Am 15.12.2022 ist das letzte meinMVP-Update in 2022 live gegangen und brachte kurz vor Weihnachten noch einmal viele langersehnte Funktionen mit sich. Highlight des Updates ist die neue Anlage und Verwaltung von Finanzprodukten und Kapitalanlagen. Zusätzlich gibt es eine Office-Schnittstelle, zahlreiche Prozessoptimierungen und neue Funktionen im Schadenmanager.
Im Folgenden stellen wir Ihnen finden Sie alle Highlights des neuen Releases im Überblick:
Die E-Mail-Verknüpfung in meinMVP wurde auf den neusten Stand der Technik gebracht. Sie können nun meinMVP bequem mit Ihrem Microsoft Office 365 Konto verknüpfen und darüber die Abholung und den Versand von Mails in meinMVP nutzen.
Im Video zeigen wir Ihnen, wie Sie im Administrationsbereich Ihr Office365 Konto mit meinMVP verknüpfen können.
Mit dem neuen Update wird die Anlage und Verwaltung von Finanzprodukten und Kapitalanlage in meinMVP ermöglicht. Dazu wurden über 1.000 Kredit- und Finanzgesellschaften hinzugefügt. Egal ob Baufinanzierung, Bausparverträge, Darlehen oder die verschiedensten Kapitalanlageprodukt. Die neuen Funktionen erweitern das Portfolio in meinMVP und geben einen noch umfangreicheren Blick über die Bedarfs- und Vorsorgesituation Ihrer Kunden.
Die Anlage von Finanzprodukten funktioniert identisch zur Anlage von Versicherungsverträgen. Im Auswahlmodal für die Vertragssparte sehen Sie nun die neue Kategorie Finanzprodukte/Kapitalanlagen.
Dank Ihrer Verbesserungsvorschläge wurde nun die Anzeige der Schadenhöhe und der Schadennotizen im Schadenmanager hinzugefügt. Zusätzlich kann nun direkt nach nicht abgeschlossenen Schäden gefiltert werden.
Zudem kann nun nach allen Spalten, bis auf Notizen, sortiert werden. Die Schaden-Tabellen am Kunden und Vertrag wurden entsprechend angepasst.
Im Zuordnungs-Fenster haben Sie nun die Möglichkeit einen Antrag, Vertrag oder Schaden neu anzulegen. Dies beseitigt den bisher vorhandenen Prozessbruch im Workflow. Nach der Erstellung erfolgt die jeweilige Zuordnung direkt und Sie können an gleicher Stelle fortfahren.
Zur Anlage eines neuen Vertrag / Antrag / Schaden klicken Sie einfach auf das blaue Plus-Symbol. Schon kann es losgehen!