommen.
• Nach einer Vertragsänderung wurden im Vertragsmanager der zugeordnet Kunde nicht mehr angezeigt. Dieser Fehler wurde nun für alle betroffenen Verträge behoben.
• Ein Fehler bei der Speicherung eines Schadens wurde behoben

1. Referenzspalte im Postfach, Kundenübersicht und Dokumentenmanager

Die jeweils getätigten Zuordnungen zum Antrag, Vertrag und Schaden werden gesammelt in einer Referenzspalte im Postfach, im Dokumentenmanager oder in der Kundenübersicht dargestellt.  Die Zuordnungen sind mit einem Link zum Antrag, Vertrag oder Schaden hinterlegt, wodurch Sie schneller in die jeweiligen Bereiche gelangen können.

In der Kundenübersicht finden Sie die Referenzpalte in den Reitern „Geschäftsvorfälle”, „Dokumente” und „Historie” (ehemals Kundenkontakte; weitere Informationen siehe Punkt 3.4.)

2. Postfach und Administration

2.1 Gesendete E-Mails konfigurieren und synchronisieren 

Wir haben die Kachel Posteingang” in „Postfach” umbenannt, weil Sie nun auch die ausgehenden E-Mails einsehen können.

Um Ihre gesendeten E-Mails mit meinMVP zu synchronisieren, müssen Sie unter Administration im Reiter „E-Mail-Konfiguration” den zu synchronisierenden E-Mail-Ordner für ausgehende E-Mails auswählen. Speichern Sie danach die Einstellungen erneut ab. Anschließend können Sie Ihre E-Mails, wie gewohnt über den Datentransfer, importieren. Wählen Sie dazu daraufhin im „Postfach” den Reiter „Postausgang” aus. Dort sind Ihre synchronisierten E-Mails, die Sie nach bestimmten Kriterien filtern können. Der Kunde wird natürlich direkt zugeordnet, wenn die E-Mail-Adresse bei einem von Ihrem Kunden hinterlegt ist. Somit ersparen Sie sich Verwaltungsaufwand und haben die gesendeten E-Mails alle an einem Ort. In der Kundenübersicht sind die E-Mails im Reiter „Historie” (weitere Informationen s. Punkt 3.4) ersichtlich.

Wenn Sie die Benachrichtigungen (Push Notifications) im „Servicecenter” bei „Erste Schritte” aktiviert haben, erhalten Sie einen Hinweis, sobald Ihre E-Mails vollständig abgeholt wurden.

2.2 Icon für Anhänge

Sie können mit dem neuen Icon sofort erkennen, ob an einem E-Mail oder einem GeVo Dateien angehängt sind. Das Icon erscheint bei E-Mails direkt neben dem Absender bzw. bei GeVos neben dem Versicherungsunternehmen.

2.3 Neue Filtermöglichkeit bei „Kunde” und „Vertrag” 

Falls eine E-Mail oder ein Geschäftsvorfall keinem Kunden oder keinem Vertrag zugeordnet ist, haben Sie die Möglichkeit die Filterkriterien „keinem Kunden zugeordnet” und „keinem Vertrag zugeordnet” auszuwählen. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Übersichtlichkeit über alle E-Mails und Geschäftsvorgänge, welche weder einem Kunden noch einem Vertrag zugeordnet werden konnten.

2.4 Unterscheidung gelieferte und zugeordnete Vertragsdaten 

Nach dem Öffnen eines GeVos werden Ihnen die gelieferten und ggf. nachträglich zugeordneten Vertragsdaten (VSNR und Versicherungsunternehmen) angezeigt. Sie haben somit die Möglichkeit, zu erkennen welche Daten vor einer Zuordnung vorhanden waren.

2.5 Vorgänge wieder in den Posteingang schieben

Im Postfach besteht nun für Sie die Möglichkeit Vorgänge aus den Reitern „Dringend”, „Wiedervorlage” und „Erledigt”  wieder in den Posteingang zu verschieben.

3. Kundenübersicht

3.1 Vertragsansicht dauerhaft speichern

Wenn Sie die Vertragsübersicht zwischen der Tabellen- und Tabansicht wechseln, wird die zuletzt angezeigte Ansicht dauerhaft für alle Kunden gespeichert. Somit müssen Sie nicht permanent wechseln.

3.2 Risikoangabe „Raucher” erweitert

Bei der Risikoangabe „Raucher” in der Kundenübersicht können Sie nun zwischen: „ja”, „nein” und „keine Angabe” auswählen. Die Angaben „ja” und „nein” werden in den Tarifrechner von Franke und Bornberg übertragen. Beachten Sie, dass bei Auswahl von „keine Angabe” automatisch „nein” bei „Franke und Bornberg” ausgewählt wird.

3.3 Datum und Grund der Inaktivität eines Kunden erfassen 

Wenn Sie den Status eines Kunden auf „inaktiv” ändern möchten oder ein Kunde bereits den Status „inaktiv” aufweist, können Sie nun den individuellen Grund der Inaktivität und das Datum erfassen. Insbesondere ein von Ihnen individuell erstellter Vermerk über den Grund der Inaktivität des Kunden ermöglicht Ihnen im Nachhinein besser nachvollziehen zu können, weshalb der Kunde den Status „inaktiv” aufweist.

3.4 Reiter Historie (Umbenennung von „Kundenkontakte” und Funktionserweiterung)

Der Reiter „Kundenkontakte” wurde in „Historie” umbenannt und der Funktionsumfang sowie die Tabellenansicht erweitert.

Sie haben weiterhin die Möglichkeit Notizen hinsichtlich der Kundenkontaktpunkte zu erfassen. Durch die Erweiterung des Funktionsumfangs können Sie diese mit zusätzlichen Angaben erstellen und somit einzelne Gespräche qualitativ hochwertiger dokumentieren. Konkret können Sie dahingehend das Datum, eine Beschreibung zum Kundenkontakt, die Uhrzeit, den Gesprächspartner, die Art (z.B. per Telefon, per E-Mail) und den Grund aufzuschreiben. Zudem ist gleichzeitig die Zuordnung zu einem bestehenden Vertrag, Schaden oder Antrag möglich.

In der Tabellenansicht sehen Sie die relevantesten Informationen zum jeweiligen Kunden auf einen Blick und können entsprechend filtern.

Zusätzlich werden Ihnen die E-Mails angezeigt, die dem Kunden (über das Postfach) zugeordnet wurden.

3.5 Anzeige der an GeVos hängenden Dokumente im Reiter Dokumente 

Wenn Sie VU-Post (GeVos) mit Dokumenten erhalten, dann finden Sie die angehängten Dokumente auch im Reiter „Dokumente” sowie im Dokumentenmanager (s. Punkt 9).

Die GeVos bleiben weiterhin im Reiter „Geschäftsvorfälle” ersichtlich. Sollten Sie lediglich die angehängten Dokumente im Reiter „Dokumente” löschen, bleiben weiterhin die GeVos erhalten. Löschen Sie die GeVos, dann werden automatisch auch die Dokumente mit gelöscht.

4. Auswahlkriterien: Filter auf- und zuklappen

Sie haben nun die Möglichkeit, die Auswahlkriterien z.B. im „Postfach”, im „Antragsmanager”, im „Vertragsmanager” und „Dokumentenmanager” über das „X” einzuklappen, wenn Sie für die angezeigte Tabelle keine (weiteren) Filter verwenden möchten. Dies hat den Vorteil, dass sich die Tabelle automatisch beim Zuklappen der Auswahlkriterien vergrößert und Sie somit einen größeren Fokus auf die Tabelle haben. Sollten Sie einen Filter bei den Auswahlkriterien doch nutzen wollen, können Sie diesen bequem wieder aufklappen, indem Sie auf „Auswahlkriterien anzeigen” klicken.

5. Vertragsmanager

5.1 Absprungmöglichkeit zum führenden Vertrag 

Die neue Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, dass Sie nach dem Zusammenführen von Verträgen kurzzeitig die Möglichkeit haben, durch den Klick auf einen Link zu dem führenden Vertrag zu gelangen. So können Sie sich direkt nach dem Zusammenführen der Verträge einen genauen Überblick verschaffen, welche Informationen der aus zwei Verträgen zusammengeführte führende Vertrag enthält.

5.2 Verlinkung zum Kunden

Die neue Funktion ermöglicht es Ihnen aus dem Vertragsmanager heraus zu dem Kunden des jeweiligen Vertrags über einen Link zu gelangen.

6. Schadenmanager: Design

Der Schadenmanager wurde an die anderen Ansichten angeglichen. Die Filter befinden sich nun auf der linken Seite und es ist nun möglich mehrere Werte eines Filters gleichzeitig auszuwählen.

7. Persönliche Termine vereinbaren

Auf unserer Website www.meinmvp.de können Sie bereits Beratungstermine mit unseren Service-Mitarbeitern vereinbaren, falls Sie Unterstützung benötigen (bspw. bei der Konfiguration des BiPRO-Dienstleisters). Sie können per Link bequem aus meinMVP heraus direkt auf diese Website gelangen. Die Verlinkungen sind in folgenden Bereichen vorhanden:

• Im Seitenmenü unter „Kontakt”
• Im Servicecenter in dem Reiter „Kontakt”
• In Administration in den Reitern „BiPRO-Anbindungen” und „E-Mail-Konfiguration”

8. Kundenmanager: Filtermöglichkeit

Im Kundenmanager haben Sie nun mehrere Filtermöglichkeiten auf der linken Seite. Sie können nach einer Firma, Privatperson und dem entsprechenden Kundenstatus filtern. Des Weiteren können Sie nach Alter, dem Tätigkeitsstatus, Familienstand und Wohnort filtern. Zudem können Sie nach dem Datum der von Ihnen manuell erfassten oder automatisch generierten Kundenkontakte filtern. Dies bezieht sich auf den Eintrag (Notiz), welcher in der Kundenübersicht im Reiter „Historie” erfasst wurde.

9. Dokumentenmanager: Dokumente aus GeVos und E-Mails ersichtlich 

Im Dokumentenmanager finden Sie nun alle Dokumente, die den E-Mails oder Geschäftsvorfällen angehängt sind. Die Dokumente werden einzeln dargestellt. Das bedeutet, dass Sie gegebenenfalls zu einem GeVo mit zwei Dokumenten nur einen Eintrag für den Geschäftsvorfall haben, aber zwei Einträge dazu im Dokumentenmanager.

10. Allgemeine Optimierungen und Fehlerbehebungen

• Beratungsanlässe: Die Prüfung auf Änderungen bei einigen Beratungsanlässen erfolgte für versicherte Personen / Risiken / Objekte nicht korrekt (u.a. Änderung des Berufes bei Unfallverträgen). Dies wurde nun behoben.  Sie können daher die Erstellung dieser Beratungsanlässe wieder aktivieren (falls deaktiviert).
• Postfach und Beratungsanlässe: Die Links in den Kacheln sind nun unterstrichen
• Alle Checkboxen sind in meinMVP nun links angeordnet.
• Die Bedienbarkeit mit der Tastatur wurde in der Kundenübersicht und bei der Kunden- und Vertragsanlage optimiert. Somit können Sie bspw. die „Tab”-Taste nutzen, um schneller zwischen den Feldern zu springen und die Daten einzutragen.

1. Allgemeine Optimierungen

• In einigen Kacheln der Beratungsanlässe, wurden keine Kundennamen angezeigt, dieser Fehler wurde behoben.
• Ein Fehler bei Abruf von Dokumenten und GDV-Daten über den direkten Datenabruf der KS-Auxilia wurde behoben.
• Im Provisionsmanager wurden maximal 100 Einträge angezeigt, diese Begrenzung wurde nun aufgehoben.
• Es gab Probleme bei einer Änderung des Status einer Provisionsbuchung zu einem Antrag. Dieser Fehler wurde behoben.
• Im Vertragsmanager wird in einigen Fälle ein Komma hinter dem Firmennamen zu einem Vertrag angezeigt, dieser Fehler wurde behoben.

1. Allgemeine Optimierungen

• Im Vertragsmanager werden nun auch die Kundennamen zu Bündelverträgen angezeigt. Die Hinterlegung des korrekten Kunden erfolgt für alle neu eingespielten oder automatisiert geänderten Verträge. Des Weiteren werden die Kundennamen aktualisiert, sobald diese manuell geändert werden.
• Für Kunden mit dem Status “Interessent”, konnten bisher Anträge nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Dieses Problem wurde behoben.
• Für Verträge der KS-Auxilia der Sparte 77 – KS-Schutzbrief/Automobilclub, wird nun der korrekte Beitrag (27€) und weitere Daten aus den importieren GDV-Daten, korrekt angezeigt. Die Anpassung erfolgt für alle neu eingespielten oder automatisiert geänderten Verträge.
• Es wurde ein Fehler bei der Erstellung von Adressänderungs-Beratungsanlässen aus GeVo-Dokumenten ohne Adressdaten behoben (Erstellung erfolgt nicht mehr).
• Es wurde ein Fehler beim erstmaligen Hochladen von Dokumenten behoben.
• Das Fenster zur Pflege einer Kundenbeziehung, schließt sich nun nicht mehr durch einen Klick außerhalb des Eingabefensters.

1. Antrag & Post: Optimierung und Automatisierung der Antragsbearbeitung und -verwaltung

Damit Sie die Anträge effizienter und schneller abarbeiten können, wurden der Antragsmanager sowie der gesamte Antragsprozess optimiert.

• Im Posteingang können Sie nun einen oder mehrere Geschäftsvorfälle (VU-Post) auch direkt einem Antrag zuordnen, falls dieser nicht schon automatisch zugeordnet wurde.
• Geht VU-Post mit der Kategorie “Antrag-Neugeschäft” ein und ist ein Antrag in meinMVP angelegt und wurde identifiziert, dann aktualisiert sich automatisch der Status des Antrags. Erhalten Sie zum Beispiel einen GeVo mit der Bezeichnung “Policierung / Dokument erstellt”, dann wird für diesen Antrag (sofern er korrekt zugeordnet werden kann) automatisch der Status “policiert” gesetzt.
• Im Antragsmanager können Sie nun nach verschiedenen Kriterien filtern, um schnellere Ergebnisse und einen besseren Überblick zu erhalten. Es wird explizit zwischen dem Antragsdatum und dem Abgabedatum (wann der Antrag an den Versicherer abgegeben wurde) unterschieden. Über die ID des Antrages werden Sie zur neuen Antrags-Detailseite geführt. Den Link “Zur Provision” finden Sie nun auch dort.

2. Antrag & Vertrag: Detailseite mit Vertragserstellung

In der Kundenübersicht wurde der Tab “Anträge” neu gestaltet. Die Detailinformationen zu Anträgen finden sich nun auf einer eigenen “Antrags-Detailseite”. Hier können Sie alle bekannten Informationen zum Antrag einsehen.

Die Detailseite rufen Sie auf, in dem Sie auf die ID des Antrags klicken. Die Seite enthalt im linken Bereich allgemein Daten zum Antrag. Auf der rechten Seite finden sich Informationen zum Status des Antrags.

Über den Aktionen-Button haben Sie die gleichen Funktionalitäten (Rücksprung zu F&B, Bearbeiten, Löschen), wie bisher im “Anträge”-Reiter der Kundenübersicht. Außerdem kommt die neue Funktionen “Vertrag anlegen” hinzu. Mit dieser können Sie zu einem Antrag schnell einen Vertrag mit den aus dem Antrag bekannten Werten anlegen.

Ergänzt wird die Antrags-Detailseite um die zwei aus anderen Anwendungsbereichen bekannten Reitern:

• “Geschäftsvorfälle”, worin die VU-Post dem Antrag entweder automatisch oder durch Sie manuell zugeordnet werden.
• “Dokumente”, worin alle wichtigen Dokumente zum Antrag enthalten sind, die über die Tarifrechner Franke & Bornberg sowie Thinksurance automatisch importiert wurde oder die Sie manuell hochgeladen haben.

3. Antrag/Angebot und Dokumentenmanager: Spartenerweiterung und Dokumentenzusammenlegung 

• Erweiterung der Sparten für Angebote und Anträge: Bei der manuellen Anlage von Anträgen und Angeboten können Sie nun die Gewerbesparten sowie die Glasversicherung auswählen.
• Dokumentenmanager Sie finden nun alle Dokumente, die den Anträgen und Angeboten hinzugefügt bzw. zugeordnet wurden, ebenfalls im Dokumentenmanager. Zudem können Sie im Dokumentenmanager nun mehrere Dokumente gleichzeitig auch einem Antrag zuordnen, so wie es im Posteingang mit der VU-Post funktioniert.

4. Antragsmanager: Mehrfachänderung/-löschung sind möglich

Im Antragsmanager ist es Ihnen nun möglich, einen oder mehrere Anträge über die Checkbox manuell auszuwählen. Mit der Funktion „alle auswählen” erfolgt eine automatische Auswahl aller Anträge. Wenn Sie vorher die Filterfunktion genutzt haben und auf „alle auswählen” klicken, werden nur die gefilterten Anträge ausgewählt. Zusätzlich können Sie den Status der ausgewählten Anträge gleichzeitig bearbeiten oder die Anträge gleichzeitig löschen.

5. Vertrag: Dubletten zusammenlegen

Diese neue Funktion können Sie nun nutzen um z.B. zuvor manuell angelegte Verträge mit dem nachfolgenden GDV-Vertrag zusammen zu führen. Zukünftige Änderungen aus GDV-Datenlieferungen werden dann in den jeweilig führenden Vertrag übernommen.

Im Vertragsmanager können Sie Verträge zusammenlegen, um Dubletten in Ihrem Bestand zu vermeiden. Hierfür ist die Funktion „Verträge zusammenführen” über der Tabelle zu finden. Die Funktion ist ähnlich aufgebaut, wie das Zusammenführen von Kunden, wenn Sie nach Kunden gesucht haben und Dubletten fanden.

Sobald Sie im Vertragsmanager 2 Verträge ausgewählt haben, öffnet sich nach Auswahl von “Verträge zusammenführen” ein neues Fenster. Darin werden die Verträge gegenübergestellt und Sie entscheiden, welcher der richtige Vertrag ist.

Vom alten Vertrag werden alle Dokumente, Schäden, Anträge auf den neuen führenden Vertrag übernommen.

6. Beratungsanlässe: Anzeige Ihrer Top 5 Beratungsanlass-Kategorien auf dem Start-Dashboard

Die Anzeige der Top 5 Beratungsanlass-Kategorien in der Kachel „Beratungsanlässe” erspart Ihnen den manuellen Filter-Aufwand und Sie erhalten somit einen besseren Überblick über die Anzahl Ihrer Beratungsanlässe.

In der Kachel „Beratungsanlässe” in „Mein Maklerbüro” werden jene 5 Kategorien angezeigt, welche die höchste Anzahl an Beratungsanlässen bei Ihnen aufweisen. Die Sortierung dieser Kategorien erfolgt in absteigender Reihenfolge. Die Kategorie mit der höchsten Anzahl an Beratungsanlässen wird somit zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf eine der Kategorien in der Kachel, werden alle Beratungsanlässe der entsprechenden Kategorie gefiltert.

7. Beratungsanlässe: Schnellere Einsicht von verknüpften Anträgen oder Schäden

Wenn Sie in der Kachel „Beratungsanlässe” auf einen Beratungsanlass klicken, gelangen Sie zu der Kundenübersicht des entsprechenden Kunden. Bisher wurde in der zweiten Kachel nur die Versicherungsscheinnummer als Link angezeigt. Nun können Sie in Abhängigkeit davon, welchen Beratungsanlass Sie ausgewählt haben, direkt in den korrespondieren Antrag oder Schaden springen.

8. Beratungsanlässe: Erweiterung der Beratungsanlässe um Antrag-Neugeschäft

Damit Sie anfallende Tätigkeiten auf Basis von Geschäftsvorfällen noch schneller erkennen können, haben wir die Erstellung von Beratungsanlässen um ausgewählte Geschäftsvorfälle aus der Kategorie “Antrag-Neugeschäft” erweitert. Sie können diese über “Konfiguration” in der “Beratunsanlass”-Kachel selbstverständlich jederzeit eigenständig anpassen.

9. Posteingang: Ansicht von E-Mails und VU-Post (GeVos) optimiert

Die Darstellung der über den Posteingang geöffneten E-Mails bzw. VU-Post (GeVos) wurde für Sie übersichtlicher gestaltet. Die Darstellung unterteilt sich in 3 Bereiche:

• Empfänger / Absender-Daten
• Angehängte Dateien
• Inhalt der E-Mails & VU-Post/GeVos.

Zudem werden auf der Startseite „Mein Maklerbüro” in der Posteingang-Kachel die offenen Vorgänge unter „im Eingang” in „E-Mails” und „GeVos” weiter unterteilt. Wenn Sie auf „E-Mails” oder „GeVos” draufklicken, wird automatisch nach „E-Mails” oder „GeVos” gefiltert. Somit haben Sie noch bevor Sie auf den Posteingang klicken, eine erste grobe Übersicht nachdem Sie den Datentransfer gestartet haben.

10. Allgemeine Optimierungen und Fehlerbehebungen

• Im Kundenmanager kann die Kundenliste nun auch korrekt nach Geburtsdatum sortiert werden.
• Wurden GeVos ohne Versicherungsscheinnummer übermittelt, war der Versicherer bisher nicht in den Auswahlkriterien zur Filterung des Posteinganges unter “Versicherer” zu finden. Dieser Fehler wurde behoben.
• Die Abgabe eines Antrages (Deckungsbeauftragung) über Thinksurance führt in meinMVP nun zum Status “abgegeben”, somit kann der Absprung zum Provisionsmanager aus der Antrags-Detailseite erfolgen.
• Es wurde eine fehlerhafte Sortierung des Nachnamens im Kundenmanager behoben.
• Eine fehlerhafte Sortierung im Bereich “Administration” – “Vermittlernummer” wurde behoben.
• Es wurde ein kleiner Fehler bei der Bearbeitung einer Bankverbindung des Kunden behoben.
• Zu einem Schaden wurden alle Geschäftsvorfälle des Vertrages angezeigt, dieser Fehler wurde behoben
• Erfasste alte Kundenbeziehungen konnten nicht gelöscht werden, da der Speicherbutton nicht aktiv war, dieser Fehler ist nun behoben.
• Lange Texte unter “weitere Angaben” zum Vertrag konnten nicht mehr geändert werden. Dieser Fehler wurde behoben. Des Weiteren wurde ein Anzeigeproblem zu diesen Texten behoben.
• Ein Fehler bei der Anzeige des Geburtsdatums wurde behoben (technisch geliefertes Jahr 0005 wurde als 1905 ausgegeben)
• Es wurde eine Fehler bei der Anlage von Vertriebsaktionen behoben, welcher zu einer doppelten Anlage von Ereignissen geführt hat.
• Es wurde ein Fehler bei der Übernahme von Angeboten und Anträgen von F&B behoben.
• Es wurde ein Fehler bei der Filterung von Dokumenten im Dokumentenmanager behoben.

• Es wurden folgende Gesellschaften zur Vertragsanlage hinzugefügt:

KfW

AdmiralDirekt.de GmbH

Carl Rieck GmbH

BCA AG

erpam gmbh

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen

Invers GmbH

1. Allgemeine Optimierungen

• Dokumentenvorlagen konnten nicht genutzt werden, wenn in den Kundendaten Umlaute vorhanden waren, dieser Fehler wurde behoben.
• Unterbenutzer war es nicht erlaubt, E-Mails aus dem im Hauptbenutzerkonto hinterlegten E-Mail-Konto abzuholen. Die Abholung kann nun auch ein Unterbenutzer durchführen.
• Bei der Zusammenführung eines Kunden mit einer Firma wurden die Kommunikationsdaten des führenden Kunden nicht mehr in der Suche angezeigt, dieser Fehler wurde behoben.
• Das Migrationstool für das alte VHV-MVP wurde um weitere Datenfelder erweitert: Bemerkungen am Vertrag, Steuernummer, Umsatzsteuer ID, Ausweisnummer.
• Es wurden folgende Gesellschaften zur Vertragsanlage hinzugefügt:
  • Deutsche Rentenversicherung Bund
  • CGPA Europe S.A.
  • Carl Rieck Assecuradeur Hamburg GmbH
  • ASKUMA AG
  • HEK – Hanseatische Krankenkasse
  • Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group
  • Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein
  • KfW IPEX-Bank GmbH
  • ERGO Krankenversicherung AG

1. E-Mails im Posteingang abrufen

Sie können Ihren E-Mail-Account mit meinMVP verknüpfen und eingehende E-Mails auf verschiedene Art und Weise verarbeiten. Sind Ihre E-Mail-Ordner mit meinMVP verknüpft, können Sie über „Datentransfer“ Ihre E-Mails abholen und im Posteingang bearbeiten.

Informationen zur E-Mail-Funktion:

• Hinterlegen Sie Ihren E-Mail-Zugang unter „Administration“ und verwalten Sie darin die E-Mail-Ordner, welche in meinMVP berücksichtigt werden sollen (maximal 30 Tage rückwirkend).
• Beachten Sie, dass Sie Ihr Passwort aus Sicherheitsgründen nach 30 Tagen erneut eingeben müssen.
• Kunden, deren E-Mail-Adressen in meinMVP gepflegt sind, werden die E-Mails automatisch zugeordnet.
• E-Mail-Adressen, die Sie nicht im Bestand haben, können Sie einfach über „E-Mail-Adresse zuordnen“ im Fenster „Vorgang zuordnen“ beim Kunden hinterlegen.
• Sie können sich die Anhänge der Kunden ansehen oder direkt runterladen, ohne dabei Ihr E-Mail-Postfach / Programm zu öffnen.
• Es werden über meinMVP Kopien der E-Mails abgeholt, d.h. Sie können diese nicht direkt aus meinMVP bearbeiten oder löschen.
• Nach dem Klick auf die E-Mail-Zeile im Posteingang öffnet sich ein neuer Tab in welchem die E-Mail in vereinfachter Textform angezeigt wird, sowie die ggf. enthaltenen Anlagen. Bitte beachten Sie, dass die Vorschau (Auge-Symbol) ggf. von Ihrem Browser geblockt wird. Diese Blockierung müssen Sie manuell durch die Aufnahme einer Ausnahme aufheben.

Beachten Sie beim Hinterlegen Ihrer E-Mail-Adresse und Ihres Passworts, dass Sie bei einigen E-Mail-Providern / Dienstleistern (bspw. Telekom und Googlemail) ein separates Passwort für die Anmeldung über ein anderes Programm (meinMVP) hinterlegen müssen. Weitere Informationen und Hilfestellungen erhalten Sie bei Ihrem Anbieter und im Internet.

2. Mein Maklerbüro – Buttons erweitert

Auf der Startseite „Mein Maklerbüro“ wurde im oberen Bereich der Feedback-Button sowie der Datentransfer-Button hinzugefügt. Über den Feedback-Button öffnet sich wie bisher eine teils automatisch vorbelegte E-Mail, mit der Sie Ihre Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge bzgl. der Anwendung direkt mitteilen können.
Mit dem Datentransfer-Button werden Ihre E-Mails sowie die VU-Post (GeVos sowie GDV-Daten) über zeitsprung direkt abgeholt. Somit müssen Sie für diesen Fall nicht den Umweg über das Seitenmenü gehen. Bitte achten Sie, dass Ihre hinterlegten Zugangsdaten für zeitsprung und für Ihr E-Mail-Postfach im Administrations-Bereich zu finden sind.

3. Dokumentenmanager – Papierkorb implementiert

Im Dokumentenmanager wurde ein neuer Reiter “Papierkorb“ eingeführt. Zunächst werden alle von Ihnen gelöschte Dokumente dahin verschoben. Sie haben anschließend die Möglichkeit die Dokumente innerhalb von 30 Tagen wiederherzustellen. Nach Ablauf dieser 30 Tage werden die Dokumente dann endgültig gelöscht. Zusätzlich gibt es bei der Löschung von mehr als 50 Dokumenten eine Sicherheitsabfrage, in der Sie die Anzahl der Dokumente eintragen müssen – dies soll eine versehentliche Löschung von sehr vielen Dokumenten verhindern.

4. Fehlermeldungen verfeinert

Die Fehlermeldungen bzw. Hinweise in meinMVP wurden erweitert, damit Sie eine bessere Hilfestellung erhalten. Beispielsweise ist dann beim Daten- / Listenimport genauer identifizierbar, welches Pflichtfeld noch nicht ausgewählt wurde.

5. Allgemeine Optimierungen

• Automatische über F&B oder über den Beratungsexperten erstelle Beratungsdokumente, können nun analog der anderen Dokumente geändert werden.
• Eine Löschung einer Kategorie zu einem Dokument, führt nun nicht mehr zu einer Dauerlade-Anzeige.
• Ein Problem bei der Anzeige von Verträgen in die Listenansicht der Kundenübersicht wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler bei der Nutzung der Word-Vorlagen in Bezug auf nicht gepflegte Profildaten sowie bei der Anlage von Vorlagen behoben.
• Bei der Übernahme von Beratungsprotokollen aus F&B wurde die Dokumentenbezeichnung nicht vollständig übernommen, dieses Problem wurde behoben.
• Die Funktion „Alle auswählen“ steht nun wieder wie gewohnt zu Verfügung.
• Ein Fehler bei der Anzeige der Anzahl der Schäden in der Blätterfunktion im Schadenmanager wurde behoben.
• Vertragsupdates aus GDV-Dateien der Ammerländer-Versicherung werden nun korrekt eingespielt.

1. Neuerungen im Posteingang

Im Rahmen der E-Mail Integration wurden vorab einige Änderungen im Posteingang durchgeführt. Bei den Auswahlkriterien können Sie zusätzlich nach Kunden, Vertrag und Schaden filtern. Nach dem Öffnen eines GeVos können Sie sich über “Inhalt anzeigen” zusätzlich die vollständigen Metadaten ansehen.

Neuerungen und Optimierungen:

• Die Auswahlkriterien wurden ergänzt, damit Sie nach mehreren Daten filtern können.
• Innerhalb der Tabelle können Sie die Ansicht nach den Werten sortieren.
• Sie können die Mehrfachauswahl bei Vorgängen auch zum gleichzeitigen Zuweisen zu einem Kunden, Vertrag und Schaden nutzen, so dass nicht jeder Vorgang einzeln zugewiesen werden muss.
• Im Posteingang wird nun zusätzlich zur Hauptkategorie auch die Unterkategorie des Vorganges angezeigt.
• Wenn Sie auf einen Vorgang klicken, öffnet sich nun kein neues Fenster mehr, sondern es wird ein neuer Browser-Tab geöffnet.
• Die Bearbeitungsfunktionen inkl. Löschen steht Ihnen nun im Posteingang auch für den Reiter “Erledigt” zur Verfügung.

2. Anzeige von Vertragskonflikten in Beratungsanlässen

Bisher haben Sie Verträge mit manuell überschriebenen Werten nach jeder Lieferung von GDV-Daten darauf geprüft, ob der Versicherer einen neuen abweichenden Wert geliefert hat. Dies konnte mühsam und zeitaufwendig werden.
Ab jetzt erstellt Ihnen meinMVP für jeden Vertragskonflikt einen Beratungsanlass, der Sie darauf aufmerksam macht. So verpassen Sie keinen Vertragskonflikt und können abweichende Werte in Ihren Verträgen manuell überschreiben, auch wenn der Versicherer immer wieder diesen abweichenden Wert liefert.
Nach Bearbeitung der Konflikte des Vertrags wird der Beratungsanlass automatisiert erledigt.

3. Beratungsanlässe konfigurieren

Ab jetzt ist es möglich selbst zu entscheiden, welche Beratungsanlässe meinMVP für Sie erzeugen soll und welche Sie als “Wichtig” einstufen.

Die Einstellungen nehmen Sie im Dialog “Beratungsanlässe” im Reiter “Konfiguration” vor. Sie können die Beratungsanlässe einzeln auswählen oder gleich die ganze Kategorie. Für eine Einzelauswahl klicken Sie bitte auf den jeweiligen Haupteintrag.
Dabei können Sie auch selbst festlegen, ob diese als wichtig erstellt werden sollen. Durch Anklicken der Vorschau können Sie genau sehen, welcher Beratungsanlass wie erstellt wird.

Die eingestellte Konfiguration ist dann ab sofort für alle zukünftigen Ereignisse gültig und kann jederzeit wieder geändert werden. Bereits erstellte (und auch verpasste) Beratungsanlässe werden durch die Änderung nicht beeinflusst.

4. Vertragsmanager – Mehrfachfunktion

Sie können nun im Vertragsmanager mehrere selektierte Verträge gleichzeitig bearbeiten.
Nach Selektion und Auswahl des Stift-Symbols öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie folgende Daten für alle ausgewählten Verträge ändern können:

• Versicherername (VuNr)
• Sparte
• Vertragsstatus
• Vermittlernummer

5. Daten/Listenimport – Optimierungen

Verwendung von eigenen Vorlagen für den Listenimport
Sie haben nun auch die Möglichkeit das Mapping der Zuordnung von Kunden- und Vertragsfeldern als Vorlage zu speichern und für einen späteren Import eines Updates wieder zu verwenden.
Im Dialog zum ersten Schritt “1. Felder zuordnen” können Sie über den Button “Zuordnung als Vorlage speichern” diese als Vorlage speichern. Hierzu geben Sie im folgenden Dialog eine passenden Vorlagetext ein und bestätigen Sie diesen mit der Enter-Taste.
Beim nächsten Import können Sie dann eine Vorlage über den Button “Zuordnung als Vorlage laden” auswählen und nutzen.
Hinweis: Die Zuordnung der Feldwerte wird zurzeit noch nicht in der Vorlage gespeichert.

Leere Notizfelder überschreiben vorhandene nicht
Beim Datenimport werden die bestehenden Notizen am Vertrag nicht überschrieben, wenn ein Notizfeld ohne Inhalt importiert wird. Beispielsweise, wenn Sie die Vertrags-Daten zu einem bestehenden Vertrag aktualisieren möchten.
Ist das zu importierende Notizfeld gefüllt, dann wird das in meinMVP bestehenden Notizfeld durch den Import aktualisiert.

Risiko Umformulierung
Das Zuordnungsfeld “Risiko” wurde in “Risikobeschreibung (Wohngebäude, Hausrat)” umgeschrieben.

6. Allgemeine Optimierungen

• Es können nun auch Beratungsdokumente (durch F&B oder Beratungsexperten erzeugt) über den Bearbeiten-Button geändert werden.
• Falls in einer GDV-Datenlieferung (u.a. Gothaer) eine Prüfdatei (.cntl) vorhanden ist, dann führt dies nicht mehr zu einem fehlerhaften Eintrag in der GDV-Verarbeitungshistorie.
• Ein Fehler, welcher die Nutzung einer Word-Dokumentenvorlage verhindert hat, wurde behoben.
• Ein Fehler, welcher den Druck der Kundenübersicht verursacht hat, wurde behoben.
• Die Änderung der Anzahl der Ergebnisse in der zentralen Suche hat nicht zu einer Übernahme dieser Änderungen geführt, dieser Fehler wurde behoben.
• Ein Fehler, welcher das Baujahr bei einer Wohngebäudeversicherung fehlerhafte angezeigt hat (vorher immer 1970), wurde behoben.
• Es können nun auch für die DAK, Verivox und Pro BAV manuell Verträge angelegt werden.
• Für fehlende Buttons wurden nun “Tooltips” als Textbezeichnungen hinterlegt.
• Es wurde ein Fehler bei der Selektion nach Maklerdokumenten in den Vertriebsselektionen behoben.
• Es wurde ein Fehler behoben, welcher zusammengeführte alte Kunden in der Kundensuche im Dokumentenmanager angezeigt hat.
• Es wurde ein Fehler bei der Abmeldung über den Dialog “Benutzerkonto” behoben.

Allgemeine Optimierungen

• Die Unternehmensdaten werden bei der Tarifierung an Franke & Bornberg übermittelt.
• Die fehlerhafte Übernahme der Werte “Jagdsport” und “Ehrenamtliche Tätigkeit” zu einem Kunden in die Beratungsdokumentation wurde behoben.
• Allgemeine kleinere Fehlerbehebungen, wie zum Beispiel nicht sichtbare Icons bei bestimmten Auflösungen oder fehlende Meldungen zum Vertragsimport, wurden im Protokoll ergänzt.

1. Individuelle Briefanrede für Dokumentenvorlagen

Damit Sie Ihre Kunden individueller ansprechen können, wurde die “Briefanrede” am Kunden hinterlegt. 

Diese wird beim Import, der manuellen Erfassung oder Überarbeitung Ihres Kunden automatisch (abhängig von “per Du” und der “Anrede”) vergeben. Die Briefanrede wurde in Ihrem Kundenbestand automatisch mit diesem Release erweitert, um Ihnen Verwaltungsaufwand einzusparen. 

• Siezen Sie Ihre Kunden, wird als Briefanrede “Sehr geehrter Herr NACHNAME” bzw. “Sehr geehrte FRAU NACHNAME” hinterlegt 
• Duzen Sie Ihre Kunden, wird “Lieber VORNAME” verwendet
• Bei Firmen wird standardmäßig “Sehr geehrte Damen und Herren” gesetzt

Natürlich können Sie die Briefanrede jederzeit individuell anpassen. Da die Briefanrede als Platzhalter für die Dokumentenvorlagen genutzt werden kann, haben wir die Mustervorlage ebenfalls entsprechend angepasst. 

2. Update der Franke&Bornberg KFZ-Tarifierungsstrecke

Mit diesem Release wurde der KFZ-Tarifierungsbereich von Franke und Bornberg grundlegend überarbeitet. Um einen KFZ-Tarif über F&B berechnen zu können, besteht wie gewohnt die Möglichkeit, die Tarifierung über das Aktionsmenü am Kunden oder am Vertrag zu starten. Wenn Sie über einen ausgewählten KFZ-Vertag die Tarifierung starten, werden die wichtigsten Fahrzeugdaten (inkl. Kunden) an F&B übergeben. Nachdem der Sprung in den F&B Tarifrechner erfolgt ist, müssen ggf. Kundendaten ergänzt werden. Danach folgen zwei neue Prozessschritte. “Produktfilter” über welchen Sie die Berechnungsart (Neuzulassung, Versichererwechsel, Zweitwagen) auswählen, sowie ggf. Fragen zum Vorversicherer oder dem Führerscheinerwerb beantworten müssen. Anschließend müssen Sie fehlende Fahrzeugdaten ergänzen und können dann wie gewohnt mit der Tarifierung bzw. Angebotserstellung fortfahren.

Allgemeine Optimierungen

• Es wurde ein Fehler in der Verarbeitungshistorie  behoben, welcher dazu geführt hat, dass der Status der Abholung nicht korrekt aktualisiert wurde.
• Die in einigen Dialogen noch fehlerhafte Anzeige der Anzahl der Einträge im Fußbereich (Blätterpfeile) wurde behoben.

1. Implementierung Dokumentenmanager

Mit dem neuen Dokumentenmanager können Sie Ihre Dokumente zentral hochladen und verwalten. Sie finden den Dokumentenmanager im rechten Seitenmenü.

Folgende Funktionalitäten sind enthalten:
• Massenimport und Verwaltung Ihrer Dokumente an einem Ort
• Direkte Zuordnungen zum Kunden, zum Vertrag oder zum Schaden
• Eine übersichtliche Tabelle von allen Dokumenten aus den “Dokumenten”-Reitern im Kunden-, Vertrags- und Schadenkontext
• Verwaltung von beliebig vielen Dokumente durch die Mehrfachselektion und vielfältige Filter-Möglichkeiten
• Schnelle Bearbeitung durch direktes Herunterladen, Bearbeiten oder Löschen von mehreren Dokumenten
• Verknüpfung mit den Dokumentenvorlagen aus dem Servicecenter

Für das Hochladen gelten folgende Kriterien:
• Maximal 1 GB pro Upload
• Einzelne Dateien können mit maximal 100 MB hochgeladen werden
• Es können maximal 500 Dokumente pro Upload hochgeladen werden
• Folgende Dateitypen können hochgeladen werden: PDF, Bilddateien, gängige Office- und E-Mail-Formate

2. Individuelle Briefanrede für Dokumentenvorlagen

Damit Sie Ihre Kunden individueller ansprechen können, wurde die “Briefanrede” am Kunden hinterlegt.
Diese wird beim Import, der manuellen Erfassung oder Überarbeitung Ihres Kunden automatisch (abhängig von “per Du” und der “Anrede”) vergeben. Die Briefanrede wurde in Ihrem Kundenbestand automatisch mit diesem Release erweitert, um Ihnen Verwaltungsaufwand einzusparen.
• Siezen Sie Ihre Kunden, wird als Briefanrede “Sehr geehrter Herr NACHNAME” bzw. “Sehr geehrte FRAU NACHNAME” hinterlegt
• Duzen Sie Ihre Kunden, wird “Liebe/r VORNAME” verwendet
• Bei Firmen wird standardmäßig “Sehr geehrte Damen und Herren” gesetzt
Natürlich können Sie die Briefanrede jederzeit individuell anpassen. Da die Briefanrede als Platzhalter für die Dokumentenvorlagen genutzt werden kann, haben wir die Mustervorlage ebenfalls entsprechend angepasst.

3. Datum bei Dokumenten ändern und korrigieren

Bisher wurde das Datum beim Ändern von hochgeladenen Dokumenten automatisch aktualisiert. Diesen Prozess haben wir optimiert und Sie können das Datum nun eigenständig anpassen. Dies gilt für die Dokumente am Kunden, Vertrag und Schaden sowie im Dokumentenmanager.

4. Posteingang – Vermeidung von Kundendubletten nach Dokumentenabholung (VU-Post)

Bei den GeVos (VU-Post) ist es aufgrund unvollständig gelieferter Kunden- oder Adressdaten, welche die Versicherungsgesellschaften an zeitsprung liefern, vermehrt zu Kundendubletten in meinMVP gekommen.
Die Verarbeitungslogik wurde nun so angepasst, dass zuerst der entsprechende Versicherungsvertrag gesucht wird.
• Falls der Versicherungsvertrag gefunden wurde, wird der Kunde und Vertrag diesem GeVo zugeordnet (Prüfung anhand vom identischen Vor- und Nachnamen).
• Sollte der Vertrag nicht ermittelt werden können, wird nur ein Kunde mit vollständigen Kundendaten (vollständiger Name und Adresse) angelegt.

5. Vertragsmanager – Filtern nach Vermittlernummern

Im Vertragsmanager können Sie nach Ihren Vermittlernummern filtern. Alle im Bestand vorhandenen Vermittlernummern sind vorbelegt und können über einen Klick in die Listbox ausgewählt werden.

6. Allgemeine Optimierungen

Aufnahme weiterer Gesellschaften:
• LBS Landesbausparkasse Südwest
• LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover
• LBS Landesbausparkasse Saar
• LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse Aktiengesellschaf
• LBS Westdeutsche Landesbausparkasse
• LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG
• LBS Bayerische Landesbausparkasse
• Zurich Life Assurance plc
• Bausparkasse Mainz Aktiengesellschaft
• Augsburger Aktienbank Aktiengesellschaf
• Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft
• MMV Gmb
• SOLIT
• Elementum Deutschland GmbH

Weitere Optimierungen:
• Es wurde ein Fehler behoben, der die Nutzung des VHV-Migrationstools eingeschränkt hat.
• Es wurde ein Fehler beim Download des VHV Migrationstools oder VOKIS-Importer-Tools behoben.
• Es wurde ein Fehler behoben, welcher die Erstellung von Saison-KZ Ereignissen für KFZ-Vertragsänderungen verhindert hat.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass nach Änderung eines Versicherernamens an allen Anzeigen im Vertrag diese Änderung übernommen wird.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass in dem Screen ‘Automatische Änderungen in Ihrem Bestand’ nicht alle Einträge sichtbar waren. Die Paginierung und Anzeige erfolgen jetzt korrekt.
• Das Sicherheitsmerkmal wird jetzt verpflichtend als Pop-Up-Fenster, jedem Hauptbenutzer angezeigt. Der Dialog schließt sich nur, wenn das Dokumente über den Button “Drucken” gedruckt wurde. Des Weiteren wurde das Sicherheitsmerkmal in den Einrichtungsassistenten aufgenommen.
• Ein Fehler bei der Listenansicht der Lebensversicherungsverträge am Kunden wurde behoben.
• Für Wohngebäudeversicherung der AIG konnte die rechte Vertragsseite nicht angezeigt werden, dieser Fehler wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass bei einem Vertragsupdate des KFZ-Kennzeichen, noch das alte Kennzeichen in der Suche vorhanden war.

1. Erneuerung der Tabellen

Alle Tabellen-Ansichten wurden erneuert. Sie können sich damit schneller und einfacher durch die Seiten navigieren. Die anzuzeigenden Einträge pro Seite können Sie in 30-er Schritten ändern (30, 60, 90 und 120).

2. Überarbeitung von Angeboten und Anträgen

Mit der Überarbeitung von Angeboten und Anträgen können Ihnen weitere Informationen angezeigt werden, um eine bessere Zuordnung und Übersicht zu ermöglichen.

Folgende Informationen wurden hinzugefügt:
• Uhrzeit bei der manuellen Anlage von Angeboten und Anträgen
• Die erfasste Uhrzeit wird in einer Extraspalte angezeigt
• Bei der Pflege des Status kann nun zusätzlich “Abgelehnt” ausgewählt werden
• Im Antragsmanager wird der Status des Antrags in einer Extraspalte angezeigt

3. Geschäftsvorfälle (GeVo / VU-Post) endgültig löschen

Im Posteingang sowie in den “Geschäftsvorfälle”-Reitern am Kunden und Vertrag können Sie die Geschäftsvorfälle endgültig aus meinMVP löschen. Klicken Sie im 3-Punkte-Auswahlmenü oder oberhalb der Tabelle auf das Papierkorb-Symbol. Möchten Sie die VU-Post nicht löschen, klicken Sie auf den Haken, um die Geschäftsvorfälle als “Erledigt” zu markieren.

4. Mehrere Beratungsanlässe löschen

Sie können mehrere Beratungsanlässe löschen, indem Sie diese nach den Auswahlkriterien filtern und anschließend auf das “Papierkorb”-Symbol klicken. Links neben dem Papierkorb sehen Sie die Anzahl der gefilterten Beratungsanlässe, die Sie löschen oder auf als “Abgeschlossen” markieren können.

5. Mehrere Verträge löschen

Der Vertragsmanager wurde um die Filterfunktion auf der linken Seite erweitert. Sie können die Verträge einzeln oder gesammelt auswählen und löschen. Vor dem Löschvorgang erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Bitte beachten Sie, dass alle zugehörigen Dokumente und Schäden ebenfalls aus meinMVP entfernt werden.

6. Unterbenutzer vollständig löschen

Als Hauptbenutzer von meinMVP können Sie unter “Administration” die angelegten Unterbenutzer nun vollständig löschen. Beachten Sie dabei, dass nur das Benutzerkonto des Unterbenutzers gelöscht wird.

7. Unterbenutzer zurücksetzen bzw. erneut einrichten

Als Hauptbenutzer (Administrator) können Sie eigenständig Ihre Unterbenutzer zurücksetzen und somit die Einrichtung erneut veranlassen. Dies gilt für den Fall, dass Sie einen Unterbenutzer hinzugefügt haben, aber keine E-Mail empfangen wurde oder falls der Zugang zu meinMVP erneut eingerichtet werden soll. Beachten Sie, dass der Unterbenutzer neue Passwörter vergeben und den Nutzungsbedingungen (erneut) zustimmen muss.

8. Erweiterung der Dokumentenvorlagen

Die Dokumentenvorlagen wurden um weitere Platzhalter erweitert.
Die Erweiterung beinhaltet die folgenden Felder:
• Ihre Kontaktdaten:
– Vorname
– Nachname
– E-Mail-Adresse
– Telefonnummer
– Mobilnummer
– Videotelefonie-Link
• Anrede (Anredeschlüssel inkl. Nachname. Bei “per Du” wird der Vorname als Anrede genutzt).
• Vorname
• Familienname
• Bankverbindung (bevorzugte)

9. Allgemeine Optimierungen

Hinweismeldungen, welche sonst den Bildschirm blockiert haben, wurden verkleinert, sodass nun auch direkt die Suche oder das Menü aufgerufen werden kann.
Es wurde ein Fehler behoben, welcher die Änderungen von Bankverbindung am Vertrag verhindert hat (über den Änderungsdialog).
Ein Fehler, welcher die manuelle Änderung von KFZ-Verträgen verhindert hat, wurde behoben.
Es wurden 2 Fehler im Listenimport behoben. Ein Problem bei der Darstellung des Verarbeitungsstatus, sowie ein Problem bei der Speicherung von amerikanischen Datenformaten.

1. Implementierung Dokumentenmanager

Mit dem neuen Dokumentenmanager können Sie Ihre Dokumente zentral hochladen und verwalten. Sie finden den Dokumentenmanager im rechten Seitenmenü.

Folgende Funktionalitäten sind enthalten:
• Massenimport und Verwaltung Ihrer Dokumente an einem Ort
• Direkte Zuordnungen zum Kunden, zum Vertrag oder zum Schaden
• Eine übersichtliche Tabelle von allen Dokumenten aus den “Dokumenten”-Reitern im Kunden-, Vertrags- und Schadenkontext
• Verwaltung von beliebig vielen Dokumente durch die Mehrfachselektion und vielfältige Filter-Möglichkeiten
• Schnelle Bearbeitung durch direktes Herunterladen, Bearbeiten oder Löschen von mehreren Dokumenten
• Verknüpfung mit den Dokumentenvorlagen aus dem Servicecenter

Für das Hochladen gelten folgende Kriterien:
• Maximal 1 GB pro Upload
• Einzelne Dateien können mit maximal 100 MB hochgeladen werden
• Es können maximal 500 Dokumente pro Upload hochgeladen werden
• Folgende Dateitypen können hochgeladen werden: PDF, Bilddateien, gängige Office- und E-Mail-Formate

2. Individuelle Briefanrede für Dokumentenvorlagen

Damit Sie Ihre Kunden individueller ansprechen können, wurde die “Briefanrede” am Kunden hinterlegt.
Diese wird beim Import, der manuellen Erfassung oder Überarbeitung Ihres Kunden automatisch (abhängig von “per Du” und der “Anrede”) vergeben. Die Briefanrede wurde in Ihrem Kundenbestand automatisch mit diesem Release erweitert, um Ihnen Verwaltungsaufwand einzusparen.
• Siezen Sie Ihre Kunden, wird als Briefanrede “Sehr geehrter Herr NACHNAME” bzw. “Sehr geehrte FRAU NACHNAME” hinterlegt
• Duzen Sie Ihre Kunden, wird “Liebe/r VORNAME” verwendet
• Bei Firmen wird standardmäßig “Sehr geehrte Damen und Herren” gesetzt
Natürlich können Sie die Briefanrede jederzeit individuell anpassen. Da die Briefanrede als Platzhalter für die Dokumentenvorlagen genutzt werden kann, haben wir die Mustervorlage ebenfalls entsprechend angepasst.

3. Datum bei Dokumenten ändern und korrigieren

Bisher wurde das Datum beim Ändern von hochgeladenen Dokumenten automatisch aktualisiert. Diesen Prozess haben wir optimiert und Sie können das Datum nun eigenständig anpassen. Dies gilt für die Dokumente am Kunden, Vertrag und Schaden sowie im Dokumentenmanager.

4. Posteingang – Vermeidung von Kundendubletten nach Dokumentenabholung (VU-Post)

Bei den GeVos (VU-Post) ist es aufgrund unvollständig gelieferter Kunden- oder Adressdaten, welche die Versicherungsgesellschaften an zeitsprung liefern, vermehrt zu Kundendubletten in meinMVP gekommen.
Die Verarbeitungslogik wurde nun so angepasst, dass zuerst der entsprechende Versicherungsvertrag gesucht wird.
• Falls der Versicherungsvertrag gefunden wurde, wird der Kunde und Vertrag diesem GeVo zugeordnet (Prüfung anhand vom identischen Vor- und Nachnamen).
• Sollte der Vertrag nicht ermittelt werden können, wird nur ein Kunde mit vollständigen Kundendaten (vollständiger Name und Adresse) angelegt.

5. Vertragsmanager – Filtern nach Vermittlernummern

Im Vertragsmanager können Sie nach Ihren Vermittlernummern filtern. Alle im Bestand vorhandenen Vermittlernummern sind vorbelegt und können über einen Klick in die Listbox ausgewählt werden.

6. Allgemeine Optimierungen

Aufnahme weiterer Gesellschaften:
• LBS Landesbausparkasse Südwest
• LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover
• LBS Landesbausparkasse Saar
• LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse Aktiengesellschaf
• LBS Westdeutsche Landesbausparkasse
• LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG
• LBS Bayerische Landesbausparkasse
• Zurich Life Assurance plc
• Bausparkasse Mainz Aktiengesellschaft
• Augsburger Aktienbank Aktiengesellschaf
• Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft
• MMV Gmb
• SOLIT
• Elementum Deutschland GmbH

Weitere Optimierungen:
• Es wurde ein Fehler behoben, der die Nutzung des VHV-Migrationstools eingeschränkt hat.
• Es wurde ein Fehler beim Download des VHV Migrationstools oder VOKIS-Importer-Tools behoben.
• Es wurde ein Fehler behoben, welcher die Erstellung von Saison-KZ Ereignissen für KFZ-Vertragsänderungen verhindert hat.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass nach Änderung eines Versicherernamens an allen Anzeigen im Vertrag diese Änderung übernommen wird.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass in dem Screen ‘Automatische Änderungen in Ihrem Bestand’ nicht alle Einträge sichtbar waren. Die Paginierung und Anzeige erfolgen jetzt korrekt.
• Das Sicherheitsmerkmal wird jetzt verpflichtend als Pop-Up-Fenster, jedem Hauptbenutzer angezeigt. Der Dialog schließt sich nur, wenn das Dokumente über den Button “Drucken” gedruckt wurde. Des Weiteren wurde das Sicherheitsmerkmal in den Einrichtungsassistenten aufgenommen.
• Ein Fehler bei der Listenansicht der Lebensversicherungsverträge am Kunden wurde behoben.
• Für Wohngebäudeversicherung der AIG konnte die rechte Vertragsseite nicht angezeigt werden, dieser Fehler wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler behoben, dass bei einem Vertragsupdate des KFZ-Kennzeichen, noch das alte Kennzeichen in der Suche vorhanden war.

1. Erneuerung der Tabellen

Alle Tabellen-Ansichten wurden erneuert. Sie können sich damit schneller und einfacher durch die Seiten navigieren. Die anzuzeigenden Einträge pro Seite können Sie in 30-er Schritten ändern (30, 60, 90 und 120).

2. Überarbeitung von Angeboten und Anträgen

Mit der Überarbeitung von Angeboten und Anträgen können Ihnen weitere Informationen angezeigt werden, um eine bessere Zuordnung und Übersicht zu ermöglichen.

Folgende Informationen wurden hinzugefügt:
• Uhrzeit bei der manuellen Anlage von Angeboten und Anträgen
• Die erfasste Uhrzeit wird in einer Extraspalte angezeigt
• Bei der Pflege des Status kann nun zusätzlich “Abgelehnt” ausgewählt werden
• Im Antragsmanager wird der Status des Antrags in einer Extraspalte angezeigt

3. Geschäftsvorfälle (GeVo / VU-Post) endgültig löschen

Im Posteingang sowie in den “Geschäftsvorfälle”-Reitern am Kunden und Vertrag können Sie die Geschäftsvorfälle endgültig aus meinMVP löschen. Klicken Sie im 3-Punkte-Auswahlmenü oder oberhalb der Tabelle auf das Papierkorb-Symbol. Möchten Sie die VU-Post nicht löschen, klicken Sie auf den Haken, um die Geschäftsvorfälle als “Erledigt” zu markieren.

4. Mehrere Beratungsanlässe löschen

Sie können mehrere Beratungsanlässe löschen, indem Sie diese nach den Auswahlkriterien filtern und anschließend auf das “Papierkorb”-Symbol klicken. Links neben dem Papierkorb sehen Sie die Anzahl der gefilterten Beratungsanlässe, die Sie löschen oder auf als “Abgeschlossen” markieren können.

5. Mehrere Verträge löschen

Der Vertragsmanager wurde um die Filterfunktion auf der linken Seite erweitert. Sie können die Verträge einzeln oder gesammelt auswählen und löschen. Vor dem Löschvorgang erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Bitte beachten Sie, dass alle zugehörigen Dokumente und Schäden ebenfalls aus meinMVP entfernt werden.

6. Unterbenutzer vollständig löschen

Als Hauptbenutzer von meinMVP können Sie unter “Administration” die angelegten Unterbenutzer nun vollständig löschen. Beachten Sie dabei, dass nur das Benutzerkonto des Unterbenutzers gelöscht wird.

7. Unterbenutzer zurücksetzen bzw. erneut einrichten

Als Hauptbenutzer (Administrator) können Sie eigenständig Ihre Unterbenutzer zurücksetzen und somit die Einrichtung erneut veranlassen. Dies gilt für den Fall, dass Sie einen Unterbenutzer hinzugefügt haben, aber keine E-Mail empfangen wurde oder falls der Zugang zu meinMVP erneut eingerichtet werden soll. Beachten Sie, dass der Unterbenutzer neue Passwörter vergeben und den Nutzungsbedingungen (erneut) zustimmen muss.

8. Erweiterung der Dokumentenvorlagen

Die Dokumentenvorlagen wurden um weitere Platzhalter erweitert.
Die Erweiterung beinhaltet die folgenden Felder:
• Ihre Kontaktdaten:
– Vorname
– Nachname
– E-Mail-Adresse
– Telefonnummer
– Mobilnummer
– Videotelefonie-Link
• Anrede (Anredeschlüssel inkl. Nachname. Bei “per Du” wird der Vorname als Anrede genutzt).
• Vorname
• Familienname
• Bankverbindung (bevorzugte)

9. Allgemeine Optimierungen

Hinweismeldungen, welche sonst den Bildschirm blockiert haben, wurden verkleinert, sodass nun auch direkt die Suche oder das Menü aufgerufen werden kann.
Es wurde ein Fehler behoben, welcher die Änderungen von Bankverbindung am Vertrag verhindert hat (über den Änderungsdialog).
Ein Fehler, welcher die manuelle Änderung von KFZ-Verträgen verhindert hat, wurde behoben.
Es wurden 2 Fehler im Listenimport behoben. Ein Problem bei der Darstellung des Verarbeitungsstatus, sowie ein Problem bei der Speicherung von amerikanischen Datenformaten.

1. Allgemeine Optimierungen

• Es wurde ein Fehler bei der Filterung von Gesellschaften im Vertragsmanager behoben (Mannheimer Lebensversicherung und Münchner Verein).
• Die Protokollierung, welche nach der Verarbeitung von GDV-Daten erstellt wird und in der Historie einzusehen ist, wurde überarbeitet. Es werden nun zwei Protokolle zur Verfügung gestellt, ein Kurzprotokoll und ein detailliertes Protokoll.
• Ein Fehler bei der Anzeige von Unfallverträgen mit mehreren versicherten Personen in der Kundenübersicht wurde behoben.

1. Listenimport von Kunden- und Vertragsdaten

Mit der neuen Listenimport-Funktion können Sie ab sofort Ihre Listen mit Kunden- und Vertragsdaten in meinMVP einspielen. Dies können beispielsweise Listen im Format .csv, .txt oder .xls / .xlsx (Excel) sein. Sie können die Funktion nutzen, um einmalig Daten aus bestehenden Systemen in meinMVP einzuspielen. Zudem können Sie auch regelmäßig neue Daten importieren. Während des Importprozesses werden Sie von meinMVP unterstützt, indem das System Ihnen passende Zuordnungen automatisch vorschlägt und sich Ihre Wahl für den nächsten Import merkt.

In meinMVP finden Sie diese neue Funktion im Seitenmenü unter „Datentransfer“ und dann im Reiter „Dateien importieren“.

Es wird zwischen zwei Importarten unterschieden:

1. Wenn Sie GDV-Dateien hochladen, die Sie per E-Mail oder auf einem anderen Weg von Ihrer Gesellschaft erhalten, werden diese weiterhin wie gewohnt sofort automatisch im Hintergrund bearbeitet.
2. Bei Import von Kunden- und / oder Vertragsdaten wird der neue Importprozess gestartet und nach Prüfung des Datei-Formates werden Sie durch die weiteren Schritte geführt. Wir übernehmen Daten im Format .csv, .txt oder .xls / .xlsx, die Sie grundsätzlich mit verschiedenen Programmen (z.B. Numbers, Excel, Access und Texteditoren) öffnen und bearbeiten können.

So funktioniert die Listenimport-Funktion:

Schritt 1: Felder zuordnen
Nachdem Sie die Datei hochgeladen haben, werden im Schritt 1 die einzelnen Spalten aus Ihrer Tabelle (Quelldatei) aufgezeigt und Sie können diese den Feldern in meinMVP zuordnen.

Schritt 2: Restliche Daten manuell zuordnen, prüfen und importieren
Anschließend werden die einzelnen Werte in einer tabellarischen Vorschau angezeigt und Sie können diese auf Richtigkeit prüfen. Falls die Werte nicht direkt in meinMVP übernommen werden, weist meinMVP Sie darauf hin, sodass Sie die Werte korrigieren können.

Sie können alle Informationen und Daten aus Ihrer Liste in meinMVP importieren, auch wenn diese Felder in der Anwendung nicht vorhanden sind. Dazu wählen Sie im ersten Schritt die Zuordnungsfelder „Ins Notizfeld am Kunden übertragen“ oder „Ins Notizfeld am Vertrag übertragen“ aus. Diese Zuordnungsfelder können Sie für alle nicht enthaltenden Felder in meinMVP verwenden.

Weitere Informationen finden Sie im Servicecenter sowie in den blauen Hinweisboxen bei den jeweils durchzuführenden Schritten.

2. Videotelefonie mit Termin-Export

Wir haben die Funktion zur Videotelefonie erweitert, sodass nach der Auswahl “Zur Videotelefonie einladen” ein Pop-Up-Fenster erscheint. Darin können Sie die Daten für den Termin ausfüllen und anschließend für ein gängiges E-Mail / Kalenderprogramm (unabhängig vom Betriebssystem) exportieren.

3. Erweiterung der Dokumentenvorlagen

Die Dokumentenvorlagen wurden um weitere Platzhalter für Firmen erweitert und können nun auch wieder für Firmenkunden genutzt werden. Die Erweiterung beinhalten folgende Felder: Firmenname, Gründungsdatum, Ansprechpartner und Gesellschaftsform.

4. Allgemeine Optimierungen

• Für alle Versicherungsverträge, bei welchen noch kein Versicherername vorhanden war (Bezeichnung mit „OB“) oder für alle fehlerhaften oder alten Bezeichnungen, erfolgte ein Update auf den derzeit hinterlegten Versicherernamen. Diese Anpassung behebt auch Probleme in Zusammenhang mit der Filterfunktion im Vertragsmanager.
• Es wurden einige Probleme, welche ggf. eine Anlage von Verträgen oder Kunden verhinderten, im VHV-MVP Migrationstool behoben.
• Es wurde ein Fehler bei der Zuordnung von Kunden zu einem Dokument / Vorgang behoben.

Aufnahme folgender Gesellschaften für die manuelle Vertragspflege:

• Friends Provident
• Basler Vertriebsservice AG
• ConceptIF Group AG
• Carl Rieck Assecuradeur Hamburg GmbH
• AOK
• BKK
• PharmAssec GmbH, DentAssec GmbH und VitAssec GmbH
• AUREUS Golddepot GmbH
• RFinanz Achim F. Rößler Sachwerte GmbH
• Allstern – assekuradeur GmbH & Co.KG
• Special Risk Consortium GmbH bzw. SRC
• Manufaktur Augsburg GmbH
• Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH
• SACHPOOL
• AMEXPool AG
• OCC Assekuradeur GmbH
• HKV Hanseatische Kapitalanlage VmG
• Hamburger Yacht-Versicherung Schomacker Versicherungsmakler GmbH
• CSS Versicherung
• GEBEIN Versicherungen VVaG
• Wehring & Wolfes GmbH Assekuranzmakler für Yachtversicherungen
• ADCURI GmbH
• DSL Bank
• Pantaenius GmbH
• ANGLO Underwriting GmbH
• BDAE Holding GmbH
• EIS – European Insurance & Services GmbH
• MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
• SBK Siemens-Betriebskrankenkasse
• Techniker Krankenkasse
• Versicherungskammer Maklermanagement Kranken GmbH
• BavariaDirekt
• AVIVA Deutschland
• Care Concept AG
• VOV GmbH
• hendricks GmbH
• Generali Österreich
• ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Direktion für Österreich
• Hermann Firgau Assecuradeur GmbH
• KAB Maklerservice GmbH
• asspario Versicherungsdienst AG
• degenia Versicherungsdienst AG
• ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft
• ERGO Reiseversicherung AG
• CNA Insurance Company (Europe) S.A.
• Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt
• Qualitypool GmbH
• European Bank for Financial Services GmbH

1. Videotelefonie

Im Servicecenter können Sie im Reiter „Videotelefonie“ den Link für das von Ihnen genutzte Tool für eine Videoberatung hinterlegen. Möchten Sie Ihre Kunden online beraten, können Sie anschließend den Link schnell und einfach als Termin über Ihr Mailprogramm an Ihre Kunden senden. Hierzu wählen Sie in der Kundenübersicht über „Aktionen“ den Punkt „Zur Videotelefonie einladen“ aus. Aktuell funktioniert dies nur unter Windows, weitere Betriebssysteme kommen noch hinzu.

Allgemeine Optimierungen

• Ein Fehler, bei dem Kunden nicht über die Suche gefunden werden konnten, ist behoben.
• Die Kategorie beim Upload von Dokumenten wird nun auch in der Vertrags- und Schadensübersicht im Reiter „Dokumente“ angezeigt.
• Der Produktname wurde bei „Sonstigen Verträgen“ nicht immer gefüllt. Dieser Fehler wurde behoben.
• Es wurden einige Fehler im Design behoben.

Allgemeine Optimierungen

• Um Daten aus dem zeitsprung-Portal abzuholen, müssen Sie nur noch den zeitsprung Benutzernamen und Passwort sowie den API-Schlüssel im meinMVP-Dialog erfassen. Die Eingabe des Token entfällt. Wichtiger Hinweis: Für diese Umstellung wurden die in meinMVP gespeicherten Zugangsdaten zurückgesetzt.
• In der Kundenübersicht wird die Gesamtanzahl der Verträge dynamisch ermittelt. Stornierte Verträge werden zur Gesamtanzahl addiert, sobald der Hacken in der Checkbox “Stornierte Verträge anzeigen” gesetzt wird.
• Sehr große GDV-Dateien werden wieder fehlerfrei verarbeitet.
• Das Fehlerprotokoll für die GDV-Datenverarbeitung wurde optimiert. Das Verarbeitungsergebnis wird nun zu Beginn ausgegeben und unnötige Fehlermeldungen werden nicht mehr erstellt.
• Ein weiteres Problem bei der Anzeige von Verträgen in der neuen Listenansicht am Kunden wurde behoben.
• Es wurde ein Fehler beim Hochladen von Dokumenten behoben.
• In der Vertragsansicht am Kunden werden nun auch alle Haftpflichtwagnisse angezeigt (vorher nur Privathaftpflicht).
• Ein Fehler bei der Aktualisierung der Suche wurde behoben.
• Es wurden kleinere Optimierungen am Design im Bereich der Vertriebsselektionen vorgenommen.

Allgemeine Optimierungen

• In dem Reiter “Dokumente” in der Kundenübersicht, sowie am Vertrag und bei Schäden werden nun beliebig viele Dokumente angezeigt
• Es wurde ein Fehler in der Anzeige der Daten des Beratungsprotokolls aus dem Beratungsexperten bereinigt
• Die Anzeige von AHB-Informationen für neu eingespielte Verträge wurde korrigiert
• Es wurden Fehler bei der Übermittlung von Fahrzeugdaten an den Tarifvergleicher Franke und Bornberg behoben (u.a. Wohneigentum und Stellplatz)

1. Kundensicht – Anzeige von Verträgen in Tabellenform mit Umschaltfunktion

In der Kundenübersicht können Sie bei der Vertragsanzeige zwischen der bisherigen Ansicht und einer Tabellenansicht wechseln. Sie finden in dem Fenster “Vertragsübersicht” das entsprechende Symbol für das Umschalten (Umschaltfunktion). In der Tabellenansicht werden weiterhin die wichtigsten vertragsrelevanten Informationen je Sparte dargestellt. In der Tabellenansicht können Sie einzelne oder alle Spalten ausklappen. Es kann vorkommen, dass Sie bei mehreren Spalten auf Grund der Größe nach rechts scrollen müssen.

Allgemeine Optimierungen

Es wurde ein Fehler bei der Übergabe von KFZ-Vertragsdaten an den Vergleicher von Franke und Bornberg behoben.

Aufnahme weiterer Gesellschaften:
• Entis Lebensversicherung AG
• Proxalto Lebensversicherung AG
• Uniqua Versicherung Aktiengesellschaft
• VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft
• Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group
• ASC Maklerservice
• BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft
• DWS International GmbH
• PrismaLife AG
• Advigon Versicherung AG
• DBV Deutsche Beamtenversicherung
• Adam Riese
• ASKUMA AG
• Basler Service GmbH

Weitere Gesellschaften wurden aufgenommen, damit diese korrekt im Posteingang angezeigt werden können (u.a. Pools wie ASC).

Allgemeine Optimierungen

• Verträge, die mehrere Fahrzeuge enthalten, werden über die Suche anschaulicher dargestellt.
• Fehlerbehebung im Reiter “Antrag”, sodass die Produktinformationen wieder korrekt dargestellt werden.
• Das Problem, bei dem ein falscher Beratungsanlass zur Adressänderung generiert wurde, ist behoben.
• Die am Kunden hinterlegten Webseiten sind wieder aufrufbar.

1. Anzeige von Bestandsänderungen

Mit dieser Funktion können Sie sich die Änderungen in Ihrem Bestand über einen beliebigen Zeitraum auf einen Blick anzeigen lassen.

In der Ansicht “Mein Maklerbüro” finden Sie oben rechts ab sofort ein neues Icon (Symbol). Über das Icon lässt sich das neue Fenster “Automatische Änderungen in Ihrem Bestand” öffnen. Sie erhalten
eine Übersicht, welche Änderungen sich durch einen manuellen oder automatischen Datenimport (bspw. GDV-Dateien) in Ihrem Kunden- und Vertragsbestand ergeben haben. Der Zeitraum der angezeigten Änderungen lässt sich frei bestimmen. Über das Info-Symbol (“i”) können Sie sich die neuen Symbole erklären lassen.

Bitte beachten Sie, dass durch Sie durchgeführte manuelle Änderungen an Kunden oder Verträgen nicht aufgeführt werden.

Allgemeine Optimierungen

• Behebung eines Fehlers im Posteingang, der dazu führte, dass alle Geschäftsvorfälle verschoben wurden.
• Bei der Anlage von Kommunikationsdaten ist bei einigen Konstellationen ein Fehler aufgetreten, der nun behoben wurde.
• Optimierung der Anzeige des Speicherbuttons beim Wechseln von Reitern in der Kundenübersicht.
• Behebung eines Fehlers in Bezug auf die Beratungsdokumentation.

1. Im Posteingang können alle GeVo‘s aus-/abgewählt werden

Die Beschränkung bei der Auswahl von maximal 30 GeVo‘s pro Seite wurde aufgehoben. Sie können alle Geschäftsvorfälle innerhalb des jeweiligen Reiters im Posteingang aus- und wieder abwählen. Möchten Sie nur einzelne Geschäftsvorfälle auswählen, finden Sie dafür – wie bisher – links ein kleines Feld zum Anklicken.

2. Anzeige der letzten Bearbeitung in der Kunden- und Vertragsübersicht

Es kommen über verschiedene Wege Kunden- und Vertragsdaten in meinMVP. Damit Sie den Überblick behalten, wird in der Kunden- und Vertragsübersicht die letzte durchgeführte Änderung angezeigt.

Dabei werden folgende Werte angezeigt:

• der Benutzer
• der Zeitpunkt
• die Art der Änderung (manuelle Änderung oder Änderung aus einem Datenimport)

Sie finden diese Anzeige im linken oberen Bereich am Kunden direkt unter der Überschrift “Kundenübersicht” und bei den Verträgen unterhalb der Sparte und Versicherungsscheinnummer.

Allgemeine Optimierungen

Der Geburtsort wird bei einem GDV-Datenimport gesetzt, auch wenn dieser beim ersten Import nicht vorhanden war.

Freigeschaltete / neue Gesellschaften für Vertragsanlage:

– Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft
– Beazley Insurance dac
– RWB PrivateCapital Emissionshaus AG
– DekaBank Deutsche Girozentrale
– VdK Versicherung der Kraftfahrt
– germanBroker.net
– Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse
– ALLRECHT Rechtsschutzversicherungen
– DAEV Allgemeine Versicherung AG
– ONE Versicherung AG
– Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt

1. Registrierungsprozess

Wir wollen, dass Sie noch optimaler zu meinMVP betreut werden. Aus diesem Grund wurde der Registrierungsprozess in diesem Release erweitert. Im Rahmen der Registrierung haben Sie nun die Möglichkeit uns mitzuteilen, wie Sie auf meinMVP aufmerksam geworden sind.

Bei Auswahl eines Versicherungsunternehmens wird Ihre IHK-Registernummer an den zuständigen Versicherer weitergegeben, so dass Sie von Ihrem Maklerbetreuer zur weiteren Betreuung kontaktiert werden können. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

2. Allgemeine Optimierungen

• Der Button “Dokumentenvorlage verwenden” bei Firmenkunden wurde deaktiviert, bis die für Firmen relevanten Kundendaten aufgenommen wurden.
• Bei einer Anlage eines Vertrages kann nun auch nach Gesellschaften mit Umlauten und Sonderzeichen gesucht werden, etwa dem “+”-Zeichen. So ist nun die Auswahl von z.B. der “Öffentlichen Braunschweiger” oder der “R+V” möglich.

Für folgende Gesellschaften ist nun wieder eine Vertragsanlage möglich:

ING DiBa
Commerzbank Aktiengesellschaft
LZO Landessparkasse zu Oldenburg
Franklin Templeton
FIL Fondsbank GmbH
PROJECT Investment AG
Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft
Aachener Bausparkasse AG
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Max Heinr.Sutor OHG
Zurich Insurance Public Limited Company
Die Sparkasse Bremen AG
Kreissparkasse Syke
Kreissparkasse Verden
Sparda-Bank Hannover eingetragene Genossenschaft
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft
PSD Bank Hannover eG
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft
UniCredit Bank AG
Vereinigte Volksbank Münster eG
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG
Golding Capital Partners GmbH
Domcura AG
Union Investment Service Bank AG

Zusatz vom 11.03.2020:

• Nicht verarbeitete Vorgänge (Dokumente) werden nun wieder korrekt abgearbeitet und sind im Posteingang sichtbar
• Das Extranet der VHV kann wieder über den Vertrag aufgerufen werden
• Das Update von KS-Auxilia-Verträgen wurde korrigiert

1. Allgemeine Optimierungen

Alle Arten von Dateien werden in den Posteingang übertragen, die von den Versicherungsunternehmen über zeitsprung zur Verfügung gestellt werden.

2. Zuordnungsmöglichkeit im Posteingang

Sie können im Posteingang für Dokumente ohne Kunden- oder Vertragsdaten die Zuordnung für Kunden, Verträge und Schäden vornehmen oder eine bereits bestehende Zuordnung ändern. Die Dokumente werden nach der Zuordnung im jeweiligen Reiter angezeigt.

Die Zuordnung kann mit einem Klick auf den fehlenden Vertrag oder Kunden, sowie über das Doppelpfeil-Symbol erfolgen. Im neuen Dialog kann ein Kunde angelegt oder gesucht und dann zugeordnet werden. Des Weiteren können Verträge oder Schäden zum ausgewählten Kunden ausgewählt und zugeordnet werden.

3. Allgemeine Optimierungen

• Korrekte Anzeige von Schäden zu KFZ-Verträgen.
• Es wurden diverse Versicherungsunternehmen für die Anlage und Änderung von Verträgen ergänzt (u.a. Coya, Ambra, Markel, ELEMENT).
• Bei der Anlage von Verträgen wurde die Unternehmensauswahl um doppelte Einträge bereinigt.
• In der Kundenübersicht wird im oberen blauen Balken die führende Mobilnummer angezeigt. Die Anzeige der Skype-Adresse im Balken entfällt dadurch.
• In der Kundenübersicht unter den Kontaktdaten können Telefonnummern oder E-Mail-Adressen nun auch angeklickt werden, um automatisch den Kunden kontaktieren zu können.
• Wenn Sie eine Kundenübersicht drucken möchten, werden Ihnen im Vorschau-PDF zu den einzelnen Verträgen die Beiträge in Netto und Brutto getrennt voneinander angezeigt.
• Unter Vertriebsselektionen werden die Bedingungsjahre aller Versicherungsbedingungen (AKB, ARB, AHB, Sonderbedingungen, ff.) der jeweiligen Sparten berücksichtigt.
• Dateien des Typs ODT oder ICS können hochgeladen werden.

1. Allgemeine Optimierungen

• PDF Dokumente können nun wieder ohne doppeltes Laden über Firefox angezeigt werden.
• Verträge der Sparte “Transportversicherung” werden nun wieder korrekt dargestellt.
• Lösung eines Problems nach manueller Änderung eines Vertrages (Eingabe des Poolnamens).
• Ein Fehler bei der Pflege von Kommunikationsdaten zum Kunden wurde behoben.
• Ein Fehler im Rahmen der Zuordnung von GDV-Provisionendaten zur Antragsprovision wurde behoben.

1. Allgemeine Optimierungen

• Die Anzeige von Kranken- und Lebensversicherungsverträgen erfolgt nun wieder korrekt.
• Behebung von Problemen bei der Übernahme einiger Dokumententypen aus dem Zeitsprung-Posteingang.

1. Vermittler-Abrechnungen abholen (über BiPRO-Transferservice)

Warum diese Optimierung?
Bisher wurden die Vermittler-Abrechnungen bei der Abholung der Vermittlerpost (Geschäftsvorfälle / GeVos) nicht berücksichtigt. Diese Dokumente mussten manuell runtergeladen werden.

Was hat sich geändert?
Damit Sie die Vermittlerabrechnungen (VU-VM-Abrechnung) ebenfalls in meinMVP einsehen können, wurde meinMVP um diese Funktion erweitert. Die Dokumente werden nach Bereitstellung durch die Versicherer wie üblich über “Datentransfer” abgeholt und in den “Posteingang” eingespielt.
Zusätzlich wurde im “Provisionsmanager” der Reiter “Geschäftsvorfälle” hinzugefügt, in dem Sie Ihre Vermittler-Abrechnungen einsehen können. Für Unterbenutzer, denen keine Rechte für die Einsichtnahme in Provisionsdaten gegeben wurden, werden diese Dokumente ausgeblendet.

2. Interaktive Anleitungen

Warum diese Optimierung?
meinMVP wird kontinuierlich um neue Funktionen erweitert. Damit Sie sich schnell zurechtfinden, werden Sie interaktiv durch die grundlegenden sowie geänderten bzw. neu entwickelten Funktionen geführt.

Was hat sich geändert?
Mit dem neuen Fragezeichen-Button am rechten oberen Bildschirmrand können Sie eine Einführung in die wichtigsten Funktionen durchlaufen. Vorerst ist diese Funktion nur in “Mein Maklerbüro” verfügbar, damit Sie sich mit der interaktiven Anleitung vertraut machen können. Nach Klick auf das Fragezeichen werden Sie durch die Oberfläche navigiert und erhalten eine Erklärung zu den wichtigsten Funktionen. Geplant ist, dass bei größeren zukünftigen Neuerungen von meinMVP solche Anleitungen bereitgestellt werden, damit Sie sich schnell und leicht einen Überblick der neuen Funktionen verschaffen können.

3. Aktualisierung der Texte im Servicecenter und der Hilfen

Warum diese Optimierung?
Durch die zahlreichen neuen Funktionen in den letzten Releases waren die Angaben und Hilfestellungen im Servicecenter sowie in weiteren Abschnitten der Anwendung nicht mehr auf dem aktuellen Stand.

Was hat sich geändert?
Das Servicecenter wurde textuell und optisch überarbeitet, damit Sie schneller zu den wichtigsten Informationen oder Hilfestellungen gelangen. Außerdem wurden diverse Seiten (Bsp.: Release Notes, Bestandsaktualisierung, Einrichtungsseite) sowie die generellen Hinweise in der gesamten Anwendung angepasst.

4. Allgemeine Optimierungen

• Bei Bündelverträgen werden in der „Vertragsübersicht“ zu allen Sparten die einzelnen Vertragsdetails angezeigt.
• Verarbeitung sowie Aktualisierung von allen vorhandenen GeVo-Arten.
• Bei der Abholung von Geschäftsvorfällen zu juristischen Personen über zeitsprung erfolgt nun eine korrekte Zuordnung bzw. eine Anlage des Kunden.
• Es können nun auch GDV-Dateien bis zu 500mb verarbeitet werden (nach entpacken der Datei).

1. Allgemeine Optimierungen

• Es wurde ein Problem bei der Erstellung der Kundenübersicht per PDF behoben
• Es werden nun keine Kundendubletten für VHV-Posteingänge angelegt, wenn der Kunden in einem PLZ-Gebiet mit führender Null wohnt. Des Weiteren werden diese Kunden nun mit korrekter PLZ angelegt.
• Bei einer Erstregistrierung können nun maximal: im Feld Name – 40 Zeichen, im Feld Vorname – 30 Zeichen und in der Anschrift – 100 Zeichen erfasst werden.

1. Optimierung vom Dokumentenimport (Posteingang)

Warum diese Optimierung?
Eine schnelle Zuordnung und Bearbeitung von Dokumenten (GeVos), die Sie von Ihren angebundenen Versicherern erhalten, erspart Ihnen unnötigen Verwaltungsaufwand. Bisher musste für die Anzeige der Dokumente ein Klick auf das Auge-Symbol getätigt werden. Außerdem wurden die Versicherungsscheinnummern (VSNR) immer angezeigt, obwohl kein Vertrag in Ihrem Bestand vorhanden war bzw. nicht zugeordnet werden konnte. Eine Zuordnung fand nur statt, wenn die im Bestand hinterlegte VSNR exakt (mit Leer/Sonderzeichen) der gelieferten VSNR entsprach.

Was hat sich geändert?

• Anzeige: Das “Auge-Symbol” erscheint sofort, wenn Sie mit der Maus über den Listeintrag scrollen. Mit nur einem Klick auf das “Auge-Symbol” öffnet sich nun direkt das Dokument. Sind mehrere Dokumente angehängt, öffnet sich – wie gewohnt – erst die Detailansicht.
• Zuordnung der VSNR:
  • Die Zuordnungder Dokumente zur jeweiligen Versicherungsscheinnummer wurde optimiert. Haben Sie bspw. einen Vertrag mit Sonder- und/oder Leerzeichen angelegt, erfolgt dennoch die die richtige Zuordnung zum eingegangenen GeVo / Dokument.
  • Ist zu einem Dokument noch kein Vertrag bzw. keine VSNRhinterlegt, erhalten Sie den Hinweis “Kein Vertrag vorhanden”.  Somit können Sie bei demjenigen Versicherer die GDV-Daten anfordern, um Ihren Bestand zu aktualisieren oder den Vertrag auch vorerst manuell nachpflegen.

2. Anzeige von Geschäftsvorfällen am Schaden

Warum diese Optimierung?
Schadendokumente bzw. GeVos mit der Kategorie “Versicherungsfall – Leistung” wurden nicht den hinterlegten Schäden zugeordnet.

Was hat sich geändert?
Werden Dokumente bzw. GeVos mit einer Schadennummer geliefert, erscheinen diese nun auch im Reiter “Geschäftsvorfälle” des betroffenen Schadens / Leistungsfalls. Eine Zuordnung ist allerdings nur möglich, wenn die Schadennummer des Versicherers mit der in meinMVP exakt übereinstimmt. Momentan gilt dies nur für entsprechende GeVos, die über zeitsprung eingespielt werden.

3. Überarbeitung der manuellen Vertragsanlage bei Lebensversicherung

Warum diese Optimierung?
Bei der manuellen Erfassung der Privatsparten konnten keine vertragsrelevanten Informationen gepflegt werden.

Was hat sich geändert?

Die Sparte “Leben” wurde vollständig überarbeitet. Sie können nun je Wagnisart (Rentenversicherung, Lebensversicherung, Risiko-Zusatzversicherung, etc.) weitere vertragsspezifische Felder ausfüllen.

Mit der Sparte “Leben” wurden die pflegbaren Informationen nun für alle Privat-Sparten vollständig überarbeitet. Dies ermöglicht Ihnen einen aussagekräftigeren Überblick zu allen Verträgen Ihrer Kunden. Sie müssen nicht in der Police nach wichtigen Informationen suchen und können einfacher eventuelle Bedarfslücken feststellen.

4. Selektionskriterien bei Vertriebsselektionen erweitert

Warum diese Optimierung?
Sind in ihrem Kunden-Bestand Verträge mit ältereren Versicherungsbedingungen vorhanden, konnte danach bisher nicht gefiltert werden. Ebenso wurde nicht zwischen Privatpersonen und Firmen sowie anderen vertrieblich relevanten Selektionen unterschieden.

Was hat sich geändert?

In “Vertriebsselektionen” können Sie nun nach “Dokumenten” filtern. Darin sind momentan folgende Kategorien enthalten:

• Maklervollmacht
• Maklervertrag
• (Einwilligung zur) Kontaktaufnahme

Außerdem wurden folgenden Felder bei der Selektion nach Kunden und Vertrag hinzugefügt, um daraus gezieltere Vertriebsaktionen zu starten:

• Versicherungsbedingungen (Jahres-Eingrenzung von vertraglich gültigen Versicherungsbedingungen)
• Rechtsperson/Typ (Privatpersonen / Firma/Unternehmen)
• Kundenstatus (Interessenten / inaktiv / aktiv)
• Fremdverträge (vorhanden / nicht vorhanden)

5. Allgemeine Optimierungen

• Vertragsmanager: Die Spalten-Bezeichnung “VU” wurde in “Versicherer” umbenannt. Bei Bündelverträgen wird ein Info Icon eingefügt. Mit einem Klick auf dieses Icon werden die enthaltenen Sparten angezeigt.
• Kunden-Schnellanlage: Der Kundenstatus “Interessent” kann nun an allen relevanten Stellen bei der Kundenanlage erfasst werden.
• Zahlreiche kleinere Anpassungen zur besseren Lesbarkeit in vielen Teilen von meinMVP sowie Fehlerbehebungen.

1. Optimierung der Erfassung, Bearbeitung und Anzeige von Schäden

Warum diese Optimierung?
Um zusätzliche Informationen in der Anlage von Schäden abbilden zu können, wurde eine eigene Anzeigeseite für Schäden entwickelt.

Was hat sich geändert?
Die Erfassung von Schäden wurde um weitere Informationen ergänzt und auf die jeweiligen Sparten zugeschnitten. Unter anderem können Sie beim Status des Schadens mehrere Werte auswählen (z.B. offen, in Bearbeitung, abgeschlossen) und ergänzende Angaben zur Schadenbearbeitung machen. Sie haben im Anschluss die Möglichkeit, automatisch eine E-Mail für das Versicherungsunternehmen zu generieren oder lediglich den Schaden zu erfassen. In die E-Mail werden die neu hinzugekommenen spartenspezifischen Informationen ebenfalls automatisch übertragen. Der angelegte Schaden wird danach auf der neu geschaffenen Schadendetailseite angezeigt, wodurch Sie eine noch bessere Übersicht und relevante Informationen schnell zur Hand haben. Über diese Schadendetailseite wird auch die nachträgliche Bearbeitung vorgenommen, welche ebenfalls optimiert wurde.

2. Dokumenten-Tab in der Schaden-Ansicht

Warum diese Optimierung?
Um in meinMVP den Überblick zu den Dokumenten mit Bezug zu einem Schaden zu behalten wurde ein eigener Tab auf der Schadendetailseite hinzugefügt.

Was hat sich geändert?
Auf der Schadendetailseite können in einem eigenen Tab die Dokumente, welche zum Schaden gehören, hochgeladen, editiert und gelöscht werden. Dort werden auch alle am Kunden hochgeladen Dokumente mit Bezug zum jeweiligen Schaden angezeigt.

3. Überarbeitung des Schadenmanagers inkl. Schadenmanager-Kachel

Warum diese Optimierung?
Infolge der Überarbeitungen im Bereich Schaden haben sich neue Möglichkeiten zur Informationsübersicht im Schadenmanager ergeben.

Was hat sich geändert?
Auf der Startseite werden die laufenden Schäden der letzten 12 Monate angezeigt. Das Histogramm zeigt weiterhin alle Schäden – unabhängig vom Status – der letzten 6 Monate an. Im Schadenmanager wurde die tabellarische Ansicht angepasst und Sie können jetzt aus dem
Schadenmanager direkt über den Link in die jeweilige Schadendetailseite springen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit nach “Versicherer”, “Sparte” und “Status” zu filtern.
Hinweis: “Vorabinfo ans VU”, “Schadenformular an Kunden”, “Schadenformular an VU” und “Schadenformular Bestätigung VU” werden in der Statistikkachel im Schadenmanager als “Offen” gezählt.

4. Erfassung und Anzeige von Schäden am Vertrag

Warum diese Optimierung?
Um auch in der Vertragsdetailseite den Überblick über die Schäden zum angelegten Vertrag zu behalten, wurde ein eigener Tab für Schäden entwickelt.

Was hat sich geändert?
Die Schäden werden direkt am jeweiligen Vertrag im Reiter “Schäden” angezeigt. Analog zum “Schäden”-Reiter am Kunden können Sie diese direkt am Vertrag erfassen, ansehen und mit dem Link zur Schadendetailseite ändern.

5. Überarbeitung der manuellen Vertragsanlage

Warum diese Optimierung?
Die manuellen Vertragsanlage mehrerer Sparten wurden optimiert, damit Sie alle relevanten Daten zu Ihren Verträgen erfassen können.

Was hat sich geändert?
Bei der manuellen Erfassung von Verträgen wurden die pflegbaren Informationen für bestimmte Sparten überarbeitet. Dies ermöglicht Ihnen einen noch aussagekräftigeren Überblick über die Verträge Ihrer Kunden. Sie müssen nicht in der Police nach wichtigen Informationen suchen und können einfach und schnell eventuelle Bedarfslücken feststellen. Im Allgemeinen Bereich können Sie einzig die Hauptfälligkeit für den Vertrag pflegen. Für alle Sparten wurden im spartenspezifischen Bereich Notizfelder für weitere Angaben hinzugefügt. Folgende Sparten wurden optimiert: Kfz, Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude. Um die Eingabemaske der Sparte Kfz übersichtlich zu halten, wird bei der manuellen Anlage nur der Versicherungsumfang abgefragt. Die Detailangaben können dann über die Änderungsfunktion bei der Anzeige des Vertrags ergänzt werden.

1. Datenfelder bei der manuellen Vertragsanlage ergänzt

Warum diese Optimierung?
Mit den vorgenommenen Änderungen erhalten Sie einen schnelleren und verbesserten Überblick über die Verträge Ihrer Kunden.

Was hat sich geändert?
Bei der manuellen Erfassung von Verträgen wurden die pflegbaren Informationen für bestimmte Sparten überarbeitet. Dies ermöglicht Ihnen einen aussagekräftigeren Überblick über die Verträge Ihrer Kunden. Sie müssen nicht in der Police nach wichtigen Informationen suchen und können einfacher eventuelle Bedarfslücken feststellen.

Folgende Sparten wurden bereits überarbeitet:

• Rechtsschutz
• Kranken
• Unfall

Weitere Sparten folgen.

2. Erweiterung der Übersetzung von Versicherungsnummer

Warum diese Optimierung?
Bisher wurden einige Versicherungsunternehmen nicht mit ihrer korrekten Bezeichnung angezeigt. Zum Teil war hierdurch nicht ersichtlich bei welchem Versicherungsunternehmen ein solcher Vertrag besteht.

Was hat sich geändert?
Wir haben für eine Vielzahl von bisher fehlenden oder fehlerhaften Versicherungsunternehmen die entsprechenden Texte hinterlegt, um die Kennzeichnung “Ohne Bezeichnungen – (OB)” zu ersetzten. Die häufigsten ungeschlüsselten Versicherungsunternehmen wurden angepasst.

3. Anpassung der Spartenkurzbezeichnung

Warum diese Optimierung?
Einzig für die Sparten Lebensversicherung und Krankenversicherung wurden in der Anwendung an mehreren Stellen Abkürzungen verwendet (LV und KV).

Was hat sich geändert?
Auch die Sparten Lebensversicherung und Krankenversicherung werden jetzt ausgeschrieben.

4. Optimierung der Vertragsübersicht am Kunden

Warum diese Optimierung?
Die vorgenommenen Anpassungen optimieren den Überblick über die Vertragssituation Ihrer Kunden.

Was hat sich geändert?
Die Informationen der Vertragsübersicht am Kunden wurden optimiert.

Stornierte Verträge werden nun immer am Ende eines Sparte-Reiters ausgegeben. Über den Button „Stornierte anzeigen“ können diese Verträge temporär für den Kunden in der Kundenübersicht ausgeblendet werden.

Weitere Anpassungen sind u.a.: Anzeige der Hauptfälligkeit für alle Sparten, Anzeige Deckungssumme (PHV), Anzahl VP und Tarif (Unfall).

Des Weiteren werden zu Bündelverträgen die einzelnen Vertragssparten angezeigt.

5. Allgemeine Optimierungen

• In dem Dialog zum Hochladen von Dokumenten und Vorlagen ist nun das „Datum“ mit dem Tagesdatum voreingestellt.
• Eine fehlerhafte Erfassung der Schadenhöhe führt nun nicht mehr zu Problemen bei der Anlage eines Schadens.

1. Nutzung von eigenen Word-Vorlagen inkl. automatischer Befüllung mit Kundendaten

Warum diese Optimierung?
Viele von Ihnen nutzen Dokumentenvorlagen, um Standardschreiben an Kunden zu versenden. Diese Kundendaten müssen oft mühsam manuell übertragen werden.

Was hat sich geändert?
Sie können nun Ihre eigene Word-Dokumentenvorlagen (DOCX) hochladen und diese durch die Platzhalter-Funktion automatisch mit den gewünschten Kundendaten aus meinMVP befüllen lassen.

Die Funktion ist über die Kundenübersicht im Aktionen-Button unter “Dokumentenvorlage verwenden” erreichbar. Um Ihre Vorlagen zu verwenden, müssen diese zuerst im Servicecenter unter “Vorlagen” hochgeladen werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie ebenfalls im Servicecenter.

2. meinMVP Benachrichtigungen

Warum diese Optimierung?
Zur Zeit informiert Sie das meinMVP nicht über aktuelle Ereignisse im System, sodass Sie z.B. nicht direkt erkennen können, ob eine Datenverarbeitung erfolgreich beendet wurde.

Was hat sich geändert?
Sie können ab sofort über unsere neue Benachrichtigungsfunktion einstellen, ob Sie von Ihren Browser aktiv über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten. Wird beispielsweise eine GDV oder GeVo-Einspielung angestoßen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald diese abgeschlossen wurde. Diese Funktion wird derzeit von den Browsern “Chrome”, “Firefox” und “Edge” unterstützt. Der Vorteil an der browsergestützten Benachrichtigung ist, dass Sie die Informationen auch erhalten, wenn Sie nicht mehr in meinMVP angemeldet sind. Selbstverständlich können Sie diese Funktion jederzeit in Ihrem Browser wieder deaktivieren. In unserem Servicecenter finden Sie hierzu weitere Informationen.

Sie möchten die Benachrichtigungen jetzt aktivieren? Dann können das direkt über den folgenden Link konfigurieren: https://app.meinmvp.de/app/dashboard?showNotificationSetup=true.

3. An- und Abwahl aller Kundendaten in einer Vertriebsselektion

Warum diese Optimierung?
Im Rahmen der Erstellung einer Vertriebsaktion können nicht alle Kunden an- oder abgewählt werden.

Was hat sich geändert?
Wenn Sie Ihre Kunden selektiert haben, sind standardmäßig alle Kunden ausgewählt, um mit ihnen eine Vertriebsaktion zu starten. Für den Fall, dass Sie mehrere Kunden abwählen wollen, können Sie mit der Funktion “angezeigte abwählen” nun alle Kunden, die auf dieser Seite ersichtlich sind, abwählen. Sie können dann entscheiden, welche Kunden Sie wieder für die Vertriebsaktion oder den Excel-Export auswählen wollen.

4. Optimierung der Suche

Warum diese Optimierung?
Aktuell wurden bei der Suche Kunden gefunden, die nicht mit dem eigentlichen Suchbegriff in Beziehung stehen.

Was hat sich geändert?
Die Suche wurde so optimiert, dass nur Kunden im Suchergebnis ausgegeben werden, welche einen Bezug zum eingegeben Suchkriterium haben. Des Weiteren wurde das Hervorheben von Suchergebnissen verbessert.

5. Allgemeine Optimierungen

Was hat sich geändert?

• Der Sprung aus dem meinMVP in die Extranets der angebundenen Kooperationspartner (Max.Net VHV, KS-Auxilia, Swiss-Life, Stuttgarter) funktioniert wieder
• GDV-Daten der ARAG können nun von meinMVP verarbeitet und gespeichert werden
• KS-Auxilia Vertragsdaten zur KS-Mitgliedschaft werden nun korrekt aus den GDV-Daten übernommen
• Gewerbeversicherung24 tritt ab sofort offiziell als Thinksurance auf. Entsprechend wurde der Name in meinMVP angepasst.
• Behebung von Problemen bei der Speicherung von F&B oder GV24-Angeboten
• Behebung weiterer kleiner Fehler bei dem Import von GDV-Vertragsdaten

1. Verschlankung und Digitalisierung vom meinMVP-Registrierungsprozess

Was hat sich geändert?
Der Registrierungsprozess wurde verkürzt: Die postalische Rücksendung der Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag) entfällt. Dieser Prozessschritt wurde digitalisiert und nach der erfolgreichen Registrierung und Freischaltung kann mit meinMVP sofort gestartet werden.

2. Hinweis zur Befüllung von Produktgeber-Daten bei Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung24)

Was hat sich geändert?
Damit Ihre Anträge automatisiert an die Versicherungsgesellschaften übertragen werden, müssen Sie bei Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung24) ergänzende Daten hinterlegen – dazu zählen u.a. Ihre Vermittlernummer sowie weitere Kontaktinformationen der jeweiligen Versicherungsgesellschaften. Hierzu erhalten Sie einen Hinweis vor dem Absprung zu Thinksurance als Erinnerung.

3. Allgemeine Optimierungen

Was hat sich geändert?
Im Rahmen der Anlage einer Kundenbeziehung konnte kein Kunde neu angelegt werden, wenn es sich um einen im selben Haushalt lebenden Kunden handelte. Diese Kundenanlage ist nun möglich.

1. Aufruf von “Gewerbeversicherung 24” über den Beratungsexperten

Warum diese Optimierung?
Der gewerbliche Tarifvergleich konnte bisher nicht über eine Handlungsempfehlung aufgerufen werden.

Was hat sich geändert?
Nach dem Start einer Beratung über einen Beratungsanlass (oder nach einer großen Beratung) kann ab sofort zu einem gewerblichen Kunden über eine Handlungsempfehlung ein Tarifvergleich mit “Gewerbeversicherung 24” gestartet werden.

2. Allgemeine Optimierungen

Was hat sich geändert?
Es werden nun wieder die Spartendetail-Informationen zu Bündelverträgen angezeigt.

1. Gewerbeversicherungen: Tarifvergleich Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung24) wurde integriert

Was hat sich geändert?
Wir haben den Vergleichsrechner von Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung24) integriert. Dabei können Sie auf komfortable Weise Ihren Kunden Abschlussmöglichkeiten für 45 Sparten in der Gewerbeversicherung anbieten. Sie werden durch den vollständigen Beratungsprozess geleitet: Angefangen bei der ausführlichen Bedarfsanalyse, über den Vergleich bis hin zur Angebotsauswahl oder Ausschreibung. Selbstverständlich erhalten Sie nach Abschluss der Beratung eine IDD-konforme Beratungsdokumentation. Alle relevanten Unterlagen können Sie abschließend bequem Ihren Kunden per E-Mail zukommen lassen, herunterladen und ausdrucken.

Zum Vergleichsrechner gelangen Sie – wie gewohnt – über zwei Wege:

1. Button “Tarifierung” auf der Startseite (Mein Maklerbüro) mit der Auswahl des Kunden und der Sparte / Risikoanalyse
2. Button “Tarifierung starten” innerhalb einer juristischen Person über den Reiter Gewerbeversicherung24 durch Auswahl Sparte / Risikoanalyse
   Dabei haben Sie immer die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie eine vorherige Risikoanalyse anhand der Betriebsart mit Ihren Kunden durchführen wollen oder direkt mit der Risikoerfassung und dem Vergleich zu einer Sparte starten möchten.

2. Gewerbeversicherungen: Automatische Übertragung von Dokumenten und Information zu “meinMVP”

Was hat sich geändert?
Die generierten Dokumente zu einem Antrag werden in “meinMVP” im Reiter “Antrag” in der Kundenübersicht hinterlegt. Es wird der “Antrag”, die “Beratungsdokumentation” sowie die “Angebotsempfehlung” übertragen. Zudem werden die gängigen Informationen im Reiter “Antrag” und “Angebot” hinterlegt. Sollten Sie eine Ausschreibung zu einer speziellen Anfrage platziert haben, werden Sie von Thinksurance per E-Mail über eingehende Angebote informiert.

1. Gewerbeversicherungen manuell anlegen

Der Umfang bei der manuellen Anlage von Gewerbeversicherungen wurde erweitert. Sie können ab sofort folgende Sparten mit diversen Risiko- und Deckungsangaben anlegen:

• Berufs- und Betriebshaftpflicht
• Vermögensschaden / IT-Haftpflicht
• D & O
• Veranstalter
• Frachtführer
• Cyber
• Rechtsschutz
• Betriebsgebäude
• Maschinen
• Elektronik
• Bauleistung
• Transport
• Kaution
• Betriebsunterbrechung
• Inhaltsversicherung

2. Betriebsart bei juristischen Personen hinterlegbar

Bei juristischen Personen ist unter dem Punkt “Firmeninformationen” das Feld “Betriebsart” hinzugekommen. Sie können für Ihre Firmenkunden damit eine Auswahl aus ca. 1500 Betriebsarten tätigen.

3. Excel-Export der Geburtstagsliste

Die Übersicht der Geburtstage aller Kunden kann aus meinMVP nach Excel exportiert werden.

Erweiterung der ausdruckbare Kundenübersicht im PDF-Format (PDF)

Die ausdruckbare Kundenübersicht (Funktion “Kundenübersicht drucken”) wurde um weitere vertragsrelevante Daten ergänzt. Außerdem können Sie vorab auswählen, ob ebenfalls stornierte Verträge sowie die “Lebenssituation” bei Privatkunden bzw. die “Unternehmensdaten” bei Firmen in dem Ausdruck angezeigt werden sollen.

4. Allgemeine Optimierungen

In Vertriebsselektionen wurde das Feld “Ihre Notizen für die Beratung” bei der Neuanlage einer Vertriebsaktion auf 255 Zeichen begrenzt, da andernfalls keine Vertriebsaktionen angelegt wurden.
In der Kundenansicht wurde in den Reitern “Angebote” und “Anträge” die fehlerhafte Anzeige der Optionenmenüs korrigiert.

1. Vertriebsaktionen löschen

Warum diese Optimierung?
Vertriebsaktionen können derzeit nicht gelöscht werden.

Was hat sich geändert:
Selbst angelegte Vertriebsaktionen können nun mit einem Klick auf das “Mülltonnen” Symbol vollständig gelöscht werden.

Vertriebsaktion bei welcher sich die hieraus erzeugten Beratungsanlässe im Status “in Bearbeitung” befinden, können erst gelöscht werden, wenn die betreffenden Beratungsanlässe “erledigt” oder “gelöscht” sind.

2. Filter und Sortierung im Antragsmanager

Warum diese Optimierung?
Bisher konnten die Anträge im Antragsmanager nicht gefiltert oder sortiert werden.

Was hat sich geändert:
Im Antragsmanager können die Anträge jetzt nach Versicherungsunternehmen und Sparte gefiltert werden. Außerdem können die Anträge nach Versicherungsbeginn sowie Einreichung beim Versicherungsunternehmen sortiert werden.

3. Anpassung der Vertragsanzeige

Warum diese Optimierung?
Bisher war nicht erkennbar, wann ein Vertrag das letzte Mal geändert wurde.

Was hat sich geändert:
In der Vertragsanzeige wird nun angezeigt, wann ein Vertrag das letzte Mal geändert oder angelegt wurde (zweite Kachel im Vertrag).

Um zu prüfen, mit welcher GDV-Lieferung der Vertrag eingespielt wurde, werden des Weiteren die beiden technischen Datenfelder “Erstelldatum-Zeitraum vom” und

“Erstelldatum-Zeitraum bis” angezeigt. Diese Datenfelder dienen zur Überprüfung, aus welcher GDV-Datenlieferung das Vertragsupdate oder die Anlage erfolgt ist.

INFO: manuell oder über eine Migration angelegte/geänderte Verträge beinhalten aktuell noch ein technisches Datum: 01.01.1970

1. Erweiterung der Kundendaten

Warum diese Optimierung?
Mit der Funktion “Kunden anlegen” wurde bisher eine Schnell-Anlage der Kundendaten durchgeführt. In der praktischen Anwendung kam das Feedback, die Kundendaten detaillierter und ausführlicher erfassen zu können.

Was hat sich geändert?
Erweiterung der Kundenanlage: Der Erfassungsdialog der Kundendaten enthält nun weitere Informationen: U.a. Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Kundennummer sowie ein Notizfeld. Daneben können mehrere Kontaktdaten, Adressen und Bankverbindungen erfasst werden. Der jeweils erste eingetragene Datensatz wird als “bevorzugt” gespeichert und im blauen Balken der Kundendaten angezeigt. Entsprechend werden die neuen Informationen in der Kundenübersicht ergänzt.

Erweiterung Kundenkontaktdaten: In den Kontaktdaten der Kundenübersicht werden Mobilnummern und Webseiten erfasst. Dieser Bereich ist durch eine Gruppierung dieser Daten noch übersichtlicher aufgebaut. Beispielsweise befinden sich nun alle Telefonnummern in einem Bereich.

2. Überarbeitung “Dokument hochladen”

Warum diese Optimierung?
Die Anwender gaben die Rückmeldung, dass die Funktion “Dokument hochladen” am Kunden oder Vertrag über Verbesserungspotenzial verfügt.

Was hat sich geändert?
Diese Funktion wurde optisch vereinheitlicht und überarbeitet – sowohl beim Kunden, als auch beim Vertrag. Die Upload-Funktion besteht nicht mehr aus mehreren Schritten, sondern lässt sich in einem Dialog erledigen. Dabei können für die Dateien verschiedenen Kategorien (vorgegebene oder individuelle) zugeordnet werden. Bereits hochgeladene Dateien können durch erneutes hochladen aktualisiert werden. Dabei können Sie auch die Informationen verändern.

3. Optimierung des Reiters “Dokumente” in der Kundenübersicht

Warum diese Optimierung?
Der Reiter “Dokumente” in der Kundenübersicht bot die Möglichkeit, Dokumente am Kunden hochzuladen. Ab einer bestimmten Anzahl von Dokumenten wurde es jedoch herausfordernd, weiterhin den Überblick zu behalten und die Ansicht zu durchsuchen.

Was hat sich geändert?
Filtermöglichkeit: Die bisherigen Filtermöglichkeiten wurden auf den Reiter “Dokumente” angewendet. Es ist nun möglich alle Dokumente nach der Kategorie (entweder durch das System oder individuell vergeben) und nach dem “Erstelldatum” zu filtern.

Angleichung / Optimierung Layout: In der Dokumentenliste kann über die Spalte “Bezug” direkt zum Vertrag bzw. Schaden gewechselt werden. Wird der Cursor über einen Eintrag in der Liste bewegt, werden die Aktions-Icons angezeigt und können mit einem Klick erreicht werden. Die Möglichkeit der Bearbeitung / Aktualisierung des Dokuments wurde neu integriert.

4. Neue Kachel “wichtige Dokumente” in der Kundenübersicht

Warum diese Optimierung?
Die Präsenz wichtiger Dokumente, wie z.B. die Maklervollmacht, sollte erhöht werden.

Was hat sich geändert?
Neue Kachel “wichtige Dokumente”: Die Kundenübersicht verfügt über eine Kachel, die direkt auf wichtige Dokumenten hinweist. Mehrere Dokumente / Informationen wurden als wichtig eingestuft, darunter Maklervertrag, Maklervollmacht und Datenschutzerklärung. Werden die ersten drei Dokumente hochgeladen und den vorgegebenen Kategorien zugeordnet, erfolgt eine automatische Aktualisierung der Kachel (das Erledigt-Häkchen und Datum werden gesetzt). Erstinformation und Datenschutzerklärung müssen manuell auf “erledigt” gesetzt werden.

5. Redesign meinMVP

Was hat sich geändert?
Um das Erscheinungsbild von meinMVP noch weiter abzurunden erhielt die Benutzeroberfläche mehrere optische Optimierungen. Dies betrifft sowohl die Farbgebung als auch die Schriften und das Design. Dadurch ist die Anwendung nun noch moderner und einheitlicher gestaltet.

6. Allgemeine Optimierungen

Was hat sich geändert?

• Der Beratungsprozesses innerhalb einer “Kundenberatung” läuft fehlerfrei.
• Ein Fehler, der zur Erstellung von Ereignissen der Kategorie “Beitragsänderung” geführt hat, wurde behoben.
• Die Vorlagen für die Einwilligung in die Datenverarbeitung, für die Maklervollmacht und für den Maklervertrag wurden aus dem Bereich “Downloads” im Servicecenter entfernt. Sie können über die kostenlose Integration von appRIORI weiterhin Ihre Maklerverträge erstellen.
• Beim Datenimport werden nun ungültige Dateien in ZIP-Archiven erkannt und die Verarbeitung ohne diese fortgeführt. Dies macht bspw. ein Entpacken von GDV-Lieferungen des Volkswohlbundes obsolet.

1. Manuelle Änderung von importierten GDV-Vertragsdaten und manuell angelegten Verträgen

Warum diese Optimierung?
Die von den Versicherern gelieferten GDV-Daten sind nicht immer in der gewünschten Qualität. Daten werden unvollständig geliefert oder sind nicht aktuell. Während die Kundendaten in meinMVP bearbeitet werden können, gab es bisher keine Möglichkeit, die über GDV importierten Vertragsdaten zu ändern.
Was hat sich geändert?
Manuelle Änderungen: Mit dem Update können Sie nun die „Allgemeinen Daten“ bei allen Verträgen (siehe linke Seite in der Vertragsansicht) ändern, die über GDV importiert wurden. Um vertragsspezifische Daten (siehe rechte Seite in der Vertragsansicht) zu ändern, wurde im ersten Schritt die Sparte „Kraftfahrt“ umgesetzt. Weitere Sparten folgen in den nächsten Updates. Die Änderungen können für jedes einzelne Feld über das Stift-Symbol vorgenommen werden.
Alle manuell angelegten Verträge können ab sofort ebenfalls über das Stift-Symbol geändert werden.

2. Kennzeichnung von Konflikten zwischen importierten GDV-Vertragsdaten & manuellen Änderungen

Warum diese Optimierung?
Durch die manuelle Änderung von GDV-Vertragsdaten können bei erneuten GDV-Datenimporten Datenkonflikte entstehen. Diese werden durch meinMVP nun kenntlich gemacht.
Was hat sich geändert?
Beispiel Konfliktbehandlung:
1. Über den GDV-Datenimport wird für einen KFZ-Vertrag eine jährliche Kilometerleistung von 30.000 km geliefert.
2. Dieser Wert wird manuell auf 25.000 km geändert.
3. Wird mit dem nächsten GDV-Datenimport ein weiterer Wert (z.B. 20.000 km) geliefert, löst dies einen Datenkonflikt aus. meinMVP kennzeichnet den Wert, damit der gewünschte Wert (entweder GDV oder manuelle Änderung) ausgewählt werden kann.
Diese Systematik funktioniert für die allgemeinen Vertragsdaten aller Sparten sowie für die spezifischen Vertragsdaten der Sparte „Kraftfahrt“.

3. Verwaltung der über BiPRO importierten Geschäftsvorfälle über die neue Kachel „Posteingang“

Warum diese Optimierung?
Bisher werden beim Import von Geschäftsvorfällen (Menü: → Datentransfer → Daten abholen) diese direkt im Reiter „Geschäftsvorfälle“ beim Kunden bzw. Vertrag abgelegt. Der Überblick über alle importierten Geschäftsvorfälle an einer Stelle war nicht vorhanden.
Was hat sich geändert?
Neue Kachel „Posteingang“: Auf dem Dashboard „Mein Maklerbüro“ (oben links) wurde die neue Kachel „Posteingang“ geschaffen, in welcher alle importierten Geschäftsvorfälle (GeVos) zentral angezeigt werden. Es bestehen die Möglichkeiten diese nach verschiedenen Kriterien zu filtern, direkt zum Kunden bzw. Vertrag zu springen und jeden Geschäftsvorfall in den Status „dringend“, „Wiedervorlage“ sowie „erledigt“ zu verschieben. Wie gewohnt werden alle Geschäftsvorfälle beim Kunden und Vertrag abgelegt.

4. Aus „Empfohlene Vertriebsaktionen“ werden „Vertriebsselektionen“

Warum diese Optimierung?
Mit den „empfohlenen Vertriebsaktionen“ wurden auf Basis fester Vorlagen Selektionen gegen Ihren Datenbestand ausgeführt. Diese wurden als „Vertriebsaktionen“ gespeichert und konnten anschließend mit dem Beratungsexperten bearbeitet werden.
Was hat sich geändert?
Ab sofort gibt es die Option, Vertriebsaktionen auf Basis von individuellen Datenselektionen („Vertriebsselektionen“) zu erstellen. Ihre bisher aus den empfohlenen Vertriebsaktionen erstellten Ereignisse bleiben weiterhin bestehen.
Individuelle Vertriebsselektionen: Bei den Vertriebsaktionen gibt es den neuen Reiter „Selektion“. Dort können Sie Ihren Bestand nach bestimmten Partner- und Vertragsdaten selektieren, z.B. alle Kunden im Alter zwischen 25 und 40 und dem Tätigkeitsstatus „Angestellte“ sowie Verträge mit der Sparte „Allgemeine Unfallversicherung“. Die Selektion kann als Vorlage gespeichert werden. Importieren Sie neue Daten, kann die gespeicherte Selektion erneut ausgeführt werden. Wie gewohnt, können Sie auch aus Ihren individuellen Selektionen Vertriebsaktionen erstellen und mit dem Beratungsexperten abarbeiten. Alternativ können die Kontaktdaten der Kunden aus der Selektion in Excel exportiert werden.
Im Zuge der Erweiterung dieser Funktion wurde die Kachel von „Empfohlene Vertriebsaktionen“ in „Vertriebsselektionen“ umbenannt. Zwei der bisherigen meinMVP-Vertriebsaktionen („Ehemalige Studierende“ und „Beratungsgespräch“) sind nun als Vorlagen verfügbar.

5. Optimierung der Filtermöglichkeiten

Warum diese Optimierung?
Bislang konnte beim „Beratungsexperten“ nach Ereignissen gefiltert werden. Diese Filtermöglichkeit wurde optimiert und an die Filtermöglichkeit des neuen „Posteingang“ und der „Vertriebsselektionen“ angepasst.
Was hat sich geändert?
• Es werden nur noch die Filtermöglichkeiten angezeigt, zu denen Daten bestehen.
Beispiel: Wenn Sie ausschließlich Ereignisse der Kategorien „Änderung Kraftfahrtdaten“ und
„Änderung Zahlweise“ vorliegen haben, werden bisher als Filtermöglichkeit alle in meinMVP
vorhandenen Kategorien angeboten. Ab sofort werden Ihnen in diesem Fall einzig die zwei Kategorien Ihrer Ereignisse angeboten.
• Die Filtermöglichkeiten sind auch im „Posteingang“ und den „Vertriebsselektionen“ auf diese Art umgesetzt.
• Der Filter kann auf mobilen Endgeräten auf- und zugeklappt werden, um die Anzeige übersichtlich zu halten.

6. Beratungsanlässe (Ereignisse)

• Aus „Ereignissen“ sind „Beratungsanlässe“ geworden. Folglich wurde die Kachel „Beratungsexperte“ in „Beratungsanlässe“ umbenannt.
• Die vier neuesten Beratungsanlässe werden nun nicht mehr direkt auf dem Dashboard angezeigt, sondern in der Übersicht zu den Beratungsanlässen.
• Das Layout der Ereigniskacheln wurde optisch und funktional überarbeitet.
• Zusätzlich zur Löschung und Erfassung einer Erinnerung zu einem Beratungsanlass, kann dieser nun auch direkt erledigt werden, ohne den Beratungsexpertenprozess zu durchlaufen. Nach einem Klick auf einen Beratungsanlass (die Kachel) springt man weiterhin in den Prozess des Beratungsexperten.

7. Allgemeine Optimierungen

• In der Vertragsansicht besteht oben im grünen Balken mit den Kundendaten die Möglichkeit, direkt durch einen Klick auf den Kundennamen in die Kundenübersicht zu gelangen.
• Erfassen von Versicherungs-Pools: Sie haben die Option bei allen Verträgen anzugeben, über welchen Pool der Vertrag eingereicht wurde.

• Es wurde ein Fehler bei der Speicherung von F&B-Angeboten behoben.
• Das Zusammenführen eines Privatkunden mit einer Firma führt nicht mehr dazu, dass bei einer späteren GDV-Dateneinspielung die Firmenkunden-Verträge nicht mehr dem führenden Kunden zugeordnet werden können.
• Kleinere Performance-Anpassungen

1. Funktion Kundenübersicht drucken wurde verbessert

Das erzeugte Kundenübersichts-PDF enthielt Fehler in der Anzeige (u.a. Jagdsport, Vertragsbeginn). Diese wurde behoben.

2. Erweiterung um folgende Gesellschaften:

• Dialog Versicherung AG
• Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
• Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft
• Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
• Öffentliche Braunschweiger Versicherung
• Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt

3. Weitere Optimierungen

• Es können nun wieder Dateien und Dokumente mit einer Größe über 10 Megabyte hochgeladen werden (max. 100 MB).
• Es können nun wieder Dokumente direkt über den Vertrag hochgeladen werden.
• Im Kommentarfeld zum Dokumentupload konnten bisher Texte mit einer Länge von bis zu 1000 Zeichen erfasst werden, gespeichert wurden jedoch nur 200 Zeichen. Die Erfassung wurde daher auf 200 Zeichen beschränkt.

1. Kunden und Verträge

Warum diese Optimierung?
Bezugnehmend auf das Feedback der Makler wurden die Anzeigen und die Ansichten inaktiver Kunden und stornierter Verträge angepasst.
Um über eine Erinnerung die Interessentendaten zu bereinigen, ist es erforderlich, dass die Kunden als Interessenten klassifiziert werden können. meinMVP soll die Nutzer auch dabei unterstützen, datenschutzkonform zu handeln.

Inaktive Kunden:
Es werden nun auch inaktive Kunden in der Kundenliste angezeigt. Diese sind entsprechend durchgestrichen. Zudem gibt es im Kundenmanager eine zusätzliche Filterliste “Status”, welche nach inaktiven Kunden filtert. Darüber hinaus werden im Dashboard “Mein Maklerbüro” neben den aktiven auch die “inaktiven” Kunden “separat” angezeigt.

Interessenten:
Bei der manuellen Kundenanlage kann nun der Status “Interessent” gesetzt werden.
Folge 1: Im Kundenmanager und in der Listenansicht wird der Interessent kursiv und gestrichelt unterstrichen dargestellt.
Folge 2: In der Kundenübersicht wird unter dem grünen Kundenbalken der Hinweis “Interessent” angezeigt.
Folge 3: Es wird automatisch eine Erinnerung für 6 Wochen erstellt. Der Anwender kann somit überprüfen, inwiefern es für ihn noch relevant ist, die Interessentendaten zu behalten oder zu löschen. Auf diese Weise wird das System von nicht erforderlichen Daten bereinigt.

Änderung von Bankverbindungen:
Gespeicherte Bankverbindungen des Kunden können geändert und ein Verwendungszweck erfasst werden.

Anzeige Vertragsstatus:
Die aktiven und stornierten Verträge werden im Dashboard „Mein Maklerbüro“ sowie in der Kachel „Vertragsmanager“ getrennt dargestellt, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten.

2. Angebote / Anträge

Warum diese Optimierung?
Neben Franke & Bornberg gibt es weitere Tools, mit denen die Anwender von meinMVP Angebote und Anträge rechnen und erstellen können. Bezugnehmend auf das Feedback der Makler, ist es erforderlich, dass auch diese Angebote und Anträge in meinMVP verwaltet werden können.

Angebote manuell erstellen:
Beim Kunden im Reiter “Angebote” können Angebote manuell erfasst werden. Darüber hinaus können Angebots- bzw. auch weitere Dokumente hochgeladen werden, welche ebenfalls editiert werden können. Alle Angebote, auch die erstellten Angebote von Franke und Bornberg, können gelöscht werden.

Anträge manuell erstellen:
Beim Kunden im Reiter “Anträge” können Anträge manuell erfasst werden. Darüber hinaus können ein Antrags- bzw. auch weitere Dokumente hochgeladen werden. Ein manuell erfasstes Angebot kann in einen Antrag überführt werden. Die Anträge können ebenfalls editiert werden. Alle Anträge, auch die Anträge von Franke und Bornberg, können gelöscht werden.

3. Datenschutz / -sicherheit

Warum diese Optimierung?
Aus Datenschutz/-sicherheitsgründen mussten folgende Dinge umgesetzt werden:

Einwilligung zur Kontaktmöglichkeit für Support, Rückmeldungen, weitere Informationen und Newsletter:
Sofern die Nutzer von meinMVP einen persönlichen Kontakt bei Fragen und Problemen wünschen oder auch Rückmeldung zu der Anwendung von meinMVP geben möchten, können diese ab sofort eine Einwilligung zur Kontaktaufnahme geben und in diesem Rahmen festlegen, in welcher Form sie zu welchem Zweck kontaktiert werden möchten. Die Anpassungen zur Kontaktmöglichkeit können von Hauptnutzern im Administrationsbereich vorgenommen werden.

Optionale Zustimmung zum Senden anonymisierter Nutzungsdaten:
Beim erstmaligen Aufrufen der Anwendung kann der Nutzer entscheiden, ob dieser durch das Senden anonymisierter Nutzungsdaten dazu beiträgt, meinMVP noch besser zu machen. Eine Auflistung der gesammelten Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Newsletter:
Mit der Anmeldung zum meinMVP Newsletter bieten wir den Abonnenten die Möglichkeit an, sie über aktuelle Themen rund um “meinMVP” zu informieren. Im Bereich „Administration“ kann das Abonnement geändert oder gekündigt werden.

4. Schäden für alle Sparten (außer LV und Kranken) und Vertragsstatus erfassen

Schäden können nun unabhängig des Vertragsstatus sowie für alle Sparten, außer Lebensversicherung und Krankenversicherung, erfasst werden.

5. Allgemeine Optimierungen

• Korrektur der Ermittlung der Beiträge im Vertragsmanager für Verträge mit unterjähriger Zahlweise
• Aufnahme weiterer VU-Nummern für die Vertragsanzeige und Vertragsanlage
• Behebung eines Fehlers bei der Dublettenprüfung von Kunden mit sehr langer Hausnummer

1. Aktions-Buttons beim Kunden und Vertrag

Warum diese Optimierung?
Im Rahmen der Weiterentwicklung von meinMVP wurden zunehmend Aktionen ergänzt, die insbesondere in der Kundenübersicht an unterschiedlichen Positionen platziert wurden. Das neu integrierte Aktionsmenü gewährleistet Einheitlichkeit sowie Übersichtlichkeit. Nachfolgend weitere Informationen im Detail:

Kundenübersicht:
Bisher wurden die Aktionen ‚im Extranet anzeigen‘ und ‚appPRIORI-Maklervertrag erstellen‘ sowie die Aktionen ‚Kundenberatung starten‘, ‚Tarifierung starten‘, ‚Erinnerung erstellen‘, ‚Termin erstellen‘, ‚Vertrag anlegen‘ und ‚Schaden erfassen‘ in der Anwendung unterschiedlich platziert.
Zukünftig werden alle Aktionen über ein integriertes Menü aufgerufen (‚AKTIONEN‘ zum Aufrufen des Menüs; ‚X‘ zum Schließen des Menüs). Die gewünschte Aktion kann über das entsprechende ICON ausgewählt werden.

Vertragsübersicht:
Bisher wurden die Aktionen ‚Änderung an das VU melden‘, ‚Vertrag löschen‘ und ‚Schaden erfassen‘ oben links in der Anwendung über die Icons aufgerufen.
Zukünftig werden diese Aktionen analog der Funktionsweise in der Kundenübersicht (s. oben) über ein integriertes Menü unten rechts in der Anwendung aufgerufen. Darüber hinaus wurden die Aktionen ‚Vertrag editieren‘ und ‚im Extranet anzeigen‘ in der Kundenübersicht ergänzt.

Lebenssituation:
Bisher war es erforderlich, zum Ändern einer Eingabe in der Lebenssituation bis zum Speicher-Button zu scrollen.
Zukünftig wird der Speicher-Button zentral (orange) aktiv und kann direkt ausgewählt werden.

2. Kooperationspartner

Transfer von Geschäftsvorfällen und Aufrufen des Extranets der Stuttgarter Versicherung:
Der BiPRO-Transferservice zur Abholung von GEVO-Daten der Stuttgarter Versicherung ist ab sofort implementiert. Des Weiteren kann aus der Anwendung heraus das Extranet der Stuttgarter Versicherung aufgerufen werden.

Aufrufen des Extranets der Swiss Life:
Der BiPRO-Extranet-Service zum Wechsel in das Swiss Life WebOffice ist nun implementiert.

Aufrufen des Extranets aus der Vertragsansicht:
In der Vertragsansicht erfolgt ausschließlich das Aufrufen des jeweiligen Versicherers, auf den sich der Vertrag bezieht. Bisher wurden alle Extranetaufrufe aller Gesellschaften angezeigt.

3. Partnerbeziehungsnetz

Warum diese Optimierung?
Die Abbildung von Beziehungen gibt es bisher nur rudimentär in der Erfassung von Haushaltspersonen und diesbezüglich ausschließlich mit der Auswahl von Typ und Geburtsdatum. Das Feedback der Makler zeigt, dass das Abbilden von Partnerbeziehungen auch über den Haushaltsbezug hinaus und in Form von Verknüpfungen von bereits existierenden Kunden/Partnern benötigt wird.
Bisher war es möglich, Partnerbeziehungen in der Kundenübersicht über die Lebenssituation unter:
→ Familiensituation → alleinlebend → nein → Haushaltspersonen → Person hinzufügen zu erfassen.
Zukünftig werden Beziehungen in der Kundenübersicht unter dem Reiter ‚Übersicht‘ in der Anwendung grafisch aufbereitet. Über das ‚+‘ können neue Beziehungen (Partner, Ehepartner, Kind, Elternteil, Geschwister, Großeltern, Enkelkinder, Freund, Au-Pair/Haushaltshilfe) hinzugefügt, bestehende editiert oder gelöscht werden (inkl. der Anlage neuer Kunden). Die Darstellung erfolgt im Rahmen eines grafischen Partnerbeziehungsnetzes. Die Erfassung der Partnerbeziehungen kann auch über ‚Haushaltspersonen‘ erfolgen.

4. Filtermöglichkeiten im Vertragsmanager

Warum diese Optimierung?
Bisher war es nur möglich, im Kundenmanager einen Filter zu setzen. Bezugnehmend auf das Feedback der Makler, bietet diese Funktion auch für den Bereich ‚Vertragsmanager‘ einen deutlichen Mehrwert.
Bislang war es nicht möglich, die Vertragsliste zu filtern; die Diagramme sind auf zwei grafische Darstellungen beschränkt.
Zukünftig ist es möglich, die Vertragsliste nach Vertragsstatus, Sparte und Versicherungsunternehmen zu filtern. Ein Zähler in der Anwendung informiert über die Anzahl der Verträge und ändert sich je nach Setzen des Filters. Die Diagramme wurden um eine Vertragsstatistik sowie um eine Darstellung der Verträge nach Nettogesamtbeitrag je Versicherungsunternehmen erweitert. Es ist ebenfalls möglich, nach dem Kundennamen zu sortieren.

5. Geburtstagsliste im Kundenmanager

Warum diese Optimierung?
Bisher gab es im Kundenmanager die Möglichkeit, den Geburtsmonat zu filtern.
Zukünftig gibt es zusätzlich eine Geburtstagsliste, in der sowohl das Geburtsdatum als auch das Alter angezeigt werden. Die Spalte ‚Alter‘ stellt Folgendes dar: ‚…wird in X Tagen YY Jahre alt‘. In der Geburtstagsliste gibt es weiterhin den Filter ‚Geburtsmonat‘. Analog zum Vertragsmanager informiert im Kundenmanager ein Zähler in der Anwendung über die Anzahl der jeweiligen Kunden.

6. Datenübernahme aus Franke & Bornberg nach meinMVP

Warum diese Optimierung?
Es wurde zunehmend mit unvollständigen Kundendaten zur Tarifierung nach Franke & Bornberg angesetzt. Daher war es notwendig, die Kundendaten bei Franke & Bornberg zu ergänzen. Die Daten sollten wiederum von meinMVP übernommen werden.
Die erweiterten Daten bei Franke & Bornberg wurden nicht nach meinMVP (zurück)übernommen.
Zukünftig werden folgende Daten aus Franke & Bornberg nach meinMVP übernommen:
– das Geburtsdatum, insofern keines vorhanden ist; es erfolgt keine Überschreibung
– das Hinzufügen einer zusätzlichen Adresse, welche als ‚bevorzugt‘ gesetzt wird, während die alte Adresse bestehen bleibt
– das Hinzufügen zusätzlicher Kontaktdaten (E-Mail / Telefon), welche als ‚bevorzugt‘ (je Typ Privat) gesetzt werden
– das Hinzufügen von Lebenssituationen (Familienstand, Beruf, Tätigkeitsstatus); alte Werte werden überschrieben

7. Dokumentenvorschau

Warum diese Optimierung?
Bisher war das Sichten einer Datei direkt in meinMVP nicht möglich, weshalb diese vorerst heruntergeladen werden musste.
Zukünftig können Dokumente am Kunden als Kundenkontakt bei Anträgen und Angeboten sowie bei Geschäftsvorfällen heruntergeladen werden. Handelt es sich bei den Dokumenten ebenfalls um PDF-Dateien oder Bilder, lässt sich über ein neues Symbol in der Anwendung (‚AUGE‘) direkt eine Vorschau in meinMVP anzeigen. Die Dokumentenvorschau öffnet sich in einem neuen Fenster.

8. Beratungsexperte, im speziellen Handlungsempfehlungen

Warum diese Optimierung?
Bisher wurde der Beratungsprozess unterbrochen, der Vertrag manuell gesucht und aufgerufen, sofern bei einer Handlungsempfehlung auf notwendige Vertragsinformationen zugegriffen wurde.
Zukünftig werden die entsprechenden Verträge ohne manuelles Suchen in der Handlungsempfehlung direkt angezeigt. Für Handlungsempfehlungen, die sich auf bestimmte Verträge beziehen, werden ab sofort die betreffenden Verträge direkt in der Handlungsempfehlung angezeigt.

9. Ereignisse

Warum diese Optimierung?
Bisher wurden zu viele Ereignisse erzeugt, die teilweise fachliche nicht ausreichend geprüft wurden.
Zukünftig werden Ereignisse fachlich geprüft. Darüber hinaus werden keine Ereignisse erstellt, die sich aus der Migration aus dem alten VHV-MVP ergeben. Auch die Ereignisse aus den Geschäftsvorfällen werden überprüft und mit einem Alter versehen, sodass zukünftig keine Ereignisse angezeigt werden, zu denen keinerlei Handlungsbedarf besteht.

10. Schadenmeldungen manuell löschen

Warum diese Optimierung?
Bisher konnten keine erfassten Schadenmeldungen gelöscht werden.
Zukünftig ist ein manuelles Löschen der Schadenmeldungen in der Kundenübersicht im Bereich ‘Schäden’ möglich.

11. Übersicht sonstiger Verbesserungen

Fehlerbereinigung GDV-Datenverarbeitung: Ab sofort werden auch Sondersparten der VHV (Haftpflicht) und der KS-Auxilia (Rechtsschutz) sowie weiterer VU verarbeitet. Des Weiteren wurde das GDV-Daten-Protokoll um nicht mehr benötige Meldungen bereinigt.

Optimierung der Anzeige ‚Beruf & Finanzen‘ in der Erfassung der Lebenssituation: Bei der Erfassung des Einkommens von Privatkunden (Erwerbseinkommen, Mieteinkünfte, Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Rente) wird in der Übersicht vor dem Wert das Wort ‚Einkommen‘ angezeigt, um den Betrag einordnen zu können. Bisher war der Betrag ohne Bezeichnung vermerkt. Das Gleiche erfolgt bei der Erfassung des Umsatzes einer Firma: vor dem Wert wird das Wort ‚Bruttoumsatz‘angezeigt.

Datums‚picker‘: Die Erfassung von Datumsfeldern kann ab sofort auch über die Auswahl in einem Kalender (Datums”picker”) eingegeben und geändert werden.

Neue Versicherungsunternehmen: Sowohl bei der manuellen Anlage eines Vertrags als auch bei der Erfassung von Vermittlernummern (im Administrationsbereich), die automatisch an Franke & Bornberg übergeben werden, können weitere Versicherer ausgewählt werden: Verti Versicherung, Domcura, Konzept u. Marketing, Credendo, D.A.S, VÖDAG

Identifikationsmerkmal für die telefonische Kundenbetreuung: Hauptnutzer haben im Administrationsbereich unter ‚Identifikationsmerkmal‘ Einsicht auf ein entsprechendes Identifikationsmerkmal. Dieses dient bei der telefonischen Kundenbetreuung zur eindeutigen Identifizierung.

Kennzeichnung externer Links: Ab sofort sind Links, welche sich in einem neuen Browser-Tab öffnen, mit einem kleinen Icon hinter dem Link-Text gekennzeichnet. So ist auf den ersten Blick ersichtlich, ob über den Link die aktuelle Seite verlassen wird. In der Regel werden Links zu externen Seiten in einem neuen Tab geöffnet. Je nach Kontext oftmals auch die Kundenübersicht.

Bezeichnung im Dashboard: Zum besseren Verständnis wurde auf der Startseite ‚Mein Maklerbüro‘ die Kachel ‚Tagesübersicht‘ (oben links) in ‚Beratungsexperte‘ umbenannt. Analog der anderen Widgets ist zu erkennen, wohin ein Klick auf die Kachel führt.

• Es können nun alle gängigen E-Mail-Formate als Anlage hochgeladen werden
• F&B Angebote/Anträge werden nun auch zur Handlungsempfehlung angezeigt
• Es werden nun auch mehr als 500 Einträge zu GDV/GeVo-Logs ausgegeben und angezeigt
• Bereinigung des Fehlers der Statusanzeige für den KS-Auxilia Webservice
• Anpassung der Anzeige im Bereich „Kunden exportieren“

1. Schnelleinstieg in die Tarifierung von Franke und Bornberg

Über die Kopfleiste der Anwendung kann nun über den Button “Tarifierung” jederzeit eine Angebotserstellung zum Kunden/Interessent gestartet werden. Die Tarifierung kann (nach Auswahl der Sparte) über die Suche eines Kunden oder die Auswahl eines Kunden erfolgen. Des Weiteren kann ein Neukunde als Interessent mit minimalen Daten (Vorname, Name sowie einer Kommunikationsadresse) vor Start der Tarifierung automatisch angelegt werden.

2. Transferservice und Extranetaufruf der KS-Auxilia

Es können nun automatisiert GDV- und GEVO-Daten der KS-Auxilia abgeholt werden. Weiterhin kann aus meinMVP in das Extranet der KS-Auxilia gesprungen (zum Kunden oder Vertrag) werden.

3. Überarbeitung Beratungsexperte – Filtern, Löschen und Priorität

Ereignisse können nun zusätzlich zur Priorität, Quelle, Kategorie auch nach Erstelldatum gefiltert werden. Die Filterfunktion der Ereignisse befindet sich im Beratungsexperten nun auf der linken Bildschirmseite. Zusätzlich können Ereignisse nun nicht mehr nur einzeln gelöscht werden, sondern auch mehrfach, nachdem sie gefiltert wurden. Bestimmte Ereignisse werden jetzt mit dem Kennzeichen “TOP” hervorgehoben. Ereignisse, die vor diesem Release erstellt wurden, haben dieses Kennzeichen nicht.

4. Übergabe der Informationen zum Familienstand und im Haushalt lebenden Personen an Franke und Bornberg

Beim Sprung zum Tarifvergleicher Franke und Bornberg werden nun auch die Informationen zum Familienstand übergeben. Wenn die Informationen eindeutig zugeordnet werden können, wird auch das Feld “Familienstand” übermittelt.

5.Statusanzeige beim Sprung in die Tarifierung von Franke und Bornberg (oder VOKIS)

Wenn der Button Tarifierung geklickt wird (auch zur Handlungsempfehlung) und eine Franke & Bornberg Sparte (oder VOKIS) ausgewählt wird, dann wird der Sprungaufruf deutlich angezeigt.

6. Infobanner – Anleitung für „Erstbestückung des Systemes mit Daten“ sowie „Bestand aktuell halten“

Nach erstmaligen Aufruf des meinMVP wird Ihnen nun zusätzlich zum Einrichtungsassistenten ein Infobanner eingeblendet, über welchen wir Hilfestellung zur Bestückung/Belieferung des Systems mit Daten zur Verfügung stellen. Dieser kann über „x“ jederzeit ausgeblendet werden. Die Informationen sind zusätzlich auch unter “Servicecenter” – “Hilfe” zu finden.

7. Unternehmensdaten – Erfassung von mehreren Tätigkeiten

Im Bereich Administration – Unternehmensdaten können Sie nun auch mehrere Kombinationen aus Ihrer Art der Tätigkeit und IHK-Vermittlerregister-Nummer erfassen. Diese Daten werden in das Erstinformationsdokument übernommen.

8. Kundendaten-Tab

Im Bereich der Kundendaten wurden einige kleine Änderungen vorgenommen:
– Bei Firmen heißt die bevorzugte Adresse nun “Hauptsitz” (vorher “Hauptwohnsitz”).
– Es wird ab sofort ein einheitlicher Hinweis angezeigt, wenn keine Bankverbindungen, Kontaktdaten oder Adressen vorhanden sind.
– Für die Anlage einer Adresse muss mindestens ein Feld ausgefüllt sein.
– Die Box zur Anzeige einer Bankverbindung im Kundendaten-Tab besitzt jetzt auch ein Menü mit Optionen analog der anderen Boxen.
– Es muss ab sofort mindestens eine Kontaktmöglichkeit existieren, d.h. die letzte vorhandene darf nicht gelöscht werden.

9. Zusammenlegen von Kunden

Es werden nun auch die zum Vertrag referenzierten Dokumente auf den neuen Kunden übertragen.

10. Vertragswidget am Kunden

Sonstige Verträge werden jetzt immer im Reiter “SONST” angezeigt und dieser Reiter befindet sich immer an Ende der Reiterliste.
Manuell angelegt Verträgen können nun auch ohne Vertragsbeginn gespeichert werden.

11. Mit einem Vertrag verknüpfte Dokumente

Wenn Sie einen Vertrag löschen, werden nun auch alle mit dem Vertrag verknüpften Dokumente gelöscht. Weiterhin werden bei der Zusammenlegung von zwei Kunden auch die mit Verträgen verknüpften Dokumente auf den übrig bleibenden Kunden übertragen.

12. Vertragsänderungen an das VU senden

Auf Basis der bei Franke & Bornberg verfügbaren Produkte und Tarife haben wurden die Listen für die Pflege von Provisionssätzen und Vermittlernummern erweitert.

13. Erweiterung der VU-Auswahllisten für Provisionsdaten und Vermittlernummern

Auf Basis der bei Franke & Bornberg verfügbaren Produkte und Tarife haben wurden die Listen für die Pflege von Provisionssätzen und Vermittlernummern erweitert.

1. Implementierung des Extranet-Sprunges in das Max.Net der VHV

Sie können nun über den Menüpunkt “Extranet” in verschiedene Funktionsbereiche des Max.Net der VHV springen. Weiterhin besteht die Möglichkeit direkt aus einem Vertrag oder Kunden in meinMVP entsprechende Bereiche des Max.Net aufzurufen.

2. Freischaltung alternativer Apps für die Zwei-Faktor-Authentifizierung

Ab sofort sind weitere Apps, wie z.B. der Google Authenticator, zur Authentifizierung mit einem zweiten Faktor in meinMVP nutzbar.

3. Überarbeitung des Prozesses zur Registrierung in meinMVP

Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen haben wir den Registrierungsprozess für meinMVP optisch überarbeitet.

4. Einbindung von appRIORI zur Erstellung von Maklerverträgen

Sie können nun zu jedem Ihrer Kunden über appRIORI einen individuellen Maklervertrag erstellen.

5. Erweiterung der Funktion zum Upload von Dokumenten verschiedener Kategorien

Wir sind dem an uns herangetragenen Wunsch entgegengekommen und haben die Funktionalität zum Upload verschiedener Dokumente erweitert. Am Kunden können nun Dokumente aus verschiedenen Kategorien hochgeladen und bspw. direkt mit einem Vertrag oder Schaden verknüpft werden. Außerdem haben Sie ab sofort die Möglichkeit, Dokumente direkt am Vertrag hochzuladen

6. Anpassungen im Bereich der Pflege und Anlage von Kundendaten

Bei der Anlage eines Kunden kann nun direkt eine Bankverbindung erfasst werden. Weiterhin werden jetzt alle Daten zum Kunden unter dem Reiter “Kundendaten” angezeigt und können auch dort bearbeitet werden.

• Berechnung der Gesamtbeiträge eines Kunden erfolgt nun korrekt
• Abholung von Angebots- und Antragsdokumenten von Franke & Bornberg funktioniert wieder
• Erstellung der Beratungsdokumentation funktioniert wieder

• Abholung von SLP-Daten über den BiPRO-Transferservice
• Ausbau der Protokollierung der Datenabholungen im Menü Datentransfer
• Stammdaten für Unternehmen erweitert
• Große Beratung für Unternehmen
• Ereignisse für gewerbliche Verträge
• Vertragsansicht für gewerbliche Verträge
• Kunden- und Vertragsspiegel
• Drag & Drop-Funktion für den Datei-Upload
• Beschränkung auf ZIP-Dateien beim GDV-Upload aufgehoben
• VHV-MVP Migration um Kundenkontakte erweitert
• Wartungsarbeiten werden angekündigt
• Release-Notes sind einsehbar